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Última actualización: 2024-03-08
Corrección de primas

Corrección de primas

  • Cree y apruebe una prima.
  • Creación de motivos de corrección de concesión el la tarea
    Mantenimiento de motivos de corrección y modificación de concesión
     .
  • Configure el proceso de gestión
    Evento de corrección de concesión
     y la política de seguridad en el área funcional Grants Management:
    • Para consultar las transacciones de gastos, las facturas y los programas de facturación afectados al cambiar el patrocinador o el patrocinador de facturación en una prima, añada el paso de acción
      Aprobación de detalles de cambio de patrocinador
       antes del paso de finalización.
    • Para enviarlo a la tarea de cambio de programa de facturación de concesión después de cambiar el patrocinador de facturación de una concesión, añada el proceso de facturación
      Evento de programa de facturación de concesión
       como subdespués del paso de finalización.
Cuando quiera realizar cambios en su prima sin crear una nueva versión de la prima, puede corregir la prima. Puede corregir distintas versiones de una prima simultáneamente, pero no puede corregir una versión de prima que ya esté en proceso de corrección. Cuando envía una corrección de prima, no puede consulta los cambios hasta que finalice el proceso de gestión de la corrección.
Los cambios de patrocinador pueden afectar a sus transacciones de gastos no facturados. Para exactitud contable, debe:
  • Facture todas las transacciones de gastos que quiera cargar al patrocinador anterior antes de cambiar de patrocinador.
  • Asegúrese de que las transacciones de gastos que desea cargar al nuevo patrocinador no estén facturadas y tengan una fecha posterior a la fecha de corrección de cambio de patrocinador antes de volver a procesar los costos de concesión.
Puede cambiar el
Patrocinador
 en cualquier versión de concesión, pero solo puede cambiar el
Patrocinador de facturación
 en la prima actual Cuando cambia el patrocinador o el patrocinador de facturación en la prima, Workday no actualiza el patrocinador ni el patrocinador de facturación en las transacciones en las que las facturas del patrocinador son:
  • Pagado
  • Se generan y se muestran como facturados en el programa de facturación.
Cuando cambia
Patrocinador de facturación
, Workday actualiza el programa de facturación con el nuevo patrocinador de facturación y define el estado del programa de facturación como
Borrador
. Debe actualizar el resto del programa de facturación para asegurarse de que toda la información se alinee con el nuevo patrocinador de facturación antes de enviar el programa de facturación. Una vez enviado, el cambio en
El patrocinador de facturación
 del programa de facturación entra en vigor inmediatamente en todas las versiones de la concesión.
  1. En el menú de acciones relacionadas de la versión de concesión que desea corregir, seleccione
    Corrección
    de concesión
    .
  2. Mientras realiza la corrección, tenga en cuenta las siguientes fichas:
    Opción Descripción
    Otra información
    Seleccione un motivo de corrección de prima activo en el campo
    Motivo
     de la sección
    Información de corrección
     .
    Puede crear reglas de condición en los pasos del proceso de gestión
    Evento de corrección de concesión
     para enviar las correcciones de concesión para su revisión y aprobación en función de los motivos de corrección.
    Puede configurar los campos opcionales en el proceso de gestión
    Evento de corrección de concesión
     para ocultar o solicitar el campo de corrección
    Motivo
     de esta tarea.
    Archivos adjuntos
    Solo puede añadir o eliminar archivos adjuntos con correcciones de concesión. Para editar archivos adjuntos existentes, gestione los archivos adjuntos directamente desde el menú de acciones relacionadas de la concesión.
    Los archivos adjuntos siempre se asocian a la última versión de la concesión.
  3. Cuando cambia
    de patrocinador
     o
    de patrocinador de facturación
     en el contrato de concesión, puede consultar estas fichas en el paso
    Aprobación de detalles de cambio de patrocinador
     elel proceso de gestión
    Evento de corrección de concesión
     :
    Ficha
    Detalles
    Transacciones de concesión
    Cuando cambia el
    patrocinador
     en el contrato de concesión, Workday muestra todas las transacciones de gastos no canceladas asociadas al patrocinador en esta ficha. Para actualizar estas transacciones con el nuevo patrocinador, puede reprocesar los costos de concesión de estas transacciones una vez finalizado el proceso de gestión.
