Éléments à prendre en compte pour la définition : plans de ressources
Cette rubrique peut vous aider à prendre les bonnes décisions lors de la définition et de l’utilisation des plans de ressources. Elle explique :
- Les raisons pour lesquelles cette définition est utile.
- Comment cette définition s’intègre dans Workday.
- Les répercussions en aval et les interactions entre les produits.
- Les exigences en matière de sécurité et la configuration des processus de gestion.
- Les questions à se poser et les limites à prendre en compte avant la mise en œuvre.
Consultez les instructions détaillées des tâches pour en savoir plus sur la configuration.
De quoi s’agit-il?
Les plans de ressources de Workday vous aident à doter vos projets en personnel et permettent à vos travailleurs de facturer leurs heures pour un projet.
Avantages pour l’entreprise
- Créer et mettre à jour des plans de ressources.
- Réduire l’entrée de données pour l’information couramment utilisée.
- Doter vos projets de travailleurs qualifiés.
- Configurer des objets personnalisés pour permettre à Workday de répondre à vos exigences uniques en matière de plans de ressources.
- Permettre aux travailleurs affectés à des projets de consigner leurs heures avec Workday Time Tracking.
Cas d’utilisation
- Préciser la période pendant laquelle les travailleurs peuvent consigner leurs heures pour un projet.
- Contrôler le contenu des plans de ressources pour réduire les efforts, maintenir la cohérence et éviter les erreurs.
- Rechercher des travailleurs qualifiés disponibles pour travailler sur des projets.
- Équilibrer la répartition des affectations de projets au sein de votre main-d’œuvre.
- Permettre aux gestionnaires de projets de doter les projets de travailleurs qui manifestent un intérêt pour une occasion de projet.
Questions à se poser
Questions | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Vos plans de ressources contiendront-ils des renseignements communs? | Vous pouvez créer des modèles pour les plans de ressources afin de charger les renseignements communs que la plupart des utilisateurs doivent entrer. Les modèles simplifient l’entrée des données et réduisent les erreurs des utilisateurs. |
Voulez-vous autoriser les travailleurs à consigner leurs heures pour n’importe quel projet ou uniquement pour les projets affectés? | Utilisez le modèle d’entrée des heures pour permettre aux travailleurs désignés pour le projet de consigner des heures pour n’importe quel projet, sans avoir d’affectation dans un plan de ressources.
Sinon, vous devez affecter les travailleurs pour le projet à un plan de ressources avant qu’ils puissent consigner des heures dans le projet. |
À quel intervalle de dates voulez-vous que les travailleurs aient accès lorsqu’ils consignent leurs heures pour un projet? | Les travailleurs d’un plan de ressources peuvent consigner des heures pour un projet ou une tâche de projet. Workday charge automatiquement l’intervalle de dates avec les dates de début et de fin du projet.
Vous pouvez configurer un intervalle de dates plus restreint pour que les travailleurs consignent leurs heures dans la tâche Modifier la configuration du locataire - Gestion financière en utilisant les dates précisées pour ce qui suit :
Vous pouvez utiliser plusieurs sources pour continuer à réduire l’intervalle de dates. Les travailleurs peuvent uniquement consigner les heures lorsque les intervalles de dates sélectionnés se chevauchent. |
Comment trouverez-vous des travailleurs pour vos projets? | Workday fournit plusieurs rapports que vous pouvez utiliser pour rechercher des travailleurs à ajouter à vos plans de ressources.
Vous pouvez configurer le bouton Rechercher des travailleurs pour lancer le rapport qui correspond le mieux à vos besoins. |
Quelles sont les exigences pour les rôles de votre projet? | Vous pouvez simplifier vos tâches de dotation en personnel en spécifiant les exigences pour les rôles de vos projets. Une fois défini, un rapport Rechercher des travailleurs retourne les travailleurs qui correspondent à vos exigences. |
Voulez-vous permettre aux travailleurs de manifester leur intérêt pour des rôles dans le projet à l’aide du marché des occasions professionnelles? | Vous pouvez afficher les projets dans le marché des occasions professionnelles pour permettre aux travailleurs de manifester leur intérêt pour des rôles de projet précis. Lorsque vous activez Projets dans le marché des occasions professionnelles, les gestionnaires de projets peuvent choisir d’y afficher chacun de leurs projets.
