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Última actualización: 2023-06-23
Pasos: definición de plantillas de lista de control de contrato de cliente

Pasos: definición de plantillas de lista de control de contrato de cliente

Puede crear una plantilla de lista de control para definir una lista de requisitos que cumplirse para cada tipo de contrato de cliente. Una vez activada la plantilla de lista de control en un tipo de contrato de cliente, la lista de control se mostrará en el contrato de cliente. Puede utilizar la lista de control para asegurarse de cumplir todos y cada uno de los requisitos del contrato de cliente.
  1. Acceda a la tarea
    Creación de plantilla de lista de control de contrato de cliente
    .
    Puede añadir comentarios y archivos adjuntos para cada requisito de la lista de control. Ejemplo: adjunte archivos PDF u hojas de cálculo de Excel que definan procedimientos internos o políticas de empresa.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Customer Contracts - Checklist Templates
     en las áreas funcionales Customer Contracts y Project Billing.
  2. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de tipos de contrato de cliente
    .
    Seleccione la plantilla de lista de control que creó a partir de la lista de valores
    Plantilla de lista de control
    . Solo puede asignar una plantilla de lista de control a cada tipo de contrato de cliente.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Customer Contracts - Templates and Types
     en las áreas funcionales Customer Contracts y Project Billing.
  3. Workday muestra una ficha
    Lista de control
     que puede utilizar para consultar la lista de requisitos que deben cumplirse en el contrato de cliente.
  4. Acceda al informe
    Búsqueda de contratos de cliente
    .
    En el contrato de cliente aprobado que creó, haga clic en
    Editar
     en la ficha
    Lista de control
    .
    Seleccione la casilla
    Finalizar
     para cada requisito de la lista de control que complete en el contrato de cliente. Puede completar los requisitos de la lista de control durante el periodo de vigencia del contrato. También puede añadir comentarios y archivos adjuntos para cada requisito de la lista de control.
    Seguridad: dominio
    Process: Customer Contract - View
     en las áreas funcionales Customer Contracts y Project Billing.
Cuando consulta el contrato de cliente, Workday muestra:
  • Todos los requisitos de la lista de control del contrato
  • Los requisitos de la lista de control completados
  • La fecha y la hora en las que marcó el requisito de lista de control como finalizado
  • El usuario que completó el requisito de la lista de control