Concept : incidences en aval sur le devis
En fonction des configurations de processus de gestion :
- Lorsque le devis principal est approuvé, Workday crée un projet de type occasion.
- Lorsque les détails des occasions d’un devis principal approuvé sont changés, le projet de type occasion est converti en projet et crée un contrat de client.
Comportement lié au projet après la création du devis
Lorsque vous configurez le sous-processus de gestion
Créer un projet à partir de Services CPQ
comme étape d’action sur le processus de gestion Événement lié à un devis
et que vous approuvez un devis principal :
- Workday crée des lignes de projet de type occasion et de plan de ressources lorsqu’il existe des lignes de rôle pour le devis une fois le processus de gestion terminé.
- Lorsqu’un utilisateur de Services CPQ crée un nouveau devis principal, Workday désactive le projet de type occasion correspondant pour le devis principal précédent.
- Vous pouvez modifier les champs autres que de devis dans les lignes de projet de type occasion et de plan de ressources.
- Quand l’occasion est ouverte, vous pouvez modifier les champs et onglets suivants dans le récapitulatif du projet :
- Dépendances
- Afficher le projet dans le marché des occasions professionnelles
- Lien externe
- Référence externe du projet
- Idées
- Hiérarchies de projets facultatives
- Propriétaire
- Groupes de projets
- Onglet Plan de projet
- Onglet Plan de ressources (uniquement les champs non inclus dans le devis)
- Statut
- Lorsque l’occasion est ouverte, vous pouvez modifier les champs suivants dans les détails du projet :
- Importance
- Dans le cadre
- Mesures de réussite
- Objectif
- Hors cadre
- Priorité
- Énoncé du problème
- Aperçu du projet
- Niveau de risque
- Note de réussite (uniquement lorsque le pourcentage d'achèvement est égal à 100 %).
- Le champ de rapport Probabilité de réussite détermine la valeur d’une occasion ouverte et active à partir d’un devis.
Une fois qu’un projet de type occasion est créé à partir d’un devis, vous pouvez également :
- Ajouter plusieurs ressources de projet aux lignes du plan de ressources.
- Workday crée initialement le plan de ressources avec une ressource non nommée pour chaque rôle défini dans le devis, mais vous pouvez utiliser la tâche Modifier un plan de ressources pour ajouter des ressources non nommées et non nommées au rôle.
- Cette fonctionnalité offre aux gestionnaires de ressources plus de flexibilité dans la dotation en personnel des projets.
- Modifiez la prévision des ressources.
- Workday crée initialement la prévision de ressources avec toutes les heures entrées par l’utilisateur Services CPQ dans le devis et affectées à une ressource non nommée associée au rôle.
- Vous pouvez utiliser la tâcheModifier la prévision de ressourcespour remplacer les heures prévisionnelles par des valeurs différentes de celles du devis.
- Lorsque vous ajoutez d’autres ressources à une ligne du plan de ressources, vous pouvez affecter manuellement des heures à chaque ressource.
- Si vous modifiez manuellement les heures prévisionnelles et souhaitez revenir aux heures entrées dans Services CPQ, sélectionnezRecalculerà partir de la liste déroulanteModifierde l’ongletPrévision de ressourcesdu projet.
- Lorsque vous définissez plusieurs ressources pour une ligne du plan de ressources et que vous recalculez les heures prévisionnelles, Workday répartit les heures également entre les ressources à l’aide de la structure d’affectation du devis.
- Lorsque vous modifiez les affectations des prévisions de ressources, le nombre total d’heures peut ne pas correspondre aux heures estimatives indiquées dans les lignes du plan de ressources correspondantes. (Il s’agit d’une fonctionnalité existante de Projects.)
- Lorsque vous mettez à jour le nombre total d’heures dans une période temporelle pour une ligne du plan de ressources d’un projet de type occasion, puis que vous recalculez la prévision de ressources, Workday recalcule le nombre total d’heures à l’aide de la structure d’affectation de Services CPQ.
