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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2025-09-19
Überlegungen zum Setup: Rückwirkende Zahlungsverarbeitung

Überlegungen zum Setup: Rückwirkende Zahlungsverarbeitung

Dieses Thema kann als Entscheidungshilfe bei der Planung Ihrer Konfiguration und Verwendung von Rückrechnungen dienen. Darin wird Folgendes erläutert:
  • Warum diese Integration eingerichtet werden sollte.
  • Wie sie sich in Workday einfügt.
  • Nachgelagerte Auswirkungen und produktübergreifende Interaktionen.
  • Sicherheitsanforderungen und Geschäftsprozesskonfigurationen.
  • Fragen und Einschränkungen, die vor der Implementierung zu berücksichtigen sind.
Ausführliche Konfigurationsdetails finden Sie in den detaillierten Anweisungen zur Aufgabe.

Worum es geht

Mit der Funktion für Entgeltrückrechnungen können Sie auf vergangene Entgeltabrechnungsaktivitäten in der aktuellen Entgeltabrechnung von Mitarbeitern reagieren, indem Sie folgende Aktionen ausführen:
  • Neuberechnung von Abrechnungsergebnissen für betroffene vorherige Perioden zurück auf ein bestimmtes Datum.
  • Das Reporting der Differenzen zwischen den ursprünglichen und den neu berechneten Abrechnungsergebnissen.
  • Zahlung der Differenzen in der aktuellen Periode.

Vorteile und Nutzen

Die Funktion für Entgeltrückrechnungen gibt Ihnen die Flexibilität, Ihre aktuelle Entgeltabrechnung an Aktualisierungen vergangener Abrechnungsläufe anzupassen. Mit Workday haben Sie außerdem folgende Möglichkeiten:
  • Zahlen Sie diese Differenzen im Rahmen der regulären Vergütung der Mitarbeiter oder über On-Demand-Zahlungen.
  • Verfolgen Sie diese Aktualisierungen mithilfe von Berichten und prüfen Sie sie.

Anwendungsfälle

Sie können die Funktion für Entgeltrückrechnungen verwenden, um vergangene Ereignisse zu verarbeiten, z. B. wenn Sie Folgendes rückwirkend ausführen:
  • Ändern Sie den gewählten Krankenversicherungsplan für einen Mitarbeiter.
  • Geben Sie einen Bonus für einen Mitarbeiter ein.
  • Mitarbeiter einstellen oder Austritt durchführen.
Sie können auch Ereignisse verarbeiten, die Mitarbeiter eingeben, z. B. wenn sie rückwirkend Folgendes ausführen:
  • Abwesenheit übermitteln.
  • Urlaub oder gearbeitete Zeit eingeben.

