Pasos: definición de planes de recursos
Revise las consideraciones de definición para los planes de recursos.
Defina los roles de proyecto.
Defina los siguientes procesos de gestión y políticas de seguridad:
- Project Resource Plan Lineen el área funcional Project Tracking
- Solicitud de trabajadoren el área funcional Projects
Con los planes de recursos, puede activar lo siguiente:
- Los gerentes pueden asignar trabajadores a proyectos y estimar su costo.
- Trabajadores para cargar horas en un proyecto.
Los planes de recursos también son un requisito previo para crear previsiones de recursos.
- Acceda a la tareaMantenimiento de estado de reserva de proyecto(opcional).El estado de reserva define el nivel de confianza de la reserva de recursos. Los usuarios pueden seleccionar este valor cuando asignan un trabajador a un rol de proyecto en un plan de recursos.Seguridad: dominioSet Up: Advanced Project Resource Managementen el área funcional Projects.
- Acceda a la tareaEdición de plantilla de entrada de horas(opcional).Puede permitir que los trabajadores de proyecto registren horas en cualquier proyecto sin tener una asignación en un plan de recursos. Seleccione las opcionesActivar entrada de horas por proyectoyUtilizar lista de valores de proyectos de gran volumenen el grupo de perfilProyectos.Seguridad: dominioSet Up: Time Trackingen las áreas funcionales Time Tracking y Time Tracking Hub.
- Acceda a la tareaEdición de definición de entorno de cliente - Finanzasy navegue hasta la secciónProyectos. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
Opción Descripción Utilizar fechas de plan de recursosUtilizar fechas de tarea de plan de proyectoUtilizar fechas de recurso de tareaPor defecto, los trabajadores de proyecto de un plan de recursos pueden registrar sus horas en Workday durante las fechas de inicio y finalización del proyecto.Seleccione una o varias opciones para restringir el rango de fechas para la entrada de horas.Para aplicar el rango más restrictivo, seleccione varias opciones de fecha. Los trabajadores solo pueden registrar las horas en las que los rangos de fechas seleccionados se solapan.Ejemplo: si las fechas inicial y final de su proyecto son del 1 de enero al 30 de marzo, los trabajadores pueden registrar horas entre el 1 de enero y el 30 de marzo. Si incluye fechas para las tareas de plan de proyecto, que van del 1 de marzo al 30 de abril, los trabajadores solo podrán registrar horas del 1 al 30 de marzo, donde los dos rangos de fechas se solapan.Configuración de informe de búsqueda de trabajadorEspecifique un informe para todos los botonesde Búsqueda de trabajadoresen Workday. Por defecto, Workday utiliza el informeBúsqueda de trabajador para proyecto.Si especifica un informe personalizado, asegúrese de que los usuarios tengan el acceso correcto para que puedan usar el botónBuscar trabajadores. Si configura un informe personalizado, debe utilizar el origen de datosWorkers for HCM Reporting.Utilizar siempre Búsqueda de trabajadores disponibles para proyectoSeleccione esta opción para usar el informeBúsqueda de trabajadores disponibles para proyectopara el botónBúsqueda de trabajadores. Este parámetro sustituye al informe especificado enConfiguración de informe de búsqueda de trabajador.Seguridad: dominioSet Up: Tenant Setup - Financialsen el área funcional System. - (Opcional) Creación de plantillas de plan de recursos.
- Active proyectos en el marketplace de oportunidades para conectar a los trabajadores de proyecto con roles que coincidan con sus habilidades (opcional). Consulte Pasos: definición de Talent Marketplace.Con la tareaEdición de plan de recursos, los gestores de proyectos pueden consultar a todos los trabajadores interesados a la hora de dotar de personal a sus proyectos. Con el informeConsulta de plan de recursos de proyecto, los gestores de proyectos pueden notificar a los candidatos interesados cuando se cubren los roles.