Pasos: creación de plantillas de contrato de cliente
Las plantillas de contrato de cliente simplifican la creación de contratos de cliente, mantienen la coherencia y reducen los errores. Puede utilizar plantillas para rellenar opciones comunes al crear contratos de cliente.
- Acceda al informeMantenimiento de uso de worktag(opcional).Si desea realizar un seguimiento de los ingresos y los gastos interempresa en las líneas de contrato de cliente, configure el tipo de worktagEntidad asociada interempresapara los contratos de cliente.Seguridad: dominioSet Up: Enable Worktagsen las áreas funcionales Common Financial Management y Worktags.
- Acceda a la tareaCreación de plantilla de contrato de cliente.Defina los detalles de plantilla, como el tipo de contrato, la información de programa de facturación, los ítems de venta y los worktags. Cuando crea un contrato de cliente a partir de una plantilla con worktags de entidad asociada interempresa, Workday rellena el worktagEntidad asociada interempresadesde la plantilla a las líneas de contrato de cliente.Seguridad: dominioSet Up: Customer Contracts - Templates and Typesen las áreas funcionales Customer Contracts y Project Billing.
- Acceda a la tareaMantenimiento de tipos de contrato de cliente(opcional).Asigne una plantilla de contrato a cada uno de sus tipos de contrato.Seguridad: dominioSet Up: Customer Contracts - Templates and Typesen las áreas funcionales Customer Contracts y Project Billing.
- Añada el paso de servicioCreación de contrato de clientedespués del paso de finalización en el proceso de gestiónCreación de proyecto. Este paso de servicio crea un contrato de cliente con estadoBorradora partir de su proyecto.
Cree contratos de cliente con plantillas.