Consideraciones de definición: informes de nómina personalizados
Este tema puede servir de ayuda para tomar decisiones a la hora de planificar la configuración y el uso de informes de nómina personalizados. En él se explica lo siguiente:
- Por qué se define
- Cómo encaja en el resto de Workday
- Repercusiones posteriores e interacciones entre productos
- Requisitos de seguridad y configuraciones de procesos de gestión
- Preguntas y limitaciones que debe tener en cuenta antes de la implementación
Consulte las instrucciones detalladas de la tarea para obtener información más completa sobre la configuración.
Qué es
Puede crear informes de nómina personalizados con campos, filtros, worktags y otros criterios específicos. Puede crear informes personalizados para devolver datos de nómina de trabajadores individuales o de todos los empleados para un rango de fechas específico. Sus informes pueden incluir resultados brutos, netos, de impuestos, de percepciones, de deducciones y de desviaciones de pago.
Beneficios para la empresa
Los informes personalizados de nómina le permiten:
- Profundizar en los datos de nómina para identificar correlaciones o discrepancias, como deducciones o percepciones que faltan.
- Realizar acciones en los resultados de nómina, como finalizar resultados retroactivos.
- Comparar las desviaciones en los resultados de nómina, como las diferencias de percepciones entre el periodo actual y el anterior.
- Proporcionar datos de nómina a usuarios ajenos a la nómina, como los saldos de percepciones de los empleados de un gerente.
Ejemplos de uso
- Puede utilizar informes simples o avanzados para analizar información detallada sobre un conjunto de datos específico, como los totales de impuestos de un periodo de pago.
- Puede utilizar un informe de matriz para resumir una gran cantidad de datos, como las asignaciones de grupos de pago.
- Puede utilizar informes compuestos para consultar datos combinados de varios orígenes, como las desviaciones de los componentes de pago en lo que va de año, en lo que va de mes y en lo que va de trimestre.
- Puede usar informes de búsqueda para buscar un subconjunto de datos y realizar una acción en él.
Preguntas que debe tener en cuenta
Pregunta | Consideraciones |
|---|---|
¿Existe un informe estándar que ofrezca la mayor parte de la funcionalidad que desea? | Puede utilizar la tarea Copia de informe estándar en informe personalizado para modificar un informe estándar. |
¿Sabe qué origen de datos utilizar para su informe personalizado? | El origen de datos que seleccione determina:
All Pay Balances for Payroll . Puede consultar todos los orígenes de datos en el informe Orígenes de datos . Utilice orígenes de datos indexados siempre que sea posible. Seleccione orígenes de datos filtrados, como Trabajadores por organización , u orígenes de datos específicos, como Mis dependencias directas, para mejorar la eficiencia.
Workday elimina los orígenes de datos no indexados de la lista de selección cuando selecciona la casilla Optimizado para rendimiento en la tarea Creación de informe personalizado . Para ver y seleccionar entre todos los orígenes de datos, desmarque la casilla. |
¿Utilizará el informe para transferir datos de nómina a un servicio de terceros? | Si utiliza Report-as-a-Service (RaaS) o Excel/CSV para transferir datos de nómina, considere la posibilidad de utilizar las integraciones de Studio para exportar grandes cantidades de datos a servicios de terceros. |
¿Qué roles de su organización necesitan acceder a informes de nómina personalizados? | Puede usar informes que utilicen jerarquías organizativas, permisos basados en roles y seguridad de nivel de fila en informes personalizados. También puede proteger por grupo de pago, lo que garantiza que los socios de nómina solo puedan consultar los datos de los grupos de pago que admiten. |
¿Con quién puede compartir informes? | Puede compartir todos los tipos de informe, excepto los informes simples, con usuarios y grupos autorizados que tengan acceso a los orígenes de datos y a los filtros de origen de datos. Puede convertir informes simples en informes avanzados para compartirlos. Una vez compartidos, los usuarios que ejecutan el informe pueden ver los resultados filtrados por su seguridad. Ejemplo: si el usuario no tiene acceso de seguridad a un campo de informe, los datos devueltos por el campo de informe no estarán visibles en el informe.
Puede utilizar:
|
¿Necesita compartir un informe personalizado con usuarios ajenos a la nómina, como gerentes o socios de beneficios? | Puede restringir el acceso al componente de pago creando segmentos de seguridad dedicados.
Solo puede aplicar segmentos de seguridad de componentes de pago a informes personalizados basados en orígenes de datos segmentados. |
¿Necesita transferir la propiedad de los informes? | Puede utilizar la tarea Transferencia de propiedad de informes personalizados . |
¿Necesita generar informes sobre componentes de pago y acumulaciones de pago? | Puede asignar componentes de pago o acumulaciones de pago a campos de informe propiedad de Workday. Si asigna más de un componente de pago al mismo campo de informe, Workday suma los valores de los componentes y asigna los resultados al campo de informe. |
¿Tiene previsto generar informes sobre periodos de saldo? | Ejecute el informe IDs de integración con el objeto de gestión Periodo de saldo (propiedad de Workday) para consultar todos los periodos de saldo que puede utilizar en informes personalizados. |
¿Qué campos calculados puede incluir en los informes? | Utilice el informe Todos los campos calculados para identificar los campos calculados de los informes personalizados. Si no hay un campo calculado que satisfaga sus necesidades, utilice la tarea Creación de campo calculado . Ejemplo: si desea buscar los resultados de nómina finalizados más recientes del trabajador, utilice el campo de informe Most Latest Completed Payroll Results . Este campo de informe devuelve los tres últimos resultados de nómina finalizados para un trabajador. |
¿Necesita facilitar la generación de informes sobre sus datos de nómina? | Puede utilizar worktags personalizados o distribuidos por Workday para acceder más fácilmente a la información, filtrar búsquedas y analizar datos en informes agregados y resumidos. Puede usar worktags para asignaciones de costos o para etiquetar componentes de pago con información suplementaria. Puede asignar worktags al nivel de resultado de nómina o al nivel de línea de resultado de nómina. |
Recomendaciones
Para obtener el mejor rendimiento, Workday le recomienda lo siguiente:
- Utilice el origen de datos de informes (RDS) indexado y los filtros cuando estén disponibles.