    Para garantizar la exactitud de la contabilidad:
    • Facture todas las transacciones de gastos que quiera cargar al patrocinador anterior antes de cambiar de patrocinador.
      Asegúrese de que las transacciones de gastos que desea cargar al nuevo patrocinador no estén facturadas y tengan una fecha posterior a la fecha de corrección de cambio de patrocinador antes de volver a procesar los costos de concesión.
    Cuando no cambia el
    patrocinador
     en el contrato de concesión, Workday no muestra filas en esta ficha.
    Facturas de patrocinador
    Cuando cambia el
    Patrocinador de facturación
     en el contrato de concesión, con o sin cambio de
    Patrocinador
    , Workday muestra todas las facturas aprobadas y no pagadas asociadas al patrocinador de facturación en esta ficha. Para actualizar estas facturas con el nuevo patrocinador de facturación, cancele y vuelva a generar las facturas una vez finalizado el proceso de gestión. Cuando cambia solo el
    Patrocinador
     y no el
    Patrocinador de facturación
     en el contrato de concesión,Workdaymuestra las facturas no pagadas de transacciones de gastos con fecha posterior a la fecha de la corrección de concesión en esta ficha.
    Programas de facturación de concesión
    Cuando cambia el
    Patrocinador
     o
    el Patrocinador de facturación
     en el contrato de concesión, Workday muestra todos los programas de facturación no cancelados asociados a la prima en esta ficha.
    Cuando cambia el patrocinador de facturación, Workday actualiza el patrocinador de facturación en los programas de facturación y pone los programas de facturación en estado
    Borrador
     . Antes de enviar los programas de facturación para su aprobación, verifique que la configuración de los demás campos del programa de facturación (por ejemplo,
    Condiciones de pago
    ) siga siendo correcta para el nuevo patrocinador de facturación y actualice los que no lo sean.
    Puede incorporar la actualización del programa de facturación elel proceso de gestión
    Evento de corrección de concesión
     añadiendo
    Evento de programa de facturación de concesión
     como subdespués del paso de finalización del proceso de gestión de corrección. Workday no inicia esta suscripciónproceso cuando la versión de concesión no es la versión actual. Para garantizar que Workday solo inicie esta subcuando cambie el patrocinador de facturación, añada una regla de condición de entrada para el paso
    Evento de programa de facturación de concesión
     donde el valor de ¿
    Ha cambiado el patrocinador de facturación?
     El campo debe ser verdadero.
    El cambio de patrocinador de facturación en el programa de facturación entra en vigor inmediatamente después del envío del programa de facturación.
    Las fichas
    Transacciones de concesión
     y
    Facturas de patrocinador
     no capturan transacciones ni facturas con fechas de presupuesto que queden fuera de las fechas de línea de concesión, aunque seleccione
    Ignorar fechas de línea de concesión
     en la regla de proceso de costos de concesión de empresa. Workday acopiocorreos electrónicos estas transacciones y facturas cuando vuelva a procesar los costos de concesión una vez finalizado el evento de corrección de concesión.
  4. Al hacer clic en
    Guardar para después
    , puede editar la concesión más tarde desde el menú de acciones relacionadas de la concesión.
Workday envía la corrección de concesión a los revisores con el proceso de gestión
Evento de corrección de concesión
 . Cuando hay worktags en la línea de adjudicación, Workday envía la corrección de adjudicación a los gerentes en la intersección de los worktags.
Si la corrección de concesión implica cambiar:
  • Una configuración que afecta al cálculo de instalaciones y administración el
    Reproceso de costos de concesión
     tarea después de la corrección de concesión. Consulte Reproceso de costos de concesión para los campos que requieren un reproceso cuando se actualizan.
  • El patrocinador de facturación, cancelar las facturas no pagadas y volver a crearlas con el nuevo patrocinador de facturación después de actualizar el programa de facturación.