Étapes : créer une disposition pour impression de relevés de clients
- Téléversez la disposition de formulaire commercial pour les relevés de clients.
- Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Customer Accounts :
- Set Up: Customer Accounts.
- Reports: Customerpour utiliser la disposition prédéfinie de formulaire commercial durelevé de client.
Vous pouvez créer des dispositions pour une société, à utiliser lors de l’impression et de l’envoi des relevés de clients par courriel. Vous pouvez :
- Créer une disposition personnalisée pour votre conception de rapports afin de répondre aux besoins de votre entreprise. Vous pouvez définir plusieurs dispositions pour votre société.
- Personnaliser la disposition standard des relevés prédéfinis par Workday avec le logo et les messages financiers de votre société.
- Préciser un type de relevé, un groupe de classement chronologique et une option relative aux versements pour la société.
- Accédez à la tâcheCréer une disposition pour impression de relevés de clients. Exécutez la tâche :
Option Description Type de relevéSélectionnez :- Solde reportépour inclure un solde consolidé dans le relevé de client. Ce solde est reporté à chaque période de facturation ultérieure.
- Élément impayépour inclure dans le relevé des factures de clients individuelles qui n’ont pas encore été payées en totalité.
Disposition du formulaire commercialSélectionnez :- La disposition du relevé de client prédéfinie par Workday.
- Une disposition personnalisée si vous avez besoin d’une flexibilité plus grande que celle de la disposition pour impression prédéfinie.
À partir du filtre d’inviteTout, vous pouvez sélectionner des formulaires commerciaux personnalisés qui utilisent :- Disposition de document
- Conception de rapport
Workday affiche uniquement les formulaires commerciaux actifs dans cette invite.Inclure le logo de la sociétéSélectionnez cette option pour afficher le logo de votre société sur la disposition de formulaire commercial standard.Groupe de classement chronologiquePrécisez le nombre de jours pour chaque groupe de classement chronologique. Workday agrège les montants des factures par groupe de classement chronologique dans votre fichier de sortie.Option relative aux versements sur le relevé de clientSélectionnez :- Carte de crédit
- Standard
Message financierEntrez un message à afficher sur chaque relevé d’organisme subventionnaire que vous générez avec cette disposition. Vous pouvez inclure un maximum de 3 messages financiers par société.Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Customer Accounts :- Set Up: Customer Accounts.
- Reports: Customerpour utiliser la disposition prédéfinie de formulaire commercial durelevé de client.
- (Facultatif) Pour créer une copie du rapport d’impression standard fourni afin d’ajouter des champs, accédez à la tâcheCopy Standard Report to Custom Report.
- SélectionnezRelevé de client pour impression - Fichier de conceptionde rapports à partir de l’inviteStandard Report Nameet renommez le rapport.Workday définit automatiquementla source de donnéesàClients pour le lot d'impression de relevés de clients.
- Créez des rapports personnalisés.Personnalisez les champs de rapport.Workday ajoute automatiquement l’invite Lot d’impression. Si vous ajoutez d’autres invites ou filtres, le rapport ne fournira peut-être pas les résultats souhaités.
- Définissez les options de partage des rapports personnalisés.
Sécurité : domaineCustom/Standard Report Copydans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable.
Workday utilise cette disposition pour impression lorsque vous générez le relevé PDF.
- Configurez le mode de livraison par courriel ou par courrier ordinaire.
- Imprimez et envoyez les relevés de clients par courriel. Workday achemine les relevés de clients vers le processus de gestionÉvénement de livraison de factures de clients par courrielpour révision et approbation avant leur envoi par courriel.