Fragestellungen

Fragen
Überlegungen
Welchen Zeitrahmen möchten Sie für Rückrechnungsereignisse berücksichtigen?
Das Datum der Rückrechnungsgrenze legt das früheste Datum für die Verarbeitung von Rückrechnungsereignissen für jeden Mitarbeiter fest. Sie können dieses Datum auf folgender Ebene steuern:
  • Mandanten, indem Sie die maximale Anzahl an Monaten vor der aktuellen Abrechnungsperiode festlegen, um eine Rückrechnung zu ermöglichen. Der voreingestellte Wert ist 24 und der maximale Wert, den Sie eingeben können, ist 72. Beispiel: Sie können alle Ereignisse ausschließen, die in vorherigen Steuerjahren stattgefunden haben.
  • Den Mitarbeiter, indem das früheste Datum für die Rückrechnung festgelegt wird. Beispiel: Sie können Ereignisse für einen Mitarbeiter vor dessen Wiedereinstellungsdatum ausschließen.
Die Einstellung auf Mandantenebene hat Vorrang vor dem Datum der Rückrechnungsgrenze auf Mitarbeiterebene.
Wenn Sie die Berechnung der Entgeltrückrechnung ausführen, ändert Workday dieses Datum basierend auf der Art der Mitarbeiter und Ereignisse, die Sie verarbeiten.
Sie können das Datum der Rückrechnungsgrenze nach vorne oder hinten verschieben, jedoch nicht vor einem nicht unterstützten Rückrechnungsereignis.
Wann und wie möchten Sie Rückrechnungsdifferenzen verarbeiten?
Sie können Folgendes planen:
  • Entgeltrückrechnungen werden automatisch gestartet, entweder einmal in der Zukunft oder wiederkehrend.
  • Entgeltberechnungen, die nach jeder Berechnung der Entgeltrückrechnung ausgeführt werden, um die Rückrechnungsdifferenzen der Mitarbeiter zu zahlen, sobald Workday sie generiert.
Sie können die Rückrechnungsdifferenzen als Teil der regulären Vergütung der Mitarbeiter oder mit On-Demand-Zahlungen, z. B. für einen Bonus, zahlen.
Wenn Sie die Rückrechnungsergebnisse prüfen müssen, können Sie diese vorübergehend sperren und Folgendes tun:
  • Schließen Sie sie von der weiteren Verarbeitung aus.
  • Setzen Sie sie später zurück, indem Sie die Rückrechnungsergebnisse abbrechen und die Rückrechnung erneut ausführen.
Beispiel: Sie haben das Beschäftigungsverhältnis eines Mitarbeiters ausgeschieden und einen rückwirkenden Bonus eingegeben. Sie möchten diesen Bonus mit einer anderen Abteilung bestätigen, bevor Sie ihn zahlen, und sperren daher das Rückrechnungsergebnis. Sie können die Zahlung später manuell verarbeiten.
Wie möchten Sie Rückrechnungsdifferenzen für Mitarbeiter in mehreren Abrechnungsgruppen verarbeiten?
Sie können eine Einstellung auf Mandantenebene folgendermaßen konfigurieren:
  • Leiten Sie Rückrechnungsdifferenzen an die primäre Abrechnungsgruppe der Mitarbeiter weiter.
  • Behandeln Sie die Ereignisse als nicht unterstützt, sodass Sie Rückrechnungsdifferenzen in der vorherigen Abrechnungsgruppe manuell verarbeiten können.
Nachdem Sie die Rückrechnung ausgeführt haben, können Sie die Zielabrechnungsgruppe basierend auf der Mitarbeiterauswählbarkeit aktualisieren.
Welche Mitarbeiter möchten Sie mit der Berechnung der Entgeltrückrechnung verarbeiten?
Wenn Mitarbeiter über vorhandene Abrechnungsergebnisse in abgeschlossenen Abrechnungsperioden verfügen, können Sie unterstützte Ereignisse eingeben, um diese in der Rückrechnung zu verarbeiten.
Wenn Mitarbeiter keine Abrechnungsergebnisse in abgeschlossenen Abrechnungsperioden haben, erstellen Sie Off-Cycle-Zahlungen für vorherige Perioden, anstatt eine Rückrechnung auszuführen. Beispiel: Sie geben rückwirkend die gearbeitete Zeit für Mitarbeiter auf Stundenbasis ein, die noch keine Stunden protokolliert haben.
Wie möchten Sie Rückrechnungsergebnisse in Gehaltsabrechnungen anzeigen?
Mit dem Report Designer können Sie bestimmte Gehaltsabrechnungslayouts erstellen. Beispiel: Sie können konsolidierte Rückrechnungsergebnisse anstelle von einer Position pro Rückrechnungsergebnis anzeigen.

