Pasos: creación de acuses de recibo de orden de compra
- Configure el proceso de gestiónEvento de acuse de recibo de orden de compray la política de seguridad en el área funcional Procurement.
Puede crear acuses de recibo de orden de compra para líneas de bienes en órdenes de compra emitidas a proveedores. Los órdenes de compra proporcionan información para gestionar los estados y los detalles de las líneas de orden de compra.
- Acceda a la tareaEdición de definición de entorno de cliente - Finanzas.Para permitir que los usuarios creen y gestionen órdenes de compra, seleccione lo siguiente:
- La casillaActivar acuses de recibo de orden de compraen la secciónOpciones de aprovisionamiento.
- Estas son las opciones adicionales para los planes de acción (opcional):
- Desactivar acuses de recibo de varias órdenes de compraen la secciónOpciones de aprovisionamiento
- Generador de ID para acuse de recibo de orden de compraen la secciónIDs de secuencia de documento de gestión
Seguridad: dominioSet Up: Tenant Setup - Financialsen el área funcional System. - Seleccione en el menú de acciones relacionadas de una orden de compra emitida.
- Defina el estado de acuse de recibo de las líneas de orden de compra sin acuse de recibo.Seleccione el estadoAceptado con cambiospara permitir la edición de los campos de línea de orden de compra.Cuando selecciona Aceptado con cambios, puede introducir un ítem de sustitución en los nuevos camposÍtem de sustitución,Descripción,Cantidad,Unidad de medida,Costo por unidadeIdentificadores de ítem alternativos.A partir de un archivo EDI 855 de entrada, Workday rellena automáticamente los camposIdentificador de acuse de reciboyDescripción de identificador de acuse de reciboen la línea del acuse de recibo de orden de compra con el Código de estado de ítem de línea ACK01 correspondiente. No puede editar estos campos en la tarea.
- Seleccione categorías de archivos adjuntos para especificar el tipo de documento (opcional).
Workday actualiza el estado de la cabecera del acuse de recibo de orden de compra a
No válido
cuando el cliente aprueba una orden de cambio para la orden de compra.Workday actualiza el tipo de acuse de recibo de la cabecera del POA para reflejar el Código de tipo de acuse de recibo en la especificación EDI 855:
Tipo de reconocimiento | Descripción |
|---|---|
Aceptado | Todas las líneas de orden de compra del documento de orden de compra tienen el estado Aceptado . |
Reconocido | Al menos una de las líneas de orden de compra del documento de orden de compra tiene uno de los siguientes estados:
|
Rechazado | Todas las líneas de orden de compra del documento de orden de compra tienen el estado Rechazado . |
No reconocido | Todas las líneas de orden de compra del documento de orden de compra tienen el estado No reconocido . |
Programar órdenes de cambio a partir de órdenes de compra.