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Última actualización: 2023-06-23
Pasos: definición de programación de recursos

Pasos: definición de programación de recursos

Cree planes de recursos con fechas iniciales y finales en las líneas del plan de recursos.
La programación de recursos le permite:
  • Cree una distribución equilibrada de asignaciones de trabajadores en su personal.
  • Simplifique la asignación de sus recursos al trabajo del proyecto.
Al configurar la programación de recursos, puede utilizar el informe
Gestión de asignaciones de trabajador
 para consultar y gestionar las asignaciones de recursos.
Cuando activa este informe para las horas previstas, Workday genera las previsiones de recursos para proyectos nuevos y existentes sin previsiones. Estas previsiones de recursos generadas por Workday:
  • No se muestran en Workday, excepto para los informes.
  • No sobrescriba las previsiones creadas por el usuario.
  • Se sustituyen por previsiones creadas por el usuario.
  • Calcular las horas previstas a nivel de proyecto, no a nivel de tarea de plan de proyecto.
  1. Acceda a la tarea
    Edición de definición de entorno de cliente - Finanzas
     .
    En la sección
    Proyectos
     , seleccione las opciones de programación de recursos. Estos parámetros permiten a Workday generar previsiones de recursos para nuevos proyectos, de modo que pueda consultar las horas previstas en los informes.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     en el área funcional System.
  2. Acceda a la tarea
    Programación de previsiones generadas por Workday
     .
    Introduzca los criterios de proyecto y la programación de previsión para ejecutar el trabajo Creación de previsiones generadas por Workday. Este trabajo crea previsiones de recursos para proyectos existentes que aún no tienen una previsión, lo que le permite consultar las horas previstas a nivel de proyecto en los informes.
    Workday recomienda esperar a que finalice el trabajo antes de utilizar el informe
    Gestión de asignaciones de trabajador
     . De lo contrario, es posible que no tenga un conjunto completo de datos para mostrar en el informe.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Advanced Project Resource Management
     en el área funcional Projects.
  3. Configure mensajes de validación para los usuarios cuando cambien las asignaciones de trabajador con la tarea
    Actualización de asignaciones de proyecto
     .
  4. Defina los siguientes dominios para acceder al informe
    Gestión de asignaciones de trabajador
     y sus listas de valores:
    Dominio
    Consideraciones
    Manage: Advanced Resource Management
     en el área funcional Projects
    Los usuarios con seguridad en este dominio pueden acceder a:
    • Informe
      Gestión de asignaciones de trabajador
    • La lista de
      valores Proyectos y Jerarquías de proyectos
       en la tarea
    Manage: Resource Pool
     en el área funcional Projects
    Los usuarios con seguridad en este dominio pueden acceder a:
    • Informe
      Gestión de asignaciones de trabajador
    • La lista de valores
      Grupos de recursos y Jerarquías de grupos de recursos
    Reports: Manager
     en el área funcional Staffing
    Los usuarios con seguridad en este dominio pueden acceder a la lista de valores
    Organizaciones de supervisión
     .
    Si un usuario tiene acceso exclusivo a este dominio, no podrá acceder al informe
    Gestión de asignaciones de trabajador
     .
  5. Configure la política de seguridad para la acción de inicio
    Actualización de asignación de proyecto
     en el proceso de gestión
    Línea de plan de recursos de proyecto
     en el área funcional Project Tracking. Esta acción de inicio proporciona acceso a la tarea
    Actualización de asignaciones de proyecto
     en el informe
    Gestión de asignaciones de trabajador
     .
  6. Añada el paso de servicio
    Recálculo de previsión de recursos
     como último paso para todas las definiciones del proceso de gestión
    Línea de plan de recursos de proyecto
     . Este paso de servicio permite a Workday actualizar una previsión de recursos después de editar una línea de plan de recursos mediante el informe
    Gestión de asignaciones de trabajador
     .
  7. Configure aprobaciones automáticas para asignaciones de proyecto actualizadas desde el informe
    Gestión de asignaciones de trabajador
     . Las aprobaciones automáticas le permiten consultar las asignaciones de proyecto modificadas inmediatamente y evitar la espera. Si desea configurar aprobaciones automáticas para asignaciones de proyecto, utilice una configuración basada en reglas para los siguientes procesos de gestión y campos de informe:
    Proceso de gestión
    Campo de informe
    Objeto de gestión
    Línea de plan de recursos de proyecto
    Edite la línea de plan de recursos desde Gestión de asignaciones de trabajador.
    Establezca el valor Verdadero.
    Evento de línea de plan de recursos de proyecto
    Solicitud de trabajador
    Solicitud de trabajador desde gestión de asignaciones de trabajador
    Establezca el valor Verdadero.
    Evento de solicitud de trabajador para plan de recursos
  8. Active las siguientes políticas de seguridad empresarial:
    • Project Resource Plan Line
       en el área funcional Project Tracking
    • Solicitud de trabajador
       en el área funcional Projects
Acceda al informe
Gestión de asignaciones de trabajador
 para programar sus recursos.