Creación de plantillas de plan de proyecto

Defina planes de proyecto.

Seguridad: dominio Set Up: Project
en el área funcional Projects.

Puede crear plantillas para:

Facilitar la creación de planes de proyecto para sus proyectos, en lugar de crearlos siempre desde cero.

Aplicar coherencia entre proyectos mediante el uso de fases y tareas compartidas. Hacer cumplir la coherencia le permite generar informes y analizar las iniciativas por fase y tarea en todos los proyectos. También le permite buscar y encontrar trabajadores con experiencias de tareas similares.

Acceda a la tarea

Creación de plantilla de plan de proyecto

Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
ID de plantilla	Si deja el ID de plantilla en blanco, Workday genera un nuevo ID. Las integraciones utilizan el ID como referencia y solo un administrador del sistema Workday puede cambiarlo.
Utilizar compensación de fecha	Seleccione esta casilla para definir las fechas inicial y final de la tarea en relación con las fechas inicial y final del proyecto.
Compensación de fecha	Seleccione el intervalo de tiempo para el desfase de fecha.
Fase	Seleccione las fases del proyecto.
Tarea	Seleccione las tareas de plan de proyecto para cada fase de plan de proyecto. Cuando crea un nuevo proyecto mediante una plantilla de plan de proyecto, Workday solo crea tareas de plan de proyecto que: Sin restricciones Restringido a la jerarquía de proyectos del proyecto. Se hereda de la jerarquía principal del proyecto.
Desplazamiento de fecha inicial Compensación de fecha final	Workday rellena las fechas del plan de proyecto en función de las compensaciones de fecha relativas a la fecha inicial del proyecto.
No facturable	Al marcar una tarea como no facturable, puede hacer lo siguiente: Defina filtros para generar informes que enumeren las tareas no facturables, las tareas facturables o ambas. Cree validaciones personalizadas para excluir la facturación de tareas no facturables.
Hito	Seleccione esta opción para utilizar hitos en la generación de informes y la facturación de proyectos facturables.
Cerrado	Seleccione esta opción para marcar la tarea de proyecto como cerrada para la entrada de horas.
Utilización	Seleccione esta opción si el bloque de horas asociado a esta tarea cumple los requisitos para la utilización real. A continuación, puede crear un informe personalizado para determinar la utilización.

Cree plantillas para planes de recursos y recursos de tarea.

Cree planes de proyecto.

Cree proyectos.

Pasos: definición de planes de proyecto

Creación de planes de proyecto