Concept : répercussions en aval depuis le devis
En fonction des configurations du processus de gestion :
- Lorsque le devis principal est approuvé, Workday crée un projet de type occasion.
- Lorsque les détails des occasions d’un devis principal approuvé sont changés, le projet de type occasion est converti en projet et crée un contrat de client.
Comportement lié au projet après la création d'un devis
Quand vous configurez le sous processus de gestion
Créer un projet à partir de Services CPQ
comme étape d’action du processus de gestionÉvénement lié à un devis
et approuvez un devis principal :
- Workday crée un projet de type occasion et des lignes de plan de ressources lorsqu’il existe des lignes de rôle de devis une fois le processus de gestion terminé.
- Workday transmet également les exigences de rôle , si elles sont définies dans le devis, aux lignes du plan de ressources résultant.
- Lorsqu’un utilisateur de Services CPQ crée un nouveau devis principal, Workday désactive le projet de type occasion correspondant pour le devis principal précédent.
- Vous pouvez modifier les champs autres que de devis dans les lignes de projet de type occasion et du plan de ressources.
- Lorsque l’occasion est ouverte, vous pouvez modifier les champs et onglets suivants dans le récapitulatif du projet :
- Dépendances
- Afficher le projet dans le marché des occasions professionnelles
- Lien externe
- Référence externe du projet
- Idées
- Hiérarchies de projets facultatives
- Propriétaire
- Groupes de projets
- Onglet Plan de projet
- Onglet Plan de ressources (uniquement les champs qui ne figurent pas dans le devis).
- Statut
- Lorsque l’occasion est ouverte, vous pouvez modifier les champs suivants dans les détails du projet :
- Importance
- Dans le cadre
- Mesures de la réussite
- Objectif
- Hors cadre
- Priorité
- Énoncé du problème
- Aperçu du projet
- Niveau de risque
- Note de réussite (uniquement lorsque le pourcentage d’achèvement = 100 %)
- Le champ de rapport Probabilité de réussite obtient la valeur d’une occasion ouverte et active à partir d’un devis.
Après qu’un projet de type occasion est créé à partir d’un devis, vous pouvez également :
- Ajouter plusieurs ressources de projet dans les lignes de plan de ressources.
- Workday crée initialement le plan de ressources avec une ressource non nommée pour chaque rôle défini dans le devis, mais vous pouvez utiliser la tâche Modifier un plan de ressources pour ajouter d’autres ressources non nommées au rôle.
- Cette fonctionnalité offre aux gestionnaires de ressources une plus grande flexibilité dans la dotation en personnel des projets de type occasion.
- Modifier la prévision de ressources.
- Workday crée d'abord la prévision de ressources avec toutes les heures que l'utilisateur de Services CPQ a entrées dans le devis, qui sont affectées à la seule ressource non nommée associée au rôle.
- Vous pouvez utiliser la tâcheModifier la prévision de ressourcespour remplacer les heures prévisionnelles par des valeurs différentes de celles du devis.
- Lorsque vous ajoutez d’autres ressources à une ligne du plan de ressources, vous pouvez affecter manuellement des heures à chaque ressource.
- Lorsque vous modifiez manuellement les heures prévisionnelles et souhaitez revenir aux heures entrées dans Services CPQ, vous pouvez sélectionnerRecalculerdans la liste déroulanteModifierde l’ongletPrévision de ressourcesdu projet.
- Lorsque vous définissez plusieurs ressources pour une ligne du plan de ressources et que vous recalculez les heures prévisionnelles, Workday répartit les heures de manière égale entre les ressources en utilisant la structure affectation du devis.
- Lorsque vous changez les affectations de prévision de ressources , le nombre total d’heures peut ne pas correspondre aux heures estimatives des lignes du plan de ressources correspondantes. (Ceci est une fonctionnalité de projets existante.)
- Lorsque vous mettez à jour le nombre total d'heures dans une période temporelle pour une ligne du plan de ressources dans un projet de type occasion, puis que vous recalculez la prévision de ressources, Workday recalcule le nombre total d'heures à l'aide de la structure affectation de Services CPQ.
