Étapes : définir les relevés de clients
Vous pouvez imprimer des relevés de clients pour la livraison par la poste ordinaire ou les envoyer par courriel en pièces jointes aux clients sous forme de fichiers PDF. Pour ce faire, configurez d’abord le mode de livraison des documents et le type de livraison, puis définissez la disposition pour impression.
Workday vous permet également de faire ce qui suit :
- Définissez les options de livraison et les destinataires.
- Configurez les types de relevés pour filtrer les relevés en fonction du solde et de l’activité.
- Planifier la tâche d’impression.
- Accédez à la tâcheModifier la configuration du locataire - Notificationset activez les notifications automatiques par courriel.Dans la sectionParamètres de livraison des notifications, sélectionnezCourrieldans la rangéeNotifications de processus de gestion personnalisésdu type de notification parent des processus de gestion.Sécurité : domaineSet Up: Tenant Setup - BP and Notificationsdans le domaine fonctionnel System.
- Configurez le processus de gestionÉvénement lié à des relevés de clientsdans le domaine fonctionnel Customer Accounts. Assurez-vous d’inclure la notification personnalisée dans la définition du processus de gestion.
- Configurez l’adresse postale principale du destinataire, les adresses de courriel du contact chez le client, les contacts de facturation et les options de livraison des documents pour le relevé de client.
- (Facultatif) Accédez à la tâchePlanifier l’impression des relevés de clientspour planifier l’impression automatique des relevés de clients.
Vous pouvez imprimer des relevés de clients pour une livraison par la poste ou par courriel. Lorsque vous envoyez le relevé de client par courriel, Workday l’achemine d’abord vers le processus de gestion
Événement de livraison de factures de clients par courriel
pour révision et approbation. Pour afficher le statut des demandes d’impression et d’envoi par courriel, accédez au rapport
Rechercher des lots d’impression de relevés de clients
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