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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Étapes : définir des modèles de listes de contrôle pour des contrats de clients

Étapes : définir des modèles de listes de contrôle pour des contrats de clients

Vous pouvez créer un modèle de liste de contrôle pour définir une liste d’exigences à remplir pour chaque type de contrat de client. Une fois que vous avez activé le modèle de liste de contrôle sur un type de contrat de client, la liste de contrôle s’affiche sur le contrat de client. Vous pouvez utiliser la liste de contrôle pour vous assurer de remplir chaque exigence du contrat de client.
  1. Accédez à la tâche
    Créer un modèle de liste de contrôle pour des contrats de clients
    .
    Vous pouvez ajouter des commentaires et des pièces jointes pour chaque exigence de la liste de contrôle. Exemple : joignez des fichiers PDF ou des feuilles de calcul Excel qui définissent les procédures internes ou les politiques de la société.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Customer Contracts - Checklist Templates
     dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
  2. Accédez à la tâche
    Mettre à jour des types de contrats de clients
    .
    Sélectionnez le modèle de liste de contrôle que vous avez créé à partir de l’invite
    Modèle de liste de contrôle
    . Vous ne pouvez affecter qu’un seul modèle de liste de contrôle à chaque type de contrat de client.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Customer Contracts - Templates and Types
     dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
  3. Workday affiche un onglet
    Liste de contrôle
     que vous pouvez utiliser pour afficher la liste des exigences à remplir pour le contrat de client.
  4. Accédez au rapport
    Rechercher des contrats de clients
    .
    À partir du contrat de client approuvé que vous avez créé, cliquez sur
    Modifier
     dans l’onglet
    Liste de contrôle
    .
    Cochez la case
    Terminer
     pour chaque exigence de la liste de contrôle que vous remplissez dans le contrat de client. Vous pouvez remplir les exigences de la liste de contrôle pendant toute la durée du contrat. Vous pouvez également ajouter des commentaires et des pièces jointes pour chaque exigence de la liste de contrôle.
    Sécurité : domaine
    Process: Customer Contract - View
     dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
Lorsque vous affichez le contrat de client, Workday affiche :
  • Toutes les exigences de la liste de contrôle pour le contrat.
  • Les exigences de la liste de contrôle remplie.
  • La date et l’heure auxquelles vous avez marqué l’exigence de la liste de contrôle comme terminée.
  • L’utilisateur qui a rempli l’exigence de la liste de contrôle.