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Última actualización: 2023-06-23
Ejemplo: creación de una categoría de servicio de beneficios y tipos de caso de consultas 401k

Ejemplo: creación de una categoría de servicio de beneficios y tipos de caso de consultas 401k

En este ejemplo se describe cómo crear una categoría y una subcategoría de servicios, así como tipos de casos relacionados.
Quiere crear una categoría de servicio
de Beneficios
 y una subcategoría
de Beneficios de EE. UU.
 para organizar sus casos y los tipos de casos relacionados con 401k.
Cree una regla de elegibilidad para tipos de caso relacionados con 401k mediante la tarea
Creación de regla de elegibilidad de tipo de caso
 .
Seguridad: dominio
Set Up: Help Case Management
 en el área funcional Help.
  1. Acceda al informe
    Gestión de categorías de servicio
     .
  2. Seleccione
    Creación de categoría de servicio
    .
  3. En los campos
    Nombre
     y
    Descripción
     , introduzca
    Beneficios
    .
  4. Haga clic en
    Aceptar
    .
  5. Vuelva a hacer clic
    en Crear categoría de servicio
     .
  6. En los campos
    Nombre
     y
    Descripción
     , introduzca
    USA Benefits
    .
  7. Seleccione la casilla
    ¿Es esto una subcategoría?
     casilla de selección
  8. En la lista de valores
    Categoría de servicio principal
     , seleccione
    Beneficios
    .
  9. Haga clic en
    Aceptar
    .
  10. Haga clic en
    Crear tipo de caso
    .
  11. Introduzca los siguientes valores de condiciones de regla:
    Campo
    Valor
    Nombre
    Consultas 401k
    Categoría de servicio
    Beneficios para EE. UU.
    Regla de elegibilidad
    Elegibilidad 401k
  12. Haga clic en
    Aceptar
    .
Puede utilizar la categoría de servicio
Beneficios
 y la subcategoría
USA Benefits
 para organizar sus casos y los tipos de casos relacionados con 401k.