Les rôles dans le projet doivent comporter des habiletés comme exigences de rôle, car les rôles suggérés font ressortir pour les travailleurs en fonction des habiletés correspondant aux exigences de rôle et au profil du travailleur. |
Quels rôles de projet devez-vous limiter aux hiérarchies de projets? | Vous pouvez limiter la disponibilité des rôles de projet à certaines hiérarchies de projets principales. Cette restriction simplifie la sélection des rôles et réduit les erreurs d’entrée de données. Les hiérarchies enfants héritent des restrictions de rôle de leurs hiérarchies parentes.
Limitez les rôles dans le projet à l’aide de la tâche Mettre à jour des rôles dans le projet . |
Comment voulez-vous organiser les rôles de vos projets? | Vous pouvez préciser les catégories pour organiser les rôles des projets dans les lignes du plan de ressources. Utilisez la tâche Mettre à jour des catégories de rôles dans le projet pour ajouter ou modifier vos valeurs. |
Comment voulez-vous approuver les lignes du plan de ressources nouvelles ou modifiées? | Pour activer les approbations manuelles, configurez le processus de gestion Ligne du plan de ressources du projet .
Si vous ne configurez pas ce processus de gestion, Workday approuve automatiquement les plans de ressources nouveaux et modifiés. |
Comment voulez-vous approuver les nouveaux travailleurs pour les projets? | Pour activer les approbations manuelles, configurez le processus de gestion Demander un travailleur .
Si vous ne configurez pas ce processus de gestion, Workday approuve automatiquement les nouveaux travailleurs pour le projet. |
Voulez-vous faire la distinction entre les travailleurs confirmés et potentiels affectés à une ligne du plan de ressources? | Vous pouvez configurer le statut de la réservation de projet pour spécifier le niveau d’engagement d’un travailleur dans la ligne du plan de ressources à laquelle il est affecté. Utilisez la tâche Mettre à jour des statuts de réservation pour des projets pour préciser les valeurs.
Exemple : réservation ferme et réservation souple. |
Voulez-vous restreindre les travailleurs définis pour des projets à sélectionner dans leurs notes de frais uniquement les projets qui leur sont affectés? | Vous pouvez limiter les worktags de projet que les travailleurs peuvent sélectionner lorsqu’ils créent ou modifient une note de frais.
Pour limiter les travailleurs à sélectionner uniquement les worktags des projets qui leur sont affectés, configurez la section Options liées aux frais de la tâche Modifier la configuration du locataire - Gestion financière . |
Recommandations
Simplifiez le processus de dotation en configurant le bouton
Rechercher des travailleurs
de manière à ouvrir le rapport Rechercher des travailleurs disponibles pour un projet
. Ce rapport permet aux gestionnaires de consulter à la fois un aperçu des qualifications des travailleurs et leur disponibilité.Créez des modèles pour vos plans de ressources afin de réduire le temps que les utilisateurs consacrent à l’entrée des données. Les modèles préremplissent les champs avec des renseignements communs à tous vos projets.
Configurez la planification des ressources pour afficher et gérer les affectations de ressources à partir d’un même emplacement à l’aide du rapport
Gérer des affectations de travailleurs
. Créer vos plans de ressources au niveau de la hiérarchie de projets lorsque les projets de la même hiérarchie utilisent le même plan de ressources. Cette configuration :
- Réduit le temps consacré à l’entrée des données.
- Maintient la cohérence.
- Évite les erreurs.
Limitez les rôles des projets à certaines hiérarchies de projets principales pour simplifier l’entrée des données.
Conditions préalables
Avant de pouvoir créer des plans de ressources, vous devez d’abord créer les éléments suivants d’un projet :
- Hiérarchies.
