Definición de configuración de jerarquía para presupuestos de proyecto
- Cree un tipo de entrada que utilice Proyecto como tipo de plan.
- Cree una estructura de plan con Proyecto como dimensión obligatoria.
- Seguridad: dominioSet Up: Project Hierarchyen el área funcional Projects.
Puede configurar la jerarquía de proyectos para usarla como plantilla al crear presupuestos de proyecto. También puede crear tipos de cálculo para aplicar diferentes tipos de plan.
Workday prioriza las configuraciones de jerarquía de proyectos sobre las configuraciones de entorno de cliente para los presupuestos de proyecto.
- Acceda al informeConsulta de jerarquía de proyectos.
- Mientras completa la fichaConfiguración de presupuesto de proyecto, tenga en cuenta lo siguiente:
Opción Descripción No permitir creación de presupuestos de proyectoSeleccione esta opción para impedir que los gestores de proyectos creen presupuestos para cualquiera de los proyectos de esta jerarquía (opcional).Puede acceder al informe más tarde para eliminar esta limitación.No permitir envío de presupuestos de previsiónSeleccione esta opción para impedir que los usuarios envíen los presupuestos de previsión para su aprobación.Este parámetro garantiza que Workday continúe actualizando sus presupuestos de previsión con cifras reales.Puede acceder al informe más tarde para eliminar esta limitación.Estructura de planLa estructura de plan que seleccione determinará las dimensiones que Workday permite seleccionar.Plan elegible paraDetermina si puede crear un presupuesto de referencia o de previsión para el tipo de cálculo de plan. No puede editar este campo después de haber creado un presupuesto para el tipo de cálculo de plan.InactivoSeleccione esta casilla para desactivar este tipo de cálculo para nuevos presupuestos de proyecto. En los presupuestos de proyecto existentes, Workday continuará utilizando este tipo de cálculo.CostoIngresosIncluya todas las dimensiones de presupuesto que los gestores de proyectos necesitan al crear presupuestos para los proyectos de este entorno de cliente. Configure los siguientes aspectos:- Dimensiones de costo e ingresos si la estructura de plan los requiere. Incluya al menos una dimensión de cada categoría.
- Dimensiones de estructura de plan. Los worktags que seleccione en estos campos se introducirán en:
- Líneas de plan procedentes de la previsión de recursos
- Planes de recursos sin datos de sustitución del proyecto
Para evitar que se dupliquen las contabilizaciones, Workday recomienda no crear dimensiones que ya estén en el proyecto como worktags.
Origen de cifras realesPuede dejar esta lista de valores en blanco para ver únicamente su previsión en el presupuesto de proyecto.Si ya ha configurado sus cuentas de libro mayor para incluir el costo de horas, excluyaHoraspara evitar un doble recuento.Origen de previsiónEspecifique una fecha límite para incluir transacciones de horas en lugar de previsiones de recursos en el periodo actual.Si no ha llegado a la fecha límite, Workday utiliza el último día del periodo anterior para las transacciones de horas.Incluir horas aprobadas en periodo actual hasta final dePara incluir transacciones de horas en su previsión de recursos para el periodo actual, seleccione una de las siguientes opciones:- Día anterior
- Día de la semana
- Día del mes
Workday incluirá las transacciones de horas aprobadas en la previsión de recursos para su periodo actual hasta la fecha que introduzca.
Workday utiliza sus selecciones para generar el presupuesto de proyecto.
Definición de atributos de mano de obra y no relacionados con mano de obra para líneas de plan.
- Cree presupuestos de proyecto. Consulte Pasos: creación de presupuestos de proyecto.
- Cree una previsión de recursos a fin de registrar las horas estimadas detalladas para que sus trabajadores las incluyan en el presupuesto de proyecto. Consulte Pasos: definición de previsiones de recursos.