Empfehlungen

Bevor Sie die Berechnung der Entgeltrückrechnung ausführen
Bevor Sie die Berechnung der Entgeltrückrechnung zum ersten Mal ausführen, vermeiden Sie unerwartete Ergebnisse, indem Sie die
Maximal zulässige Anzahl Monate für Rückrechnung
 für Ihren Mandanten definieren. Workday bestimmt die früheste Periode, für die Bezüge und Abzüge neu berechnet werden sollen, mithilfe folgender Elemente:
  • Suche des aktuellen Startdatums für die primäre Abrechnungsgruppe eines Mitarbeiters.
  • Legen Sie das Datum der Rückrechnungsgrenze auf das Datum fest, das um die von Ihnen definierte Anzahl von Monaten vor dem Startdatum der aktuellen Periode liegt.
Sie können diese Periode dann für einzelne Mitarbeiter anpassen. Für die beste Performance sollten Sie die Anzahl der Monate auf 24 oder weniger einstellen.
Prüfen Sie, welche Ereignisse Sie mit der Berechnung der Entgeltrückrechnung in folgenden Berichten verarbeiten können bzw. welche nicht:
  • Alle für die Entgeltrückrechnung unterstützten Transaktionsarten
  • Alle für die Entgeltrückrechnung nicht unterstützten Transaktionsarten
So vermeiden Sie, dass die Datumsangaben der Rückrechnungsgrenze von Mitarbeitern nach der Ausführung der Rückrechnung in der Zukunft festgelegt werden und zu unverarbeiteten Rückrechnungen für aktuelle und zukünftige Ereignisse führen:
  • Erstellen Sie Laufkategorien mit Periodenkalendern, die nicht über die Zeitpläne der regulären Laufkategorie hinausgehen. Beispiel: Sie konfigurieren eine nicht reguläre Kategorie wie „Bonus“ oder „Provision“ mit einem jährlichen Periodenkalender mit Perioden vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. Wenn Mitarbeiter nach dieser Periode nicht unterstützte Ereignisse haben, betrachtet Workday den 31. Dezember als den letzten Tag der abgeschlossenen Abrechnungsperiode, auch wenn der aktuelle Monat der Juni ist. Wenn Sie eine Rückrechnung ausführen, verschiebt Workday daher das Datum der Rückrechnungsgrenze in die Zukunft, in die letzte abgeschlossene Abrechnungsperiode plus 1 Tag (1. Januar 2021).
  • Schließen Sie Abrechnungsperioden nach der letzten abgeschlossenen Periode der regulären Laufkategorie ab.
Workday empfiehlt, wenn Sie Entgeltkomponenten für die Neuberechnung in der Rückrechnung konfigurieren, nur andere Entgeltkomponenten zu referenzieren, die ebenfalls in der Rückrechnung neu berechnet werden. Diese Konfiguration stellt sicher, dass die Rückrechnung bei der Berechnung vorheriger Perioden korrekte Beträge verwendet. Beispiel: Sie lassen das Kontrollkästchen
Bei Rückrechnung nicht neu berechnen
 für einen Bezug deaktiviert. Um einen anderen Bezug zu referenzieren, wählen Sie einen Bezug bei deaktiviertem Kontrollkästchen. Um einen Abzug zu referenzieren, wählen Sie eine Option,
während Bei Rückrechnung neu berechnen
 aktiviert ist.
Sie können die Aufgabe
Konfiguration für Verarbeitung von Rückrechnungen
 verwenden, um Rückrechnungen nicht vor einem Gültigkeitsdatum für unterstützte Rückrechnungsereignisse für folgende Elemente zu verarbeiten:
  • Abgeschlossene Perioden ohne On-Cycle- oder On-Demand-Ersatzergebnisse (außer für Rückrechnung von Abwesenheit, Einstellung für Rückrechnung und Austritt für Rückrechnung).
  • Die Zusatztätigkeit eines Mitarbeiters für eine abgeschlossene Periode ohne On-Cycle- oder On-Demand-Ersatzergebnisse.
  • Die nicht reguläre Laufkategorie eines Mitarbeiters für eine abgeschlossene Periode ohne On-Cycle- oder On-Demand-Ersatzergebnisse.
Sobald Sie ein Gültigkeitsdatum ausgewählt haben, berechnet Workday für diese Szenarien keine Rückrechnungsdifferenzen für Abrechnungsperioden, die vor diesem Datum liegen. Dadurch werden doppelte Zahlungen vermieden, wenn Mitarbeiter unterstützte Rückrechnungseingaben in Perioden mit unverarbeiteter Rückrechnung erhalten.
Bevor Sie das ursprünglich festgelegte Gültigkeitsdatum entfernen oder ändern, stellen Sie sicher, dass keine Rückrechnung in Bearbeitung ist.
