Référence : destinataires de courriel pour la livraison des documents

Vous pouvez configurer la livraison des documents de différents types de documents dans l’onglet

Adresses et

livraison de documents de contact

du profil de client. Workday envoie par courriel les documents de factures de clients aux contacts chez le client en fonction des éléments suivants :

L’option que vous sélectionnez à partir de l’invite

Destinataires de courriel

pour chaque type de document.

Le type de document que vous précisez pour chaque contact lorsque vous configurez les contacts de facturation.

Lorsque vous ne précisez pas de type de document ni de destinataire de courriel, Workday envoie le courriel au contact principal.

Vous pouvez uniquement définir la facture de client comme type de document pour votre contact de facturation.

Pour envoyer un courriel :

Indiquez une adresse de courriel dans l'onglet

Adresses et

coordonnées

du client.

Le type de document doit avoir le mode de livraison de documents Courriel
.

Destinataires de courriel	Description
Tous les courriels des contacts chez le client	Envoie un courriel à toutes les adresses de courriel des contacts définis dans l’onglet Adresses et contacts Contacts chez le client du profil du client.
Tous les courriels des contacts chez le client parent	Envoie un courriel à tous les contacts définis pour le client parent que vous avez indiqué dans l’onglet Récapitulatif d’ aperçu du profil de client. Lorsque vous sélectionnez cette option, mais que vous ne précisez pas de client parent dans le profil de client, Workday n’envoie pas de courriel.
Tous les courriels des contacts chez le client auteur de versements	Envoie un courriel à tous les contacts définis pour le client auteur de versements que vous avez indiqué dans l’ onglet Aperçu des détails de paiement du profil de client. Lorsque vous sélectionnez cette option, mais que vous ne précisez pas de client auteur de versements dans les détails de paiement, Workday n’envoie pas de courriel.
Courriel principal du client	Envoie le courriel uniquement à l’adresse de courriel principale définie dans l’onglet Adresses et coordonnées du profil de client. Pour envoyer des courriels à plusieurs adresses de courriel, définissez d’abord les contacts chez le client.
Courriel principal du client parent	Envoie le courriel uniquement à l’adresse de courriel principale définie pour le client parent que vous avez indiqué dans l’onglet Aperçu Récapitulatif .
Courriel principal du client auteur de versements	Envoie le courriel uniquement à l’adresse de courriel principale définie pour le client auteur de versements que vous avez indiqué dans l’ onglet Aperçu des détails de paiement .
Courriels des contacts pour les relevés	Envoie un courriel à tous les contacts chez le client dont l’option Envoyer les documents par courriel est définie à Relevé de client quand vous configurez vos contacts de facturation .
Courriels des contacts de facturation indiqués sur la facture	Envoie un courriel au contact de facturation que vous précisez dans l’en-tête de la facture lorsque vous créez une facture de client.
Courriels des contacts pour les factures	Envoie un courriel à tous les contacts chez le client dont l’option Envoyer les documents par courriel est définie à Facture de client quand vous configurez vos contacts de facturation .
Courriels des contacts pour les lettres de relance	Envoie un courriel à tous les contacts chez le client dont l’option Envoyer les documents par courriel est définie à Lettre de relance quand vous configurez vos contacts de facturation .

Définir l’aperçu du client

Étapes : définir les adresses et les contacts des clients