Concept : contrats de clients à partir de devis
Lorsque vous créez des devis dans Services CPQ, il y a des répercussions en aval sur les contrats de clients.
Lorsque vous approuvez un devis principal, Workday crée un projet de type occasion. Lorsque le
statut de l’occasion
du devis passe à Fermé/Gagné
, Workday convertit le projet de type occasion en projet et crée le contrat de client.Les contrats créés à partir de devis Services CPQ prennent en charge des types de lignes de contrat précis. Voir Référence : mappage des lignes de devis à des lignes de contrat.
Lorsqu’un contrat de client provient d’un devis, vous pouvez afficher le champ
À partir du devis
qui affiche le devis source dans la section Information supplémentaire
des tâches suivantes :
- Créer une modification de contrat de client
- Changer un contrat de client
- Modifier un contrat de client
- Afficher un contrat de client
Si la ligne de devis est une ligne d’article, le type de ligne de contrat et la catégorie de produits proviennent par défaut de l’article de vente. Sinon, la catégorie de produits provient par défaut de la tâche
Mettre à jour les paramètres de la composante de la paie (Services CPQ)
. Voir Configurer le locataire des services CPQ.Utilisez le champ de rapport
Devis
dans les rapports personnalisés pour afficher les devis pour les contrats de clients. Ce champ de rapport se trouve dans l’objet de gestion Contrat de client et est rattaché au domaine Public Reporting Items aux fins
de sécurité.