Associer un projet à une occasion de vente
- AjoutezOccasioncomme type de worktag pour les transactions de projet dans la tâcheMettre à jour l’utilisation de worktags connexes.
- Configurez des règles propres aux worktags dérivées pour marquer vos transactions avec l’occasion.
- Configurez le processus de gestion et la politique de sécuritéCréer un projetet la politique de sécurité rattachée dans le domaine fonctionnel Project Tracking.
Quand vous créez une occasion dans une application logicielle de tierce partie, telle que Salesforce.com, Workday génère des worktags d’occasions et de clients potentiels. Vous pouvez utiliser ces worktags pour marquer les notes de frais, les bons de commande et les projets. Le marquage d’un projet vous permet de suivre les frais de vente avant de conclure la vente ou d’engager des frais liés au projet. Ce processus vous permet de suivre les frais et les coûts de main-d’œuvre pour une transaction de vente donnée.
- Accédez à la tâcheCréer un projet de type Occasion.
- Remplissez le récapitulatif du projet et les données de référence.
- Sélectionnez l’Occasionconnexe dans la colonneWorktag par défaut.
Quand vous générez des transactions reliées à ce projet, Workday marque la transaction avec l’occasion.