Referencia: destinatarios de correo electrónico para envío de documentos
Puede configurar la entrega de documentos de varios tipos de documentos en la ficha del perfil de cliente. Workday envía por correo electrónico los documentos de factura de cliente a los contactos de cliente en función de:
- La opción que seleccione de la lista de valoresDestinatarios de correo electrónicopara cada tipo de documento.
- El tipo de documento que especifique para cada contacto al configurar los contactos de facturación.
- Si no especifica un tipo de documento o el destinatario del correo electrónico, Workday enviará el correo electrónico al contacto principal.
- Solo puede establecer la factura de cliente como tipo de documento para su contacto de facturación.
- Especifique una dirección de correo electrónico en la ficha del cliente.
- El tipo de documento debe tener el método de envío de documentosCorreo electrónico.
Destinatarios de correo electrónico | Descripción |
|---|---|
Todos los correos electrónicos de contactos de cliente
| Envía un correo electrónico a todas las direcciones de correo electrónico de los contactos definidos en la del perfil de cliente. |
Todos los correos electrónicos de contactos de cliente principal
| Envía un correo electrónico a todos los contactos definidos para el cliente principal que especifique en la ficha del perfil de cliente.
Si selecciona esta opción, pero no especifica un elemento principal en el perfil de cliente, Workday no enviará ningún correo electrónico. |
Todos los correos electrónicos de contactos de cliente responsable de pago
| Envía un correo electrónico a todos los contactos definidos para el cliente remitente que especifique en la ficha del perfil de cliente.
Si selecciona esta opción, pero no especifica un cliente responsable de pago en los detalles de pago, Workday no enviará ningún correo electrónico. |
Correo electrónico principal de cliente
| Envía correos electrónicos únicamente a la dirección de correo electrónico principal definida en la ficha del perfil de cliente.
Para enviar correos electrónicos a varias direcciones de correo electrónico, defina primero los contactos de cliente. |
Correo electrónico principal de cliente principal
| Envía correos electrónicos solo a la dirección de correo electrónico principal definida en el cliente principal que especifique en la ficha . |
Correo electrónico principal de cliente responsable de pago
| Envía correos electrónicos solo a la dirección de correo electrónico principal definida para el cliente de origen de pago que especifique en la ficha . |
Correos electrónicos de contactos de extracto
| Envía correos electrónicos a todos los contactos de cliente que tengan la opción Envío de documentos por correo electrónicos definida como Extracto de cliente cuando configura sus Contactos de facturación . |
Correos electrónicos de contactos de facturación en factura
| Envía correos electrónicos al Contacto de facturación que especifica en la cabecera de factura al crear una factura de cliente. |
Correos electrónicos de contactos de factura
| Envía correos electrónicos a todos los contactos de cliente que tengan la opción Envío de documentos por correo electrónico definida como Factura de cliente cuando configura sus Contactos de facturación . |
Correos electrónicos de contactos de carta de solicitud de pago
| Envía correos electrónicos a todos los contactos de cliente que tengan la opción Envío de documentos por correo electrónico definida como Carta de solicitud de pago cuando configura sus Contactos de facturación . |