Créer des modèles pour les listes de tâches liées à une attribution
- Créez :
- Types de tâches liées à une attribution.
- Calendriers d’attribution.
- Sécurité : domaineSet Up: Grants Managementdans le domaine fonctionnel Grants Management.
Les modèles de liste de tâches liées à une attribution vous permettent de créer des listes de tâches liées à une attribution pour répondre aux exigences de production de rapports d’un organisme subventionnaire, d’un type d’attribution ou d’un code d’objet. Vous pouvez :
- Planifier les jalons d’une tâche à des dates et à des intervalles d’inscription de l’attribution particuliers.
- Permettre aux jalons de la tâche de se répéter pendant la durée de l’attribution.
- Utiliser des modèles lors de la création de tâches pour générer des tâches dans plusieurs listes de tâches.
- Accédez à la tâcheCréer un modèle de liste de tâches liées à une attribution.
- Pour la sectionValide pour, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Groupe d'intervalles d'inscription de l'attributionPour utiliser ce modèle pour les attributions associées à un groupe d’intervalles d’inscription précis, sélectionnez ce groupe d’intervalles d’inscription. Pour utiliser ce modèle pour plusieurs attributions avec différents groupes d’intervalles d’inscription, ne sélectionnez aucun groupe d’intervalles d’inscription. Lorsque vous créez une liste de tâches liées à une attribution à partir de ce modèle, Workday génère les tâches récurrentes dans l’intervalle d’inscription sélectionné.Modèle pour clôtureSélectionnez cette case à cocher pour réserver le modèle aux tâches pour clôture.Workday vous recommande de créer des modèles distincts pour les tâches pour clôture et les autres tâches, et d’utiliser les deux modèles pour créer vos listes de tâches liées à une attribution. - (Facultatif) Dans la sectionModèle de tâches liées à une attribution, ajoutez les tâches liées à une attribution requises pour l’organisme subventionnaire, le type d’attribution ou le code d’objet.Pour chaque tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Type de tâcheFaites une sélection dans la liste des types de tâches liées à une attribution que vous avez créée lorsque vous avez défini les tâches liées à une attribution.Tâche pour clôtureVous pouvez définir une tâche en tant que tâche pour clôture dans le type de tâche liée à l’attribution.RôleSélectionnez les rôles pouvant exécuter la tâche dans les attributions.Date d’échéance, date de début, date de finSélectionnez une date pour la tâche par rapport à la période pivot.Pour vous assurer que votre rapport est finalisé avant la date d’échéance, définissez toujours une date d’échéance postérieure à la date de fin.Exemple :Pour générer un rapport qui :- Commence dix jours avant le début du calendrier d’attribution.
- Se termine le dernier jour du calendrier d’attribution.
- Arrive à échéance un mois après la fin du calendrier d’attribution.
- Date d’échéance : un mois après la fin de la période du calendrier d’attribution.
- Date de début : dix jours avant le début de la période du calendrier d’attribution.
- Date de fin : le jour de la fin de la période du calendrier d’attribution.
Lorsque vous créez une liste de tâches liées à une attribution à partir de ce modèle, Workday copie toutes les tâches du modèle dans la liste de tâches liées à l’attribution et calcule les dates réelles. Vous pouvez supprimer les tâches dont vous n’avez pas besoin et apporter d’autres modifications en fonction de vos besoins en matière de production de rapports.
Lorsque vous indiquez des dates relatives, vous activez la génération automatique des dates réelles pour toutes les années concernées. Si une attribution de cinq ans nécessite un rapport d’avancement annuel, Workday génère cinq tâches dans la liste de tâches liées à l’attribution à partir de la première tâche entrée dans le modèle.