- Evite utilizar los campos No utilizar o DNU.
- Aproveche un informe consolidado que consta de informes de matriz y campos de consulta y utilícelo junto con orígenes de datos indexados y campos indexados.
- Utilice el objeto de gestión con más instancias como objeto de gestión principal. Ejemplo: utilice el objeto de gestiónLínea de resultado de nóminaantes del objeto de gestiónTrabajadorpara obtener un informe con un mejor rendimiento.
Fecha de informe | Recomendación |
|---|---|
Saldos de pago | Utilice los siguientes orígenes de datos de informe estándar:
Asegúrese de configurar los segmentos de seguridad del componente de pago cuando utilice estos orígenes de datos de informe. |
Periodos de saldo agregado | Si no requiere cálculos de saldo de worktag, considere la posibilidad de utilizar los siguientes informes distribuidos por Workday:
|
Códigos de componente de percepción, deducción o pago | Para mejorar el rendimiento, utilice el campo de informe indexado Cálculo de nómina en lugar de estos campos de informe:
|
Líneas de resultado de nómina y datos relacionados con el trabajador | Utilice el origen de datos Payroll Result Lines para el informe y, a continuación, especifique el objeto de gestión Trabajador como campo del informe. |
Requisitos
Para generar informes sobre percepciones, deducciones, cálculos relacionados con componentes de pago o acumulaciones de pago definidos por el cliente, debe asignar los componentes a campos de informe propiedad de Workday. Si asigna más de un componente de pago al mismo campo de informe, Workday suma los valores de los componentes y asigna los resultados al campo de informe.
Limitaciones
No puede utilizar informes compuestos o de matriz con la integración de RaaS.
Actualmente, los orígenes de datos indexados no admiten la seguridad segmentada. Ejemplo: crea un informe para un gerente de centro de costos mediante la seguridad segmentada. El informe suma las líneas de resultado de nómina por componente de pago. Devuelve la suma de todas las líneas de resultado de nómina en lugar de solo la suma de las líneas de resultado de nómina a las que tiene acceso el gerente del centro de costos.
Los worktags, especialmente los no indexados, pueden afectar negativamente al rendimiento. Al filtrar por worktags, utilice worktags indexados estándar para obtener el mejor rendimiento, como:
- Unidad de negocio
- Empresa
- Centro de costos
- Ubicación
- Grupo de pago
- Región
Definición de entorno de cliente
Sin efectos.
Seguridad
Dominios | Consideraciones |
|---|---|
Custom Report Creation en el área funcional System. | Le permite crear y gestionar informes personalizados. Esta seguridad otorga privilegios de modificación en los informes de los siguientes dominios:
|
Manage: All Custom Reports en el área funcional System. | Le permite consultar, editar y eliminar todos los informes personalizados, independientemente de si es el propietario del informe. |
Al crear un informe personalizado, solo puede utilizar orígenes de datos y campos de informe en los dominios de seguridad a los que tiene acceso.
Procesos de gestión
Puede añadir informes personalizados como paso en los procesos de gestión de nómina pertinentes. Ejemplo: puede añadir informes personalizados al proceso de gestión
Evento de ciclo de pago
.Informes
Puede utilizar los siguientes informes y tableros de control distribuidos por Workday para realizar un seguimiento del uso de informes en su entorno de cliente:
- Tablero de controldel administrador de informes: muestra tareas e informes que le ayudan a gestionar los informes en su entorno de cliente.
- Informe Historial de ejecución de informe: muestra el número de veces que se ejecutó un informe y detalles como quién lo ejecutó y a qué hora.
Informes | Consideraciones |
|---|---|
Auditoría de excepción de campo calculado
| Le permite validar los campos calculados e identificar errores. |
Auditoría de excepción de informe personalizado
| Le permite validar las definiciones de informe. |
Excepciones de informe personalizado por propietario
| Le permite consultar las excepciones de los informes que:
|
Auditoría de excepciones de informes personalizados que puedo ejecutar
| Le permite consultar informes personalizados con excepciones. |
Ficha Informes en el analizador de entorno de cliente
| Puede utilizar para identificar informes personalizados que puede actualizar para mejorar el rendimiento. |
Integraciones
Para obtener el mejor rendimiento, utilice los conectores de integración en la nube distribuidos por Workday, como el conector de impresión de cheques y el conector de salida de asiento de nómina en lugar de RaaS.
Cuando un informe personalizado devuelve más de 50 000 líneas, contemple la posibilidad de crear una integración de Studio mediante Workday Web Services en lugar de un informe personalizado o RaaS.
Conexiones y puntos de contacto
Los informes personalizados afectan a cualquier área de producto que devuelva datos del objeto de gestión principal y los objetos de gestión relacionados.
Workday ofrece un Touchpoints Kit con recursos para ayudarle a entender las relaciones de configuración en su entorno de cliente. Obtenga más información sobre Workday Touchpoints Kit en Workday Community.