Für „Entgeltabrechnung für USA“ empfiehlt Workday, die folgenden Mandanteneinstellungen im Abschnitt „
Berechnungen der Entgeltrückrechnung“
 - Berechnungen der Entgeltrückrechnung - USA
 in der Aufgabe
Mandanten-Setup bearbeiten - Payroll
 zu aktivieren:
  • Rückrechnungsverarbeitung von anderen Steuerbehörden für On-Cycle-Entgeltabrechnung aktivieren
  • Steuern auf Rückrechnungsbeträge aus früheren Steuerbehörden aktivieren
Wenn diese Mandanteneinstellungen aktiviert sind und Sie Rückrechnungen für einen Mitarbeiter mit einer Steuerbehörde in der Rückrechnungsperiode verarbeiten, die sich von der Steuerbehörde in der aktuellen Periode unterscheidet, lädt Workday die Rückrechnung in die aktuelle Periode und besteuert sie basierend auf der Steuerbehörde die in der Rückrechnungsperiode gültig sind.
Für Payroll for Ireland and UK empfehlen wir Ihnen, alle relevanten Laufkategorien zu bearbeiten, wenn Sie derzeit Einstellungen für die Rückrechnung mit zukünftigem Datum unterstützen, um dieses Setup zu verwenden:
  • Erstellen Sie eine mandantendefinierte Berechnung, die basierend auf Ihren Geschäftsanforderungen ermittelt, ob das Einstellungsdatum des Mitarbeiters vor einem bestimmten Datum des Monats liegt oder nicht. Beispiel: Mitarbeiter: Einstellungsdatum <= 19. des Monats.
  • Öffnen Sie die Aufgabe
    Laufkategorie erstellen
     oder
    Laufkategorie bearbeiten
     .
  • Konfigurieren Sie im
    Grid Zu verarbeitende Mitarbeiter
    die Zeile Aktiv-Status wie folgt:
    • Fügen Sie die Bedingung für das neue Einstellungsdatum hinzu.
    • Fügen Sie die von Workday bereitgestellte Berechnung
      Berechnung der Entgeltrückrechnung
       als ODER-Anweisung hinzu. Dies ist eine von Workday bereitgestellte Vergleichsberechnung, die angibt, dass der Mitarbeiter bei der Berechnung der Entgeltrückrechnung berücksichtigt werden soll
Berechnung der Entgeltrückrechnung ausführen
Führen Sie die Berechnung der Entgeltrückrechnung mindestens einmal aus, bevor Sie jede On-Cycle-Abrechnung ausführen, einschließlich des anfänglichen Abrechnungslaufs (manuell oder geplant). Diese Vorgehensweise maximiert die Anzahl der unterstützten Rückrechnungsereignisse, die Workday verarbeiten und an die regulären Abrechnungsergebnisse der Mitarbeiter weiterleiten kann.
Berücksichtigen Sie die Häufigkeit der Rückrechnungsausführung, wenn Sie fortlaufende Berechnungen aktivieren, je nachdem, wie viele Rückrechnungsereignisse Sie verarbeiten.
Verwenden Sie beim Aktualisieren von Konfigurationen nach Möglichkeit ein Gültigkeitsdatum, um sicherzustellen, dass bei der Rückrechnung die neue Konfiguration berücksichtigt wird.
Da die Rentensparpläne ein Prozentsatz von sind oder auf anderen Entgeltkomponenten basieren, sollten Sie diese bei der Rückrechnung nicht neu berechnen, um Folgendes zu verhindern:
  • Diese Bezüge werden doppelt gezählt.
  • Potenzielle Probleme mit gesetzlichen Grenzwerten
Nachdem Sie die Rückrechnung ausgeführt haben, öffnen Sie den
Bericht Verarbeitung für Berechnungen der Rückrechnung
 und korrigieren Sie alle negativen Rückrechnungsdifferenzen, um Fehler in der Entgeltabrechnung zu vermeiden.
Off-Cycle-Zahlungen für Mitarbeiter in Pennsylvania (USA)
Wenn Sie Off-Cycle-Zahlungen für Mitarbeiter in Pennsylvania mithilfe der Aufgabe
Abschluss der Entgeltrückrechnung ausführen für Teilmenge von Mitarbeitern
 im
Bericht Verarbeitung für Berechnungen der Rückrechnung
 mit folgenden Elementen erstellen, gilt Folgendes:
  • Die Option
    Abgeschlossen
     ist ausgewählt.
  • Das Kontrollkästchen
    Primary EIT
     wurde in der Aufgabe
    US-Steueroptionen für Mitarbeiter hinzufügen
     aktiviert.
Die konfigurierte Steueroption hat Vorrang vor der Überschreibung des Worktags
"Quellensteuer - City (Arbeitsort)"
 .
Workday empfiehlt Ihnen jedoch, bei der Verarbeitung der Entgeltrückrechnung die Quellensteuer für den Ort in Pennsylvania zu verifizieren.