- Exemple : vous créez une ligne de rôle de devis pour Consultant et entrez 40 heures pour la semaine 1. Dans la ligne du plan de ressources , vous ajoutez une deuxième ressource de consultant et entrez 30 heures pour chaque consultant pour la semaine 1. Lorsque vous recalculez, Workday définit les heures à 20 heures pour chaque consultant pour la semaine 1.
Comportement lié au projet après la modification des devis
Quand vous configurez les sous-processus
Modifier un projet à partir de Services CPQ
et Ligne de plan de ressources à partir de Services CPQ
comme étape d’action dans le processus de gestionÉvénement lié à un devis
, et modifier un devis principal approuvé :
- Workday met à jour le projet avec les changements de devis approuvés une fois le processus de gestion terminé.
- Lorsque le devis modifié n'est pas un devis principal, il n'y a pas de incidence en aval sur les objets de projet .
- Quand un devis principal approuvé est modifié, Workday synchronise ces changements avec les événements de projet en attente. Cela garantit que tous les événements de projet connexes sont mis à jour avec les dernières informations de votre devis.
- Si le devis modifié est le devis principal :
- Lorsque voussupprimezun service, Workday désactive le projet de type occasion associé .
- Lorsque vousajoutezun service, Workday crée un nouveau projet de type occasion pour chaque service du devis en fonction de la hiérarchie de projets.
- Lorsque vousajoutezune ligne de rôle , Workday ajoute une ligne de ressource au projet.
- Lorsque voussupprimezune ligne de rôle , Workday supprime la ligne de ressource du projet et retire le travailleur de l’affectation.
- Lorsque le devis n’est pas un devis principal avant les modifications, mais qu’il devient un devis après les changements, Workday crée automatiquement de nouveaux projets pour les services de ce devis.
- Lorsque vous modifiez un devis approuvé et que l’ approbateur refuse la modification, alors :
- Le devis principal continue d’être le même sans changement, et les projets associés restent actifs.
- Le devis secondaire continue d’être le même sans projet associé.
- Si le devis principal est remplacé par un devis secondaire, les projets associés sont définis comme inactifs.
- Lorsque vous convertissez le projet de type occasion en projet complet , Workday rend tous les champs disponibles pour modifier.
Si vous avez configuré le service
Recalculer une prévision de ressources Services CPQ
dans le processus de gestion Ligne du plan de ressources du projet
pour mettre à jour les prévisions automatiquement ou sous conditions :
- Lorsqu'un utilisateur de Services CPQ supprime un service, Workday supprime les lignes de plan de ressources et les lignes de prévision de ressources correspondantes.
- Lorsqu’un utilisateur de Services CPQ supprime une ligne de rôle de devis, Workday supprime les lignes de plan de ressources, les lignes de prévision de ressources , les ressources de tâches et toute demande en attente pour des événements de travailleur .
Comportement lié au plan de projet après la création d'un devis
- Lorsqu’un projet de type occasion existe pour un devis avec des phases et des tâches, et que le processus de gestionProcess Services CPQ Project Planest configuré dans le service de gestionÉvénement lié à un devis, Workday crée un plan de projet une fois que tous les services ont été approuvés, refusés ou annulés.
- Le plan de projet conserve l’ordre des phases et des tâches définies dans le devis. Lorsque vous créez de nouvelles phases ou tâches, Workday les ajoute en haut du plan de projet.
- Lenom d'affichage de la tâchedans la tâche de devis remplit automatiquement la colonneNom de la tâche personnaliséedu plan de projet.
- Vous pouvez continuer à ajouter des phases et des tâches au plan de projet à partir de l’ongletPlanificateur de projet.
- Lorsque vous supprimer une phase ou une tâche dans le devis, Workday les supprime également du plan de projet, sauf lorsque le projet comporte des validations qui peuvent empêcher la suppression.
- Lorsque des règles de condition sont configurées dans le processus de gestion, si l'un des services du devis remplit la condition d'acceptation , Workday crée un plan de projet. Si aucun des services ne satisfait aux conditions de la règle, Workday ne crée pas de plan de projet.