- Rôles.
Limites
Vous ne pouvez pas ajouter le même travailleur à plusieurs lignes du plan de ressources lorsque le travailleur a :
- Le même rôle dans le projet.
- Des dates qui se chevauchent.
- Différents taux de coûts standard.
Vous ne pouvez pas supprimer une ligne du plan de ressources dans les cas suivants :
- Une ressource de la tâche fait référence à la ligne du plan de ressources.
- Il y a une affectation de travailleur en attente.
Configuration du locataire
Accédez aux sections
Projets
et Options liées aux frais
dans la tâche Modifier la configuration du locataire - Gestion financière
pour configurer les options propres au projet.Selon la façon dont vous configurez vos plans de ressources dans Workday, vous pouvez :
- Définir l’intervalle de dates dans lequel les travailleurs peuvent consigner leurs heures pour un projet.
- Permettre aux gestionnaires de projets et de ressources d’utiliser un rapport précis pour la dotation en personnel de leurs projets. Les gestionnaires lancent ce rapport à partir du boutonRechercher des travailleurs.
- Restreindre les travailleurs à sélectionner des worktags de projet associés aux plans de ressources auxquels ils sont affectés.
- Activez la planification des ressources pour utiliser le rapportGérer des affectations de travailleurs.
Sécurité
Domaines | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Business Process Administration dans le domaine fonctionnel System. | Les utilisateurs rattachés à ce domaine aux fins de sécurité peuvent modifier les processus de gestion Ligne du plan de ressources du projet et Demander un travailleur . |
Manage: Business Process Definitions dans le domaine fonctionnel System. | Les utilisateurs rattachés à ce domaine aux fins de sécurité peuvent gérer les processus de gestion Ligne du plan de ressources du projet et Demander un travailleur . |
Set Up: Project dans le domaine fonctionnel Projects. | Les utilisateurs rattachés à ce domaine aux fins de sécurité peuvent :
|
Set Up: Project Hierarchy dans le domaine fonctionnel Project Tracking. | Les utilisateurs rattachés à ce domaine aux fins de sécurité peuvent créer, modifier et afficher des plans de ressources dans la hiérarchie de projets. |
Set Up: Project Tracking dans le domaine fonctionnel Project Tracking. | Les utilisateurs rattachés à ce domaine aux fins de sécurité peuvent :
|
Manage: Project Resources dans le domaine fonctionnel Project Tracking. | Les utilisateurs rattachés à ce domaine aux fins de sécurité peuvent :
|
Manage: Advanced Project Resource Management dans le domaine fonctionnel Projects. | Les utilisateurs rattachés à ce domaine aux fins de sécurité peuvent utiliser le rapport Gérer des affectations de travailleurs . |
Self-Service: Resource Management dans le domaine fonctionnel Projects. | Les utilisateurs rattachés à ce domaine peuvent rechercher pour eux-mêmes des projets avec des affectations disponibles par :
|
Set Up: Advanced Project Resource Management dans le domaine fonctionnel Projects. | Les utilisateurs rattachés à ce domaine aux fins de sécurité peuvent :
|
Pour assurer un accès approprié, passez en revue les rôles et les activités ci-dessous pour les membres de l’équipe :
Rôles de sécurité de domaine | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Administrateur financier | Configure l’information de configuration du locataire. |
Administrateur de projet |
|
Gestionnaire de projet
Gestionnaire de ressources |
|
Processus de gestion
Processus de gestion | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Ligne du plan de ressources du projet dans le domaine fonctionnel Project Tracking | Permet aux utilisateurs :
Ce processus est doté d’une politique de sécurité qui vous permet d’ouvrir les approbations à divers groupes de sécurité. Vous pouvez également activer l’avancement manuel à l’étape suivante par un administrateur des processus de gestion. La sécurité contextuelle pour l’organisation de supervision n’est disponible que pour les travailleurs affectés à un projet, et non pour travailleurs en attente d’approbation. En raison de cette sécurité, lorsque vous configurez une étape de définition avec un gestionnaire d’organisation de supervision, vous devez également configurer une règle de conditions Worker is Assigned . |
Demander un travailleur dans le domaine fonctionnel Projects | Permet des changements dans les affectations ou les associations des travailleurs.
