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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2024-03-08
Exemple : configurer des contacts chez le client pour envoi par courriel

Exemple : configurer des contacts chez le client pour envoi par courriel

Cet exemple montre comment définir les contacts chez les clients afin de pouvoir leur envoyer facilement les documents de facturation par courriel.
En tant qu’administrateur de la définition des données, vous avez créé un profil de client dans Workday. Vous voulez maintenant définir les contacts de facturation afin de pouvoir automatiquement envoyer par courriel divers documents après les avoir imprimés. Lorsque vous ne configurez pas les contacts de facturation, Workday envoie le courriel au contact principal.
  • Configurez votre locataire pour les courriels et les pièces jointes.
  • Configurez le processus de gestion
    Événement de livraison de factures de clients par courriel
     pour définir les conditions et les règles d’envoi par courriel et de pièces jointes.
  • Assurez-vous que votre locataire dispose des types de livraison de documents par courriel et par la poste par défaut ainsi que du mode de livraison.
  • Pour les factures électroniques, créez des règles de livraison de documents pour mapper le type de livraison de documents d’intégration au système d’intégration souhaité et à une liste de codes de taxe/impôt externes, le cas échéant.
  • Sécurité : domaine
    Set Up: Customer Contacts
     dans le domaine fonctionnel Customers.
  1. À partir du groupe de profil
    Adresses et contacts
     dans un profil de client, accédez
    à Contacts chez le client
    .
  2. Cliquez sur
    Ajouter
    .
  3. Dans l’onglet
    Nom
     , entrez ou sélectionnez les valeurs suivantes :
    Option Description
    Pays
    États-Unis
    Prénom
    John
    Nom
    Fait
  4. Dans l'onglet
    des coordonnées
     , cliquez sur
    Courriel
    .
  5. Entrez ou sélectionnez les valeurs suivantes :
    Option Description
    Adresse de courriel
    john.doe@workday.com
    Type
    Travail
  6. Cliquez sur
    OK
     et
    Terminé
    .
  7. Cliquez
    sur Définir des contacts de facturation
    .
  8. Entrez ou sélectionnez les valeurs suivantes :
    Option Description
    Contact de facturation par défaut
    Cochez cette case.
    Envoyer les documents par courriel
    Sélectionnez les options suivantes :
    • Facture de client
    • Relevé de client
    • Lettre de relance
Workday envoie les factures de clients, les relevés de clients et les lettres de relance au contact de facturation par défaut.