Concepto: presupuestos de proyecto

Dentro de su organización, puede designar planes como elegibles para un presupuesto base mediante tipos de cálculo. También puede configurar un proceso de gestión para aprobar planes como referencia del proyecto además de la aprobación ordinaria. Asigne su plan como referencia para permitir la generación de informes de planes de referencia a nivel de cartera.

Una vez que el proyecto está en marcha y tiene un presupuesto aprobado, puede crear previsiones con el mismo botón

Crear presupuesto

para consultar la evolución de su progreso. Para crear la previsión, Workday utiliza los ingresos de las líneas de asiento dentro de periodos históricos para calcular las horas reales a partir de los bloques de horas aprobados y las transacciones de horas de proyecto ad hoc. También puede incluir bloques de horas de trabajador aprobados y transacciones de horas de proyecto ad hoc en el periodo actual. Para periodos futuros, Workday utiliza la previsión de recursos. La previsión resultante es una combinación de importes reales e importes de presupuesto, que puede actualizar tantas veces como sea necesario.

Puede crear una instantánea de presupuesto de proyecto mediante el informe

Previsión de recursos

para el proyecto. A medida que avanza el proyecto, puede tomar instantáneas de la previsión de recursos en fechas específicas para estimar cómo ha evolucionado el proyecto. Puede tomar una instantánea al mes. Las instantáneas no se pueden editar.

Asigne su plan como una previsión para permitir la generación de informes de previsiones a nivel de cartera. Con la tarea

Programación de actualización masiva de presupuesto de proyecto

, también puede actualizar periódicamente los borradores de planes de previsión que utilizan una previsión de recursos para el cálculo de la previsión.

Puede revisar las métricas financieras del proyecto en la sección Plan de la ficha Finanzas para las categorías de plan siguientes:

Referencia con estado
Disponible
Previsión

La cuadrícula incluye lo siguiente:

Desde inicio hasta fecha
: el importe de línea de plan desde la fecha inicial del proyecto hasta el periodo de informe
Estimación para finalizar
: el importe de línea de plan para un periodo posterior al periodo de informe hasta la fecha final del proyecto

Workday no calcula estos importes para los planes de duración.

Puede revisar las métricas financieras del proyecto en la sección Resumen de la ficha Finanzas. La sección Resumen incluye los indicadores de desempeño siguientes:

Campo	Descripción
Programa de proyecto	Realiza el cálculo utilizando las fechas inicial y final de proyecto en relación con el día de hoy.
Total de costo consumido	Calcula el total de importe consumido dividido por la suma del total consumido y el total de plan restante.
Gasto de proyecto por tipo	Resume todas las transacciones de gastos de proyecto con el worktag de proyecto y agrupa las transacciones por tipo de gasto.
Ingresos de proyecto para horas	Resume los importes de transacciones de horas de la sección de contrato/facturación para proyectos facturables.
Bloques de horas de proyecto por rol	Extrae los bloques de horas de proyecto aprobados del envío de horas de trabajador y los desglosa en función del rol de proyecto del trabajador.

Puede actualizar un plan seleccionando

Plan

Edición de detalles de plan

en el menú de acciones relacionadas. De ese modo podrá:

Ampliar la fecha final del plan
Desactivar el plan
Cambiar el nombre del plan

Sin utilizar una previsión de recursos, puede crear:

Programas de presupuestos de proyecto en blanco.
Presupuestos de proyecto en blanco sin costos de mano de obra previstos. A continuación, puede añadir costos no relacionados con mano de obra.
Presupuestos de proyecto que utilizan únicamente cifras reales de mano de obra.
Presupuestos de proyecto que utilizan horas estimadas por rol de proyecto del plan de recursos.
Presupuestos de proyecto que utilizan porcentaje de asignación por rol de proyecto del plan de recursos.

Puede crear configuraciones por defecto en el nivel de jerarquía de proyectos mediante plantillas de presupuesto. Puede seleccionar una plantilla al crear un presupuesto de proyecto, lo que ahorra tiempo y evita errores.