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Última actualización: 2025-07-11
Pasos: definición de cartas de cobro

Pasos: definición de cartas de cobro

Para optimizar el cobro de facturas, cree cartas de cobro personalizadas mediante el Generador de mensajes y las plantillas de notificación predefinidas. Puede realizar lo siguiente:
  • Configure el tipo y el método de envío.
  • Defina el perfil de cliente para las cartas de cobro.
  • Configure la inteligencia artificial generativa (GenAI) para que le ayude a redactar las cartas.
Workday no admite esta funcionalidad para los patrocinadores.
  1. Acceda a la tarea
    Edición de definición de entorno de cliente - Finanzas
     (opcional).
    En la sección
    Opciones de cuenta de cliente
     , seleccione la casilla
    Activar GenAI para cartas de cobro
     .
    Seguridad:
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     en el área funcional System.
  2. En la tarea
    Mantenimiento de tipos de envío de documentos
     , añada una nueva fila de tipo de envío y seleccione las siguientes opciones:
    Opción Descripción
    Método de envío
    Correo electrónico
    Tipos de documento
    Carta de cobro
  3. En el perfil de cliente, acceda al grupo de perfil
    Direcciones y contactos
    .
    • En la ficha
      Envío de documentos
      , haga clic
      en Editar
       y seleccione el tipo de envío
      Correo electrónico
       para la fila
      Carta de cobro
       .
    • Para enviar cartas de cobro a correos electrónicos de contacto de cartas de cobro específicos, defina contactos de facturación de cliente en la ficha
      Contactos de cliente
       (opcional).
    Seguridad: los siguientes dominios en el área funcional Customer Accounts:
    • Set Up: Customer Accounts
      .
    • Set Up: Mantenimiento de cliente
      .
  4. Acceda a la tarea
    Configuración de grupo de perfil
     (opcional).
    Para consultar cartas de cobro anteriores desde el perfil de cliente, configure las siguientes opciones en el grupo de perfil
    Invoices and Payments for Customer Composite View Profile
     :
    Opción Descripción
    Mostrar en perfil
    Seleccione la casilla.
    Informe
    Cartas de cobro
    Seguridad:
    Set Up: System
     en el área funcional System.
Ahora puede enviar cartas de cobro por correo electrónico a los clientes.
Acceda a la tarea
Enviar carta de cobro por correo electrónico
 desde el menú de acciones relacionadas del perfil de cliente.