Anforderungen

Für alle Mitarbeiter
Stellen Sie vor der Ausführung der Rückrechnung sicher, dass die zu verarbeitenden Mitarbeiter über Folgendes verfügen:
  • Vorhandene abgeschlossene Abrechnungsergebnisse, außer Abwesenheit, Einstellung und Austritt. Für diese Ereignisse erstellt die Berechnung der Entgeltrückrechnung für die vorherigen Perioden Ergebnisse der Entgeltabrechnung von 0.
  • Nur unterstützte Rückrechnungsereignisse, die nach dem Datum der Rückrechnungsgrenze auftreten Wenn auch nicht unterstützte Ereignisse vorliegen, verschiebt Workday das Datum der Rückrechnungsgrenze nach vorne, um diese Ereignisse auszuschließen. Workday ignoriert dann jedoch alle unterstützten Ereignisse, die vor dem neuen Datum der Rückrechnungsgrenze liegen.
  • Eine Zielperiode, die mit der aktuellen Abrechnungsperiode übereinstimmt. Beispiel: Ein Mitarbeiter auf Stundenbasis hat keine gearbeitete Zeit für die aktuelle Abrechnungsperiode eingegeben, sodass für diese Periode keine Ergebnisse vorliegen. Wenn Sie eine Rückrechnung für diesen Mitarbeiter ausführen, können Sie keine Rückrechnungsdifferenzen an die aktuelle Abrechnungsperiode weiterleiten.
  • Nur ein Unternehmen wurde zugewiesen (FRA, IRL, UK).
  • Nur eine Steuerbehörde zugewiesen (CAN, USA).
Für bestimmte Ereignisse
Konfigurieren Sie die Laufkategorien, die Sie in Berechnungen der Entgeltrückrechnung verwenden, um bestimmte Status einzuschließen:
  • Abwesenheiten für Rückrechnung mit aktivierten
    Auswirkungen auf Entgeltabrechnung
     : Wählen Sie
    Abwesend
     auf den Registern
    Allgemein
     und
    Nicht aktiv (On-Cycle, On-Demand-Ersatzzahlungen)
     .
  • Austritte für Rückrechnung und unterstützte Ereignisse für ausgeschiedene Mitarbeiter: Wählen Sie
    Ausgeschieden mit Rückrechnungsdifferenzen
     und
    Ausgeschieden mit Rückrechnungsereignissen (nur für Entgeltrückrechnung)
     auf dem Register
    Allgemein
     .
Workday unterstützt die Verarbeitung von Rückrechnungsereignissen aus anderen Abrechnungsgruppen, wenn Sie diese für Ihren Mandanten aktivieren. Wenn die primäre Abrechnungsgruppe der Mitarbeiter eine neu erstellte Abrechnungsgruppe ohne vorhandene Abrechnungsergebnisse ist, gilt vor der Ausführung der Rückrechnung Folgendes:
  • Führen Sie die Entgeltabrechnung für die erste Periode des Periodenkalenders aus und schließen Sie sie ab, der der neuen Abrechnungsgruppe zugewiesen ist. Stellen Sie sicher, dass für die Abrechnungsgruppe kein Wert
    für "Erste Verarbeitungsperiode überschreiben"
     ausgewählt ist.
  • Übertragen Sie die Mitarbeiter ab der zweiten Periode in die neue Abrechnungsgruppe.

