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Última actualización: 2023-06-23
Definición de configuración de entorno de cliente para presupuestos de proyecto

Definición de configuración de entorno de cliente para presupuestos de proyecto

  • Cree un tipo de entrada que utilice Proyecto como tipo de plan.
  • Cree una estructura de plan con Proyecto como dimensión obligatoria.
  • Configure el tipo de cálculo de plan en el proceso de gestión
    Asignación de plan como evento de referencia
     .
  • Seguridad: dominio
    Set Up: Project Budget
     en el área funcional Projects.
Puede configurar su entorno de cliente y utilizarlo como plantilla al crear presupuestos de proyecto. También puede crear tipos de cálculo para aplicar distintos tipos de plan.
Workday da prioridad a las configuraciones de jerarquía de proyectos sobre las configuraciones de entorno de cliente.
  1. Acceda al informe
    Mantenimiento de configuración de entorno de cliente de presupuesto de proyecto
     .
  2. En la ficha
    Configuración por defecto
     , haga clic en
    Mantener
    .
  3. Para asegurarse de que Workday siga actualizando sus presupuestos de previsión con cifras reales, marque la casilla
    Do Not Allow Submission of Forecast Budgets
     (opcional). Workday utiliza este parámetro para evitar que los usuarios envíen sus presupuestos de previsión para su aprobación.
  4. Mientras cumplimenta la sección
    Tipo de cálculo de plan
     , tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Estructura de plan
    Workday utiliza la estructura de plan que seleccione para determinar las dimensiones disponibles para configurar el proyecto.
    Plan elegible para
    Active el seguimiento y la generación de informes de planes en todos los entornos de cliente.
    Inactivo
    Seleccione esta casilla para desactivar este tipo de cálculo en los nuevos presupuestos de proyecto. Para los presupuestos de proyecto existentes, Workday seguirá utilizando este tipo de cálculo.
    Costo
    Ingresos
    Incluya todas las dimensiones de presupuesto que los gestores de proyectos necesitan al crear presupuestos para los proyectos en este entorno de cliente. Configure:
    • Dimensiones de costos e ingresos si la estructura del plan las requiere. Incluya al menos una dimensión de cada categoría.
    • Dimensiones de estructura de plan Los worktags que seleccione en estos campos se rellenarán en:
      • Líneas de plan procedentes de la previsión de recursos
      • Planes de recursos sin datos de sustitución de proyecto
      Para evitar publicaciones duplicadas, Workday recomienda no crear dimensiones que ya estén en el proyecto como worktags.
    Fuentes de cifras reales
    Puede dejar este campo en blanco para ver solo su previsión en el presupuesto de proyecto.
    Si ya ha configurado sus cuentas de libro mayor para incluir el costo de horas, excluya
    Tiempo
     para evitar el doble recuento.
    Origen de previsión
    Especifique una fecha límite para incluir transacciones de horas en lugar de previsiones de recursos en el periodo actual.
    Si no ha llegado a la fecha límite, Workday utiliza el último día del periodo anterior para las transacciones de horas.
Workday hace referencia a estos parámetros para generar el presupuesto de proyecto.
  • Defina los atributos de mano de obra y no relacionados con mano de obra para las líneas de plan.
  • Cree presupuestos de proyecto.
  • Cree una previsión de recursos para capturar las horas estimadas detalladas de sus trabajadores e incluirlas en el presupuesto de su proyecto.