- Exemple : vous créez une ligne de rôle de devis pour Consultant et entrez 40 heures pour la semaine 1. Dans la ligne du plan de ressources du projet, vous ajoutez une deuxième ressource de consultant et entrez 30 heures pour chaque consultant pour la semaine 1. Lorsque vous refaites le calcul, Workday définit les heures à 20 heures pour chaque consultant pour la semaine 1.
Comportement lié au projet après modification de devis
Quand vous configurez les sous-processus
Modifier un projet de Services CPQ
et Ligne du plan de ressources de Services CPQ
comme étape d’action dans le processus de gestion Événement lié à un devis
et modifiez un devis principal approuvé :
- Workday met à jour le projet avec les changements approuvés au devis une fois le processus de gestion terminé.
- Lorsque le devis modifié n’est pas un devis principal, il n’y a aucune incidence en aval sur les objets du projet.
- Lorsqu’un devis principal approuvé est modifié, Workday synchronise ces modifications avec les événements de projet en attente. Cela garantit que tous les événements de projet connexes sont mis à jour avec les dernières informations provenant de votre devis.
- Si le devis modifié est le devis principal :
- Lorsque voussupprimezun service, Workday désactive le projet de type occasion associé.
- Lorsque vousajoutezun service, Workday crée un nouveau Projet de type occasion pour chaque service du devis en fonction de la hiérarchie de projets.
- Lorsque vousajoutezune ligne de rôle, Workday ajoute une ligne de ressource au projet.
- Lorsque vousSupprimerune ligne de rôle, Workday supprime la ligne de ressource du projet et retire le travailleur de l’affectation.
- Lorsque le devis n’est pas un devis principal avant les modifications, mais qu’il le devient après les changements, Workday crée automatiquement de nouveaux projets pour les services de ce devis.
- Lorsque vous modifiez un devis approuvé et que l’approbateur refuse le changement :
- Le devis principal continue d’être le même, sans changement, et les projets associés restent actifs.
- Le devis secondaire continue d’être le même sans projet associé.
- Si le devis principal est défini comme secondaire, les projets associés sont alors désactivés.
- Lorsque vous convertissez le projet de type occasion en projet complet, Workday rend tous les champs disponibles pour modification.
Si vous avez configuré le service
Recalculer la prévision de ressources pour les services CPQ
dans le processus de gestion Ligne du plan de ressources du projet
pour mettre à jour les prévisions automatiquement ou sous condition :
- Lorsqu’un utilisateur de Services CPQ supprime un service, Workday supprime les lignes de plan de ressources et les lignes de prévision de ressources correspondantes.
- Lorsqu’un utilisateur de Services CP supprime une ligne de rôle de devis, Workday supprime les lignes de plan de ressources, les lignes de prévision de ressources, les ressources de tâche et toute demande en attente pour des événements liés à un travailleur.
Comportement du plan de projet après la création du devis
- Lorsqu’un projet de type occasion existe pour un devis avec des phases et des tâches, et que le processus de gestionÉvénement lié à un deviscomporte le servicePlan de projet Process Services CPQconfiguré, Workday crée un plan de projet une fois que tous les services ont été approuvés, refusés ou annulés.
- Le plan de projet conserve l’ordre des phases et des tâches défini dans le devis. Lorsque vous créez de nouvelles phases ou tâches, Workday les ajoute en haut du plan de projet.
- Lenom d’affichage de la tâchedans la tâche de devis remplit automatiquement la colonneNom de la tâche personnaliséedu plan de projet.
- Vous pouvez continuer à ajouter des phases et des tâches au plan de projet à partir de l’ongletPlanificateur de projet.
- Lorsque vous supprimez une phase ou une tâche du devis, Workday la supprime également du plan de projet, sauf lorsque le projet comporte des validations qui pourraient empêcher la suppression.
- Une fois les règles de conditions configurées dans le processus de gestion, si l’un des services du devis satisfait à la condition d’acceptation, Workday crée un plan de projet. Si aucun des services ne satisfait aux conditions de la règle, Workday ne crée pas de plan de projet.
- Lorsque les phases et les tâches échouent à la validation personnalisée avec erreurs critiques, Workday ne crée pas le Plan de projet.