Einschränkungen

Beschränkung
Details
Nicht unterstützte Rückrechnungsereignisse.
Der Bericht
Alle nicht unterstützten Transaktionsarten für Entgeltrückrechnung
 listet nicht unterstützte Rückrechnungsereignisse nach Land auf. Verarbeiten Sie diese Ereignisse manuell über eine Eingabe für die Entgeltabrechnung oder Off-Cycle-Zahlungen.
Aktualisierungen, die die Berechnung der Entgeltrückrechnung nicht triggern.
Workday behandelt Änderungen an folgenden Einstellungen nicht als Rückrechnungsereignisse:
  • Definition von Entgeltkomponenten mit Gültigkeitsdatum. Beispiel: Änderung der Auswählbarkeit von Abrechnungsgruppendetails.
  • Gültigkeitsdatum von Vergütungsänderungen. Beispiel: Rückdatierung einer Änderung an einem Vergütungsplan.
Um diese Änderungen zu verarbeiten, geben Sie ein unterstütztes Rückrechnungsereignis für den Mitarbeiter ein, z. B. eine Eingabe für die Entgeltabrechnung mit einem Betrag von 0.
Korrekturrückrechnung für Steuern.
Bei „Payroll for UK“ berechnet die Berechnung der Entgeltrückrechnung Folgendes neu:
  • Staatliche Sozialversicherungsbeträge für abgeschlossene Perioden für ein Einstellungsereignis für Rückrechnung.
  • Beträge für staatliche Sozialversicherung, Steuern, Studentendarlehen und Postgraduiertendarlehen sowie alle Entgeltkomponenten für die Ausbildungsgebühren für ein Rückrechnungsereignis für den Austritt.
Workday führt keine Neuberechnung für abgeschlossene Perioden für andere Steuern für Payroll for UK durch.
Bei Payroll for Ireland erfolgt bei der Rückrechnung für den Austritt folgende Berechnung der Entgeltrückrechnung:
  • Berechnet Steuer, Entgeltbezogene Sozialversicherung und Allgemeine Sozialversicherung neu.
  • Berechnet die versicherbaren Wochen für PRSI nicht neu.
Für Payroll for Canada, France, Ireland, anwendbare Steuern im Vereinigten Königreich und die USA führt Workday Folgendes aus:
  • Leitet Rückrechnungsdifferenzen zwischen den ursprünglichen und neu berechneten Ergebnissen eines Mitarbeiters auf seine aktuellen Abrechnungsergebnisse weiter.
  • Die Steuersätze, die für die reguläre Laufkategorie in der aktuellen Abrechnungsperiode gelten, werden angewendet.
Keine unterstützte Ereignisauswahl.
Wenn es für Mitarbeiter unterstützte Ereignisse und keine nicht unterstützten Ereignisse gibt, können Sie nicht auswählen, welche Ereignisse verarbeitet werden sollen. Workday schließt alle unterstützten Ereignisse ein.
Rückstände
Bei der Berechnung der Entgeltrückrechnung werden Abzüge nicht zu Rückständen hinzugefügt oder Rückstände ausgeglichen, die in abgeschlossenen Abrechnungsperioden generiert wurden.
Wenn Sie die Rückrechnung für einen Abzug ausführen, der in Rückstand genommen wurde, berücksichtigt Workday bei der Berechnung der Rückrechnungsdifferenzen den Rückstandssaldo. Beispiel: Ein Abzug von 100 war ein Rückstand. Wenn Sie den Abzug rückwirkend in 120 ändern, berechnet Workday die Rückrechnungsdifferenz als 20.
Auslandseinsätze.
Workday verarbeitet aufgrund von Einschränkungen bei der Währungsumrechnung und steuerlichen Auswirkungen keine Rückrechnungsdifferenzen für Mitarbeiter in Auslandseinsätzen.
Zahlungsrückbuchungen (CAN, UK, USA)
Wenn Sie Rückrechnungsdifferenzen aus einer Periode, die Sie umgekehrt haben, in die aktuelle Periode vortragen, entfernen Sie die Differenzen manuell in der aktuellen Periode. Beispiel: Sie können Rückrechnungsdifferenzen mithilfe von Eingaben für die Entgeltabrechnung ausgleichen. Wenn Sie Rückrechnungsdifferenzen in eine Periode weiterleiten und diese Periode später umkehren, geschieht in Workday Folgendes:
  • Rückrechnungsdifferenzen werden ausgeglichen.
  • Fügt sie zu den aktuellen Abrechnungsergebnissen des Mitarbeiters hinzu.
Bruttoausgleiche.
Bei der Berechnung der Entgeltrückrechnung werden Bruttoausgleichsbezüge nicht neu berechnet.
Gültigkeitsdatum Ihrer ersten Workday Payroll-Transaktionen.
Die Berechnung der Entgeltrückrechnung verarbeitet keine Ereignisse vor dem Gültigkeitsdatum Ihrer ersten Workday Payroll-Transaktionen.
Ändern in Stelle für Entgeltverarbeitung (USA)
Workday unterstützt keine rückwirkenden Änderungen an Stellen für die Verarbeitung, die zu einer Änderung der Steuerbehörde führen. Beispiel: Rückwirkende Änderung eines Stellenattributs, das zur Bestimmung der Stelle für die Verarbeitung verwendet wird, wenn sich die Stellen in verschiedenen Arbeitsstatus befinden.

