Étapes : créer des modèles de contrats de clients
Les modèles de contrats de clients simplifient la création de contrats de clients, assurent la cohérence et réduisent les erreurs. Vous pouvez utiliser des modèles pour remplir les options communes lorsque vous créez des contrats de clients.
- (Facultatif) Accédez au rapportMettre à jour l’utilisation de worktags.Pour effectuer le suivi des produits et des dépenses intersociétés dans les lignes de contrat de client, configurez le type de worktagEntité affiliée intersociétéslié aux contrats de clients.Sécurité : domaineSet Up: Enable Worktagsdans les domaines fonctionnels Common Financial Management et Worktags.
- Accédez à la tâcheCréer un modèle de contrat de client.Définissez les détails du modèle, notamment le type de contrat, l’information sur le calendrier de facturation, les articles de vente et les worktags. Lorsque vous créez un contrat de client à partir d’un modèle avec des worktags d’entité affiliée intersociétés, Workday utilise le worktagEntité affiliée intersociétésdu modèle et l’inscrit sur les lignes de contrat de client.Sécurité : domaineSet Up: Customer Contracts - Templates and Typesdans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
- (Facultatif) Accédez à la tâcheMettre à jour des types de contrats de clients.Affectez un modèle de contrat à chacun de vos types de contrats.Sécurité : domaineSet Up: Customer Contracts - Templates and Typesdans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
- Ajoutez l’étape de serviceCréer un contrat de clientaprès l’étape d’achèvement dans le processus de gestionCréer un projet. Cette étape de service crée un contrat de client au statutBrouillondepuis votre projet.
Créez des contrats de clients à l’aide de modèles.