Exemple : créer une catégorie de services pour les avantages sociaux et des types de cas liés à des interrogations 401(k)
Cet exemple décrit comment créer une catégorie et une sous-catégorie de services, ainsi que les types de cas connexes.
Vous souhaitez créer une catégorie de services
Avantages sociaux
et une sous-catégorie Avantages sociaux pour les États-Unis
pour organiser vos cas et les types de cas associés au formulaire 401(k).Créez une règle d’admissibilité pour les types de cas liés à 401(000) à l’aide de la tâche
Créer une règle d’admissibilité propre aux types de cas
.Sécurité : domaine
Set Up: Help Case Management
dans le domaine fonctionnel Help.- Accédez au rapportGérer des catégories de services.
- SélectionnezCréer une catégorie de services.
- Dans les champsNometDescription, entrezAvantages sociaux.
- Cliquez surOK.
- Cliquez de nouveausur Créer catégorie de services.
- Dans les champsNometDescription, entrezUSA Benefits.
- SélectionnezS’agit-il d’une sous-catégorie?case à cocher.
- À partir de l’inviteCatégorie de services parents, sélectionnezAvantages sociaux.
- Cliquez surOK.
- Cliquez surCréer un type de cas.
- Entrez les valeurs Conditions de la règle suivantes :ChampValeurNomInterrogations 401(k)Catégorie de servicesAvantages sociaux aux É.-U.Règle d’admissibilitéAdmissibilité au formulaire 401(k)
- Cliquez surOK.
Vous pouvez utiliser la catégorie de services
Avantages sociaux
et la sous-catégorie Avantages sociaux pour les États-Unis
pour organiser vos cas et les types de cas associés au formulaire 401(k).