Concepto: entrega de documentos de cliente

Workday le permite imprimir y enviar documentos a sus clientes cuando configura métodos, tipos y destinatarios de envío de documentos.

Tipos y métodos de entrega

Workday admite los siguientes métodos de envío de documentos para que los seleccione al crear tipos de envío en la tarea

Mantenimiento de tipos de envío de documentos

Correo electrónico

Integración

Correo

Workday asocia automáticamente el método de envío Correo
y Correo electrónico
a los tipos de envío Correo
y Correo electrónico
, respectivamente. No puede cambiar ni desactivar estos parámetros por defecto. El método de envío Integración
solo está disponible para facturas de cliente.

Tipos de documento

Los especialistas en cuentas por cobrar y los cobradores pueden configurar la entrega ad hoc o programada para los siguientes tipos de documentos en el perfil de cliente:

Carta de cobro

Factura de cliente

Extracto de cliente

Carta de solicitud de pago

Puede seleccionar enviar estos documentos por correo postal o electrónico, según corresponda. También puede asociar facturas de cliente con sistemas de integración externos.

El tipo de documento

Factura de cliente

incluye ajustes de factura de cliente y facturas de cliente consolidadas.

Contacto principal

Cuando añade información de contacto de cliente en el grupo de perfil

Direcciones y contactos

Información de contacto

del perfil de cliente, puede definir un contacto principal seleccionando la casilla

Principal

. solo puede tener un contacto principal.

Cuando selecciona una dirección de correo electrónico principal para un cliente, Workday envía automáticamente todos los documentos de cliente a la dirección de correo electrónico principal, a menos que:

Seleccione otros destinatarios de correo electrónico para un documento específico en el grupo de perfil

Envío de documentos

Omita un documento específico en la lista de valores

Utilizar para

cuando edite la información de contacto de correo electrónico del cliente y añada manualmente otros tipos de documentos en esta lista de valores.

Destinatarios de correo electrónico

Workday envía documentos de cliente por correo electrónico a los contactos de cliente en función de la opción que seleccione en la lista de valores

Destinatarios de correo electrónico

en el grupo de perfil

Direcciones y contactos

Envío de documentos

del perfil de cliente.

Para enviar documentos de cliente por correo electrónico a varios destinatarios, debe definir los contactos de cliente en el grupo de perfil

Contactos de cliente

Puede seleccionar los siguientes tipos de destinatarios de correo electrónico para todos los tipos de documentos:

Todos los correos electrónicos de contactos de cliente

Todos los correos electrónicos de contactos de cliente principal

Todos los correos electrónicos de contactos de cliente responsable de pago

Correo electrónico principal de cliente

Correo electrónico principal de cliente principal

Correo electrónico principal de cliente responsable de pago

Puede seleccionar los siguientes tipos de destinatarios de correo electrónico para documentos de cliente específicos:

Opción	Descripción
Correos electrónicos de contactos de facturación en factura Correos electrónicos de contacto de factura	Seleccione esta opción para facturas de cliente.
Correos electrónicos de contactos de facturación en factura Correos electrónicos de contacto de carta de cobro	Seleccione esta opción para cartas de cobro.
Correos electrónicos de contactos de extracto	Seleccione esta opción para extractos de cliente.
Correos electrónicos de contacto de carta de solicitud de pago	Seleccione esta opción para cartas de solicitud de pago.

Referencia: destinatarios de correo electrónico para envío de documentos