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Administrator Guide
Última actualización: 2024-03-08
Ejemplo: configuración de contactos de cliente para correo electrónico

Ejemplo: configuración de contactos de cliente para correo electrónico

En este ejemplo se muestra cómo definir los contactos de cliente para que pueda enviarles fácilmente por correo electrónico los documentos de factura.
Como Setup Administrator, ha creado un perfil de cliente en Workday. Ahora le interesa definir contactos de facturación para poder enviarles automáticamente varios documentos por correo electrónico después de imprimirlos. Cuando no configura los contactos de facturación, Workday envía el correo electrónico al contacto principal.
  • Configure su entorno de cliente para el correo electrónico y los archivos adjuntos.
  • Configure el proceso de gestión
    Evento de envío de factura de cliente por correo electrónico
     con el fin de definir condiciones y reglas para el envío por correo electrónico y para los archivos adjuntos.
  • Compruebe que el entorno de cliente tenga los tipos de envío de documentos por correo postal y por correo electrónico por defecto así como el método de envío.
  • En el caso de las facturas electrónicas, cree reglas de envío de documentos para asignar el tipo de envío de documento de integración al sistema de integración que desee y a una lista de códigos de impuestos externos si procede.
  • Seguridad: dominio
    Set Up: Customer Contacts
     en el área funcional Customers.
  1. Desde el grupo de perfil
    Direcciones y contactos
     de un perfil de cliente, acceda
    a Contactos de cliente
    .
  2. Haga clic en
    Añadir
    .
  3. En la ficha
    Nombre
     , introduzca o seleccione los siguientes valores:
    Opción Descripción
    País
    Estados Unidos
    Nombre
    John
    Apellido
    Doe
  4. En la ficha
    Información de contacto
     , haga clic
    en Correo electrónico
    .
  5. Introduzca o seleccione los siguientes valores:
    Opción Descripción
    Dirección de correo electrónico
    john.doe@workday.com
    Tipo
    Trabajo
  6. Haga clic en
    Aceptar
     y
    Terminar
    .
  7. Haga clic
    en Definición de contactos de facturación
    .
  8. Introduzca o seleccione los siguientes valores:
    Opción Descripción
    Contacto de facturación por defecto
    Marque esta casilla
    Envío de documentos por correo electrónico
    Seleccione las siguientes opciones:
    • Factura de cliente
    • Extracto de cliente
    • Carta de solicitud de pago
Workday envía facturas de cliente, extractos de cliente y cartas de solicitud de pago al contacto de facturación por defecto.