Mandanten-Setup

Mit der Aufgabe
Mandanten-Setup bearbeiten - Payroll
 haben Sie folgende Möglichkeiten:
  • Schließen Sie abgeschlossene zusätzliche On-Demand-Ergebnisse in der aktuellen Periode aus, wenn Sie bestimmen, welche Perioden bei der Berechnung der Entgeltrückrechnung verarbeitet werden sollen.
  • Deaktivieren Sie die Verarbeitung von Entgeltkomponenten mit Rückrechnungsdifferenzen für nicht aktive Mitarbeiter (ausgeschiedene oder abwesende Mitarbeiter).
  • Legen Sie die maximale Anzahl Monate vor der aktuellen Periode fest, um Rückrechnungsereignisse zu berücksichtigen.
  • Aktivieren Sie die Verarbeitung von Rückrechnungsdifferenzen aus einer anderen Abrechnungsgruppe in der primären Abrechnungsgruppe des Mitarbeiters.
  • Aktivieren Sie die Verarbeitung von Rückrechnungsdifferenzen von verschiedenen Steuerbehörden für die On-Cycle-Entgeltabrechnung nur für die USA.
  • Aktivieren Sie die Steuerberechnung unter der richtigen Steuerbehörde für Entgeltrückrechnungen nur für die USA.
  • Legen Sie die Zielperiode für die Rückrechnung fest, wenn ein Mitarbeiter eine abgeschlossene Ersatzzahlung in der aktuellen Periode hat.

Sicherheit

Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
Rückrechnungsgrenze ändern
 und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie sowie folgende Domänen im funktionalen Bereich „Core Payroll“:
Domänen
Überlegungen
Prozess: Off-Cycle (On-Demand)
Ermöglicht Benutzern das Einschließen von Rückrechnungsergebnissen in On-Demand-Zahlungen.
Prozess: Batch-Berechnungen ausführen (Berechnung der Entgeltrückrechnung)
Benutzer haben folgende Möglichkeiten:
  • Ändern Sie das Datum der Rückrechnungsgrenze für mehrere Mitarbeiter.
  • Ändern Sie die Rückrechnungseinstellung für eine Entgeltkomponente.
  • Berechnungen der Entgeltrückrechnung ausführen oder planen.
Prozess: Batch-Abbruch ausführen (Abbruch der Entgeltrückrechnung)
Benutzer können abgeschlossene oder in Bearbeitung befindliche Rückrechnungsergebnisse abbrechen.
Prozess: Batch-Abschluss ausführen (Abschluss der Rückrechnung)
Ermöglicht Benutzern das Abschließen von Rückrechnungsergebnissen.
Berichte: Ergebnisse der Entgeltberechnung für Abrechnungsgruppe (Ergebnisse)
Ermöglicht es Benutzern, Rückrechnungsergebnisse in Berichten wie dem
Bericht Verarbeitung der Berechnungen der Rückrechnung ()
zu prüfen. Die Verwaltung von Rückrechnungsergebnissen in diesem Bericht erfordert für jede Aktion spezifische Sicherheit. Beispiel: Das Abbrechen von Rückrechnungsergebnissen über den Bericht erfordert Zugriff auf die
Domäne Process: Run Batch Cancel (Retro Cancel)
 im funktionalen Bereich „Core Payroll“.

Geschäftsprozesse

Geschäftsprozesse
Überlegungen
Datum für Rückrechnungsgrenze ändern
Verwenden Sie diesen Geschäftsprozess, um das Datum der Rückrechnungsgrenze eines Mitarbeiters zu ändern.
Einstellen
Verwenden Sie diesen Geschäftsprozess, um den Standort eines Mitarbeiters rückwirkend zu korrigieren. Führen Sie dann die Berechnung der Entgeltrückrechnung aus, um die Differenzen aufgrund dieser Änderung zu berechnen.
Beendigung
Um eine Abrechnungsperiode vor einem Wiedereinstellungsdatum auszuschließen, fügen Sie diesem Geschäftsprozess einen
To-do-
 Schritt hinzu, um das Datum der Rückrechnungsgrenze eines Mitarbeiters vorzuverfolgen. Wenn Sie den Mitarbeiter wiedereinstellen, verarbeitet Workday zwischen dem Austrittsdatum und dem Wiedereinstellungsdatum keine Rückrechnungsereignisse.

