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Última actualización: 2023-06-23
Ejemplo: creación de un tipo de caso para planes de ahorro 401(k)

Ejemplo: creación de un tipo de caso para planes de ahorro 401(k)

En este ejemplo se describe cómo crear reglas de elegibilidad y ruta, equipos de servicios, categorías, subcategorías y tipos de caso.
Quiere permitir que los trabajadores de EE. UU. creen casos con consultas sobre sus planes 401(k) y envíen los casos que reúnen los requisitos a un equipo de servicios de Benefits (USA).
Seguridad: dominio
Set Up: Help Case Management
 en el área funcional Help.
  1. Acceda a la tarea
    Creación de regla de elegibilidad de tipo de caso
     .
  2. En el campo
    Descripción
     , introduzca
    Elegibilidad 401k
    .
  3. Introduzca los siguientes valores de condiciones de regla:
    Campo
    Valor
    Campo externo de origen o regla de condición
    Domicilio principal - País
    Operador relacional
    en la lista de selección
    Valor de comparación
    Estados Unidos
  4. Haga clic en
    Aceptar
    .
  5. Cree un equipo de servicios de
    Benefits (USA)
     y asígnele roles.
  6. Cree una categoría de servicio
    de Beneficios
     y una subcategoría
    de Beneficios de EE. UU
     .
  7. Cree una regla de ruta de caso que dirija los tipos de caso
    Consultas 401k
     al equipo de servicios
    Benefits (USA)
     .
Los trabajadores de EE. UU. pueden crear casos para sus consultas 401(k) que se envían automáticamente al equipo de servicios de
Benefits (USA)
 .
Cree un cuestionario para el tipo de caso
401k Consultas
 (opcional).