Étapes : définir la planification des ressources
Créez des plans de ressources avec des dates de début et de fin dans les lignes du plan de ressources.
La planification des ressources vous permet de :
- Créer une répartition équilibrée des affectations de travailleurs au sein de votre main-d’œuvre.
- Rationaliser l’affectation de vos ressources au travail lié aux projets.
Lorsque vous configurez la planification des ressources, vous pouvez utiliser le rapport
Gérer des affectations de travailleurs
pour afficher et gérer les affectations de ressources.Lorsque vous activez ce rapport pour les heures prévisionnelles, Workday génère les prévisions de ressources pour les projets nouveaux et existants sans prévisions. Ces prévisions de ressources générées par Workday :
- Ne s’affichent pas dans Workday, à l’exception des rapports.
- Ne remplacent pas les prévisions créées par l’utilisateur.
- Sont remplacées par des prévisions créées par l’utilisateur.
- Calculent les heures prévisionnelles au niveau du projet, et non au niveau d’une tâche de plan de projet.
- Accédez à la tâcheModifier la configuration du locataire - Gestion financière.Dans la sectionProjets, sélectionnez les options de planification des ressources. Ces paramètres permettent à Workday de générer des prévisions de ressources pour les nouveaux projets afin que vous puissiez afficher les heures prévisionnelles dans des rapports.Sécurité : domaineSet Up: Tenant Setup - Financialsdans le domaine fonctionnel System.
- Accédez à la tâchePlanifier des prévisions générées par Workday.Entrez les critères de vos projets et la planification des prévisions pour exécuter la tâche Create Workday-Generated Forecasts. Cette tâche crée des prévisions de ressources pour des projets existants qui n’ont pas encore de prévision, ce qui vous permet d’afficher les heures prévisionnelles au niveau du projet dans des rapports.Workday recommande d’attendre la fin de la tâche avant d’utiliser le rapportGérer des affectations de travailleurs. Sinon, vous n’aurez peut-être pas un ensemble complet des données à afficher dans le rapport.Sécurité : domaineSet Up: Advanced Project Resource Managementdans le domaine fonctionnel Projects.
- (Facultatif) Configurer des messages de validation personnalisée.Configurez des messages de validation pour les utilisateurs lorsqu’ils modifient les affectations de travailleurs à l’aide de la tâcheMettre à jour une affectation de projet.
- Définissez les domaines suivants pour accéder au rapportGérer des affectations de travailleurset à ses invites :DomaineÉléments à prendre en compteManage: Advanced Resource Managementdans le domaine fonctionnel ProjectsLes utilisateurs rattachés à ce domaine aux fins de sécurité peuvent accéder :
- Au rapportGérer des affectations de travailleurs.
- À l’inviteProjets et hiérarchies de projetsdans la tâche.
Manage: Resource Pooldans le domaine fonctionnel ProjectsLes utilisateurs rattachés à ce domaine aux fins de sécurité peuvent accéder :- Au rapportGérer des affectations de travailleurs.
- À l’inviteBassins de ressources et hiérarchies de bassins de ressources.
Reports: Managerdans le domaine fonctionnel StaffingLes utilisateurs rattachés à ce domaine aux fins de sécurité peuvent accéder à l’inviteOrganisations de supervision.Si un utilisateur a seulement accès à ce domaine, il ne peut pas accéder au rapportGérer des affectations de travailleurs. - Configurez la politique de sécurité pour l’action de lancement Mettre à jour une affectation de projetdans le processus de gestionLigne du plan de ressources du projetdans le domaine fonctionnel Project Tracking. Cette action de lancement permet d’accéder à la tâcheMettre à jour une affectation de projetdans le rapportGérer des affectations de travailleurs.
- Ajoutez l’étape de serviceRecalculer la prévision de ressourcescomme dernière étape pour toutes les définitions du processus de gestionLigne du plan de ressources du projet. Cette étape de service permet à Workday de mettre à jour une prévision de ressources après la modification d’une ligne de plan de ressources à l’aide du rapportGérer des affectations de travailleurs.
- Configurez les approbations automatiques pour les affectations de projets mises à jour à partir du rapportGérer les affectations de travailleurs. Les approbations automatiques vous permettent d’afficher immédiatement les affectations de projets modifiées et d’éviter l’attente. Afin de configurer les approbations automatiques pour les affectations de projet, utilisez une configuration fondée sur des règles pour les processus de gestion et les champs de rapport suivants :Processus de gestionChamp de rapportObjet de gestionLigne du plan de ressources du projetModifier une ligne du plan de ressources dans Gérer des affectations de travailleurs.Réglez à Vrai.Événement lié à une ligne du plan de ressources de projetDemander un travailleurDemander un travailleur dans Gérer des affectations de travailleursRéglez à Vrai.Événement lié à une demande de travailleur pour un plan de ressources
- Activez les politiques de sécurité de gestion suivantes :
- Ligne du plan de ressources du projetdans le domaine fonctionnel Project Tracking.
- Demander un travailleurdans le domaine fonctionnel Projects.
Accédez au rapport
Gérer des affectations de travailleurs
pour planifier vos ressources.