- Lorsque les phases et les tâches échouent à la validation personnalisée critique, Workday ne crée pas le plan de projet.
- Lorsque le projet est un projet de type occasion, vous ne pouvez pas remplacer le plan de projet. Vous ne pouvez apporter des modifications que dans l’ongletPlanificateur de projet. Nous vous empêchons également de modifier les champs suivants :
- Nom personnalisé de la tâche
- Date de fin
- Phase
- Date de début
- Tâche
- Lorsque vous convertissez le projet de type occasion en projet complet , Workday rend tous les champs disponibles pour modifier.
- Lorsque vous configurez le serviceProcess Services CPQ Project Plandans le processus de gestionConvertir un projet de type occasion en projet, Workday crée un plan de projet après le changement des détails de l’occasion, et le projet de type occasion est converti en projet standard. Avec cette configuration, Workday ne crée pas de plan de projet pour le projet de type occasion.
Lignes de contrat dans les contrats créés à partir de devis
- Rôle :
- Le traitement des produits défini dans les paramètres de Services CPQ utilise par défaut le traitement des produits du contrat dans le contrat.
- Le modèle de calendrier de produits (calendrier de comptabilisation des produits) provient par défaut du modèle de calendrier de produits du rôle défini dans les Paramètres de Services CPQ .
- La feuille de taux standard du contrat est dérivée de la valeur par défaut indiquée dans l’ option Utiliser la feuille de taux standard des paramètres de Services CPQ .
- Le motif d’ajustement des produits est dérivé des paramètres de Services CPQ et appliqué à toutes les feuilles de taux contractuel pour les lignes de rôle aux heures et aux frais.
- Vous ne pouvez soumettre un contrat que lorsque vous avez un taux unique pour un rôle. Lorsque vous soumettez un devis avec plusieurs taux pour un rôle, Workday crée le contrat en aval au statutBrouillonafin que vous puissiez modifier pour un taux unique dans la feuille de taux contractuels.
- Frais :
- Le traitement des produits défini dans les paramètres de Services CPQ utilise par défaut le traitement des produits découlant des frais dans le contrat.
- Le modèle de calendrier de produits (calendrier de comptabilisation des produits) provient par défaut du modèle de calendrier de produits des frais défini dans les Paramètres de Services CPQ .
- Coût de tierce partie :
- Le traitement des produits défini dans les paramètres de Services CPQ utilise par défaut le traitement des produits découlant de coûts de tierce partie.
- Le modèle de calendrier de produits (calendrier de comptabilisation des produits) provient par défaut du modèle de calendrier de produits pour des coûts de tierce partie défini dans les Paramètres de Services CPQ .
Feuille de taux de facturation de projet dans la feuille de taux contractuels
- Aucune feuille de taux de facturation de projet n'est ajoutée par défaut dans le champ de la feuille de taux contractuels.
- Lorsque Workday ajoute une feuille de taux de facturation de projet à la feuille de taux contractuels et qu’aucune règle propre aux taux de facturation n’existe dans la feuille de taux de coûts , l’invite PBS est modifiable.
- Lorsque Workday ajoute une feuille de taux de facturation de projet à la feuille de taux contractuels et qu'une règle propre aux taux de facturation existe dans la feuille de taux de coûts , l'invite PRS n'est pas modifiable.
- Si une composante de la paie est ajoutée à la feuille de taux contractuels,le prix courant unitairede la feuille de taux contractuels s'affichera par défaut dans la colonnede taux standardde la feuille de taux contractuels.
- Prix unitairedu devis =Taux contractueldans la feuille de taux contractuels.
- Quand vous remplacez un coût unitaire dans une ligne de rôle de devis, Workday automatiquement les actions suivantes :
- Charge le champTaux de coûts standard de remplacementdans la ligne du plan de ressources avec la nouvelle valeur.
- Charge le champDevise du taux de coûts standard de remplacementavec la devise de service .
- Si vous n'activez pasles remplacements pour le coût unitaire du rôlepour les devis, les deux champs de remplacement de la ligne du plan de ressources s'affichent comme étant vide.