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Dernière mise à jour : 2024-03-08
Exemple : définir des validations personnalisées sur les transactions de projet facturable

Exemple : définir des validations personnalisées sur les transactions de projet facturable

Cet exemple montre comment définir des validations personnalisées sur les transactions de projet facturables.
Vous souhaitez éviter d’avoir besoin d’ajustements de factures résultant de l’omission de données par les facturables du projet lorsqu’ils modifient des transactions de projet facturable :
  • Lorsque les facturateurs de projet modifient les montants à facturer, ils omettent parfois d’inclure un motif d’ajustement. Vous voulez vous assurer que les utilisateurs sélectionnent un
    motif d'ajustement de produits
     lorsque le
    montant à facturer
     ne correspond pas au
    montant facturable
    .
  • Étant donné que votre organisation inscrit les montants d’ajustement dans un compte de grand livre différent, vous voulez également vous assurer que les utilisateurs sélectionnent un
    motif d’ajustement de produits
     lorsqu’ils modifient le
    Montant total à facturer
     dans l’écran récapitulatif de la tâche
    Gérer des transactions de facturation de projet
     .
Sécurité : domaine
Set Up: Custom Validations
 dans les domaines fonctionnels Common Financial Management et System.
  1. Accédez au rapport
    Mettre à jour des validations personnalisées
    .
    Créez une validation sur l’écran récapitulatif de la tâche
    Gérer des transactions de facturation de projet
     .
    1. Dans la barre latérale, sélectionnez le type de transaction
      Récapitulatif de transactions de facturation de projet
      .
    2. Dans la grille, cliquez sur
      Nouvelle validation
      .
    3. Dans le champ
      Description
       , entrez
      Sélectionnez un motif d’ajustement. Le Nouveau montant total à facturer est différent du montant des transactions prêtes à facturer.
      Workday affiche ce message aux utilisateurs lorsque la validation se déclenche.
    4. Dans le champ
      Commentaire
       , entrez une explication de la logique de validation :
      Se déclenche lorsque la valeur dans Nouveau montant total à facturer est différente de la valeur dans Montant total à facturer à partir de transactions prêtes à facturer et que le motif d'ajustement est vide. L’utilisateur doit sélectionner un motif d’ajustement.
    5. Dans la grille
      Conditions de la règle
       , sélectionnez les valeurs suivantes :
      Et/Ou
      Champ externe source ou règle de conditions
      Opérateur relationnel
      Type de comparaison
      Valeur de comparaison
      Et
      Nouveau montant total à facturer
      n’est pas égal à
      Valeur provenant d’un autre champ
      Montant total à facturer à partir de transactions prêtes à facturer
      Et
      Motif d’ajustement de produits
      est vide
    6. Cliquez sur
      OK
      .
  2. Restez dans la tâche
    Mettre à jour des validations personnalisées
     .
    Créez une validation dans l’écran des détails de la tâche
    Gérer des transactions de facturation de projet
     .
    1. Dans la barre latérale, sélectionnez le type de transaction
      Détails des transactions de facturation de projet
       .
    2. Dans la grille, cliquez sur
      Nouvelle validation
      .
    3. Dans le champ
      Description
       , entrez
      Sélectionnez un motif d’ajustement de produits. Le montant à facturer est différent du montant facturable.
      Workday affiche ce message aux utilisateurs lorsque la validation se déclenche.
    4. Dans le champ
      Commentaire
       , entrez une explication de la logique de validation :
      Se déclenche lorsque la valeur dans Montant à facturer est différente de la valeur dans Montant facturable et que le Motif d'ajustement est vide. L’utilisateur doit sélectionner un motif d’ajustement.
    5. Dans la grille
      Conditions de la règle
       , sélectionnez les valeurs suivantes :
      Et/Ou
      Champ externe source ou règle de conditions
      Opérateur relationnel
      Type de comparaison
      Valeur de comparaison
      Et
      Montant à facturer
      n’est pas égal à
      Valeur provenant d’un autre champ
      Montant facturable
      Et
      Motif d’ajustement de produits
      est vide
    6. Cliquez sur
      OK
       et
      Terminé
      .
Testez vos validations dans la tâche
Gérer des transactions de facturation de projet
 .