Reporting

Sie können die Berichtsdatenquelle
Pay Calculation Retro Result Lines for Pay Group
 verwenden, wenn Sie benutzerdefinierte Berichte zu Rückrechnungen erstellen.
Das Datum, das Sie als Verarbeitungsdatum der Rückrechnung in Rückrechnungsberichten wie dem
Verarbeitungsbericht für Berechnungen der Rückrechnung
 oder dem
Auditdetailbericht für Berechnungsergebnis der Entgeltrückrechnung
 eingeben, gibt das Datum der ersten Berechnung der Entgeltrückrechnung nach dem letzten Abschluss wieder. Beispiel: Wenn Sie die Aufgabe
Abschluss der Entgeltrückrechnung ausführen
 für eine vollständige Abrechnungsgruppe am 06.03.2022 ausführen und dann die Aufgabe
Berechnung der Entgeltrückrechnung ausführen
 am 08.03.2022 initiieren, verwendet Workday den 08.03.2022 als Verarbeitungsdatum für die Rückrechnung.
Berichte
Überlegungen
Nicht für einen Rückrechnungslauf verarbeitete Entgeltabrechnungsänderungen
Sie können nicht verarbeitete und nicht unterstützte Rückrechnungsereignisse identifizieren, die eine manuelle Anpassung erfordern.
Bericht „Verarbeitung für Berechnungen der Rückrechnung“.
Sie können Rückrechnungsergebnisse prüfen und Fehler beheben, indem Sie die Ergebnisse mithilfe von Facetten filtern. Beispiel: Sie können Mitarbeiter mit folgenden Elementen anzeigen:
  • Nicht verarbeitete Ereignisse.
  • Nicht unterstützte Ereignisse.
  • Negative Rückrechnungsdifferenzen
  • Status „Nicht aktiv“.
Sie haben zudem folgende Möglichkeiten:
  • Prüfen Sie die Quelle für Rückrechnungsdifferenzen in den Unterberichten. Beispiele: Vergütungsänderung oder Bonuszahlung über Eingabe für Entgeltabrechnung.
  • Setzen Sie Rückrechnungsergebnisse für eine Teilmenge von Mitarbeitern aus, brechen Sie sie ab oder schließen Sie sie ab.
Wenn Sie die Berechnung der Entgeltrückrechnung ausführen, weist Workday Statuswerte zu, z. B.
Nicht verarbeitet
 , mit denen Sie die Ergebnisse filtern können.
Umkehrergebnisse mit Rückrechnung (CAN, UK, USA)
Ermöglicht die Identifizierung von Mitarbeitern mit Rückrechnungsdifferenzen, wenn Sie später die Quell- oder Zielperiode umgekehrt haben.

Integrationen

Sie können die folgenden Webservices verwenden:
  • Rückrechnungsgrenze ändern
    : Änderung des Datums der Rückrechnungsgrenze nach Mitarbeiter für mehrere Mitarbeiter gleichzeitig.
  • Import Payroll Off-Cycle Payment
    : Um Rückrechnungsdifferenzen über eine Off-Cycle-Zahlung anstelle der regulären On-Cycle-Entgeltabrechnung zu zahlen.

Beziehungen und Touchpoints

Die Berechnung der Entgeltrückrechnung hat Kontaktpunkte mit allen unterstützten Ereignissen, die Sie verarbeiten können, z. B. Vergütungsänderungen oder Zeiterfassung. Sie können die vollständige Liste nach Land im Bericht
All Supported Payroll Retro Transaction Types
 anzeigen.
Features
Überlegungen
Zusatzleistungen.
Wenn Mitarbeiter ein unterstütztes Rückrechnungsereignis haben und Sie eine Rückrechnung ausführen, verarbeitet Workday alle folgenden Elemente:
  • Andere unterstützte Ereignisse innerhalb der Rückrechnungsperiode.
  • Zusatzleistungsänderungen, auch wenn diese keine Rückrechnung auslösen.
Bezugs- oder Abzugsgrenzwerte.
Sie können Rückrechnungen basierend auf Entgeltkomponenten und zugehörigen Berechnungen beschränken.
Wenn Sie