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Última actualización: 2025-09-19
Pasos: automatización de cambios a partir de acuses de recibo de orden de compra

Pasos: automatización de cambios a partir de acuses de recibo de orden de compra

  • Active Reconocimientos de orden de compra en la tarea Edición de definición de entorno de cliente - Finanzas.
  • Defina ítems sustitutos válidos para sus ítems de compra en la ficha
    Sustitutos de ítem
    de la tarea
    Creación/Edición de ítem de compra
     .
  • Seguridad: dominio
    Process: Purchase Order - Mass Action
     en el área funcional Procurement.
Puede automatizar las actualizaciones de las órdenes de compra para tener en cuenta los cambios aprobados en el acuse de recibo de orden de compra. Este proceso incluye la gestión de sustituciones de ítems propuestas por el proveedor para proveedores activados. También puede automatizar el cierre de las líneas de orden de compra rechazadas cuando los proveedores rechazan las órdenes de compra en el proceso de acuse de recibo de orden de compra. Cuando actualiza órdenes de compra con órdenes de cambio, también puede consultar los cambios que sus proveedores realizan en las órdenes de compra.
  1. Acceda a la acción relacionada Creación de cambio de proveedor desde un proveedor y seleccione la casilla
    Activar sustitución de ítem de orden de compra
    en la sección
    Definición de aprovisionamiento
    para cada proveedor que desee activar para esta función.
  2. Configure el paso de servicio
    Activación de actualizaciones automáticas a partir de acuse de recibo de orden de compra
     en el proceso de gestión
    Evento de acuse de recibo de orden de compra
     .
    Solo puede añadir este paso de servicio después del paso de finalización del proceso de gestión. Workday identifica la línea acuse de recibo de orden de compra con cambios aprobados en el precio, la cantidad o la unidad de medida.
    Puede seleccionar la acción
    Cerrar línea de orden de compra en caso de rechazo
     al configurar el paso de servicio para permitir que Workday cierre automáticamente las líneas de orden de compra rechazadas.
  3. Para admitir la sustitución de ítems a través de una integración EDI 855, acceda a la tarea
    Mantenimiento de tipos de identificador de ítem
     y asegúrese de que el
    Número de catálogo de proveedor
     esté configurado para la asignación de integración (normalmente VC, VN o VP).
  4. Para admitir la sustitución de ítems a través de una integración EDI 855, acceda a la
    integración del sistema de POA
     y asegúrese de que el
    número de catálogo de proveedor
     esté configurado para la asignación de integración (normalmente VC, VN o VP).
  5. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de reglas condicionales de aprovisionamiento
     (opcional). Configure una regla
    de orden de compra - Impedir orden de cambio
     para añadir validaciones personalizadas para sustituciones.
  6. Acceda al informe
    Líneas de órdenes de compra reconocidas con cambios
     (opcional).
    Puede consultar los cambios de sus proveedores a las líneas de la orden de compra. También puede comprobar si las líneas cumplen los requisitos para las actualizaciones automáticas.
    Puede copiar y crear un informe personalizado a partir de este informe para filtrar determinados tipos de cambios y utilizarlo como entrada para la tarea
    Programación de actualizaciones automáticas para acuses de recibo de orden de compra
    . Ejemplo: Quiere crear órdenes de cambio automáticamente cuando el línea tiene cantidad o unidad de medida, pero no precio. Cree un informe personalizado para filtrar los cambios de costo por unidad y seleccione el informe como entrada para programar la tarea para automatizar los cambios de cantidad y unidad de medida.
  7. Acceda al informe
    Mantenimiento de validaciones personalizadas
     (opcional).
    Puede añadir condiciones en las validaciones personalizadas de su orden de compra para excluir las órdenes de cambio creadas automáticamente por la tarea
    Programación de actualizaciones automáticas para acuses de recibo de orden de compra
    . Por defecto, toda validación personalizada de sus órdenes de compra también se aplica a la orden de cambio cuando permite que Workday cree automáticamente órdenes de cambio a partir de las actualizaciones de sus órdenes de compra.
    Ejemplo: le interesa que todas las órdenes de cambio tengan el comentario
    Motivo de orden de cambio
    , pero no que estos comentarios sean obligatorios en las órdenes de cambio que Workday crea automáticamente. Crea una validación personalizada para que las órdenes de compra exijan
    Comentarios sobre motivo de orden de cambio
     y especifica una condición en la validación personalizada para excluir las órdenes de cambio que se crean automáticamente.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Custom Validations
     en el área funcional Common Financial Management.
  8. Acceda a la tarea
    Programación de actualizaciones automáticas a partir de acuses de recibo de orden de compra
     .
    Puede programar un trabajo para automatizar una de las siguientes acciones o ambas al mismo tiempo:
    • Crear y emitir órdenes de cambio
      Las órdenes de cambio incorporan toda actualización de los proveedores en las líneas de orden de compra.
    • Cierre las líneas de orden de compra cuando la orden de compra se haya rechazado en el proceso de acuse de recibo de orden de compra.
    También puede hacer lo siguiente:
    • Procesar las actualizaciones de las líneas de orden de compra automáticamente.
    • Utilizar filtros para excluir órdenes de cambio que no desee actualizar automáticamente.
Workday crea las órdenes de cambio a partir del acuse de recibo de orden de compra para la aprobación. Además, Workday cierra automáticamente las líneas de orden de compra de las órdenes de compra rechazadas durante el proceso de acuse de recibo de orden de compra.
Puede configurar acuses de recibo de órdenes de compra para consultar las carencias de ítems de cada proveedor en los casos donde haya carencias. Si aprueba los cambios con nuevas cantidades, puede crear las órdenes de cambio automáticamente. También puede definir reglas de condición para aprobar cambios automáticos en la cantidad, el precio o la unidad de medida.
Puede crear un informe personalizado con los siguientes campos de informe para consultar la información del acuse de recibo de orden de compra con cambios y revisar cualquier error en las órdenes de cambio:
  • Automatic Update has Errors
  • Change Order from POA
  • Mensaje de error
  • Línea de orden de compra