Ce processus de gestion :
|
Production de rapports
Rapports | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Gérer des affectations de travailleurs
| Sert à :
Pour activer ce rapport, définissez la planification des ressources. |
Rechercher des travailleurs disponibles pour un projet
| Utilisez ce rapport pour rechercher des travailleurs qualifiés et disponibles pour les projets.
Vous pouvez configurer Workday de manière à ce que ce rapport soit lancé à partir du bouton Rechercher des travailleurs dans la ligne du plan de ressources. |
Rechercher un travailleur pour un projet
| Les gestionnaires de projets et de ressources utilisent ce rapport pour rechercher des travailleurs qualifiés pour leurs projets.
Workday lance automatiquement ce rapport, par défaut, à partir du bouton Rechercher des travailleurs dans la ligne du plan de ressources. |
Afficher des projets recommandés à partir du marché des occasions professionnelles
| Lorsque les projets sont activés dans le marché des occasions professionnelles, les travailleurs pour le projet accèdent à ce rapport à partir du marché des occasions professionnelles pour rechercher et manifester leur intérêt pour des rôles dans le projet en fonction de la correspondance des habiletés. |
Vous pouvez utiliser les sources de données de rapport suivantes pour créer des rapports personnalisés :
- Project Manifest Interest Events - All Statusesdans l’objet de gestion Événement de manifestation d’intérêt pour un projet.
- Project Resource Plan Line Events - All Statusesdans l’objet de gestion Événement lié à une ligne du plan de ressources de projet.
- Project Resource Requirementsdans l’objet de gestion Project Resource Requirement Parameter.
- Rôles dans le projetdans l’objet de gestion Rôle dans le projet.
- Project Standard Cost Rate Sheetdans l’objet de gestion Feuille de taux de coûts standard pour le projet.
- Resource Plan Detailsdans l’objet de gestion Détails d’un plan de ressources de projet.
- Resource Plan Details Searchdans l’objet de gestion Détails d’un plan de ressources de projet.
Intégrations
Service Web | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Obtenir des plans de ressources
Soumettre un plan de ressources | Gère les données sur les plans de ressources et les lignes du plan de ressources pour les hiérarchies de projets et les projets.
Le service Submit lance le processus de gestion Ligne du plan de ressources du projet pour approbation uniquement pour les plans de ressources des projets, et non pour les hiérarchies de projets. |
Demander des renseignements pour un plan de ressources
Charger des exigences pour un plan de ressources | Gère les données sur les besoins en ressources pour les plans de ressources. |
Connexions et interactions
Fonctionnalité | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Prévisions de ressources | Pour créer une prévision de ressources, vous devez disposer d’un plan de ressources avec des ressources affectées. |
Budgets de projets | Vous pouvez créer un budget de projet en fonction d’un plan de ressources. |
Modèle d'entrée des heures | Vous pouvez permettre aux travailleurs de consigner des heures pour un projet ou une tâche de projet, même s’ils n’ont pas d’affectation dans un plan de ressources. Utilisez le modèle d’entrée des heures pour activer cette fonction. |
Frais | Vous pouvez restreindre les employés à sélectionner uniquement les worktags de projet pour les plans de ressources qui leur sont affectés lorsqu’ils créent une note de frais. Utilisez les paramètres du locataire de gestion financière pour activer cette fonction. |
Marché des occasions professionnelles | Vous pouvez permettre aux travailleurs de découvrir et de manifester leur intérêt pour des rôles dans le projet qui correspondent à leurs compétences. |
Workday offre la trousse Touchpoints Kit, qui contient des ressources pour vous aider à comprendre les relations de configuration dans l’ensemble de votre locataire. Pour en savoir plus sur la trousse Workday Touchpoints Kit, cliquez sur Workday Community.