- Lorsque le projet est un projet de type occasion, vous ne pouvez pas remplacer le plan de projet. Vous pouvez uniquement apporter des modifications dans l’ongletPlanificateur de projet. Workday vous empêche également de modifier les champs suivants :
- Nom personnalisé de la tâche
- Date de fin
- Phase
- Date de début
- Tâche
- Lorsque vous convertissez le projet de type occasion en projet complet, Workday rend tous les champs disponibles pour modification.
- Lorsque vous configurez le serviceProcess Services CPQ Project Plandans le processus de gestionConvertir un projet de type occasion en projet, Workday crée un plan de projet une fois que les détails de l’occasion ont été changés, et le projet de type occasion est converti en projet standard. Avec cette configuration, Workday ne crée pas de plan de projet pour le projet de type occasion.
Lignes de contrat dans des contrats créés à partir de devis
- Rôle :
- Le traitement des produits défini dans les paramètres de Services CPQ correspond par défaut au traitement des produits par rôle précisé dans le contrat.
- Le modèle de calendrier de produits (calendrier de comptabilisation des produits) provient par défaut du modèle de calendrier de produits des rôles défini dans les paramètres de Services CPQ.
- La feuille de taux standard du contrat est dérivée de la valeur par défaut précisée dans l’option Utiliser une feuille de taux standard des paramètres de Services CPQ.
- Le motif d'ajustement de produits est dérivé des paramètres de Services CPQ et s'applique à toutes les feuilles de taux contractuels pour les lignes de rôle liées aux heures et aux frais.
- Vous ne pouvez soumettre un contrat que lorsque vous avez un taux unique pour un rôle. Lorsque vous soumettez un devis avec plusieurs taux pour un rôle, Workday crée le contrat en aval au statutBrouillonafin que vous puissiez modifier la valeur d’un taux unique dans la feuille de taux contractuels.
- Charges :
- Le Traitement des produits défini dans les Paramètres de Services CPQ utilise par défaut le Traitement des produits (frais du contrat).
- Le modèle de calendrier de comptabilisation des produits (calendrier de comptabilisation des produits) provient par défaut du modèle de calendrier de produits (frais) défini dans les paramètres de Services CPQ.
- Coût de tierce partie :
- Le traitement des produits défini dans les paramètres de Services CPQ utilise par défaut le traitement des produits pour les coûts de tierce partie.
- Le modèle de calendrier de produits (calendrier de comptabilisation des produits) provient par défaut du modèle de calendrier de produits découlant des coûts de tierce partie défini dans les paramètres de Services CPQ.
Feuille de taux de facturation de projet dans la feuille de taux contractuels
- La case Aucune feuille de taux de facturation de projet n’est cochée par défaut dans le champ vue de l’onglet plan de facturation de la feuille de taux contractuels.
- Lorsque Workday ajoute une feuille de taux de facturation de projet à la feuille de taux contractuels et qu’aucune règle propre aux taux de facturation n’existe dans la feuille de taux de coûts, l’invite passe à la date de clôture est modifiable.
- Lorsque Workday ajoute une feuille de taux de facturation de projet à la feuille de taux contractuels et qu’une règle propre aux taux de facturation existe dans la feuille de taux de coûts, l’invite passe en revue ne peut pas être modifiée.
- Si un processus de gestion de la planification des horaires est ajouté à la feuille de taux contractuels,le prix courant unitairede la note de frais sera indiqué par défaut dans la colonnede taux standardde la feuille de taux contractuels.
- Prix unitairedu devis =Taux contractueldans la feuille de taux contractuels.
- Lorsque vous remplacez un coût unitaire sur une ligne de rôle de devis, Workday :
- Charge le champTaux de coûts standard de remplacementde la ligne du plan de ressources avec la nouvelle valeur.
- Charge le champDevise de remplacement du taux de coûts standardavec la devise de service.
- Lorsque vous n’activez pasles valeurs de remplacement pour le coût unitairepour les rôles, les deux champs de remplacement dans la ligne du plan de ressources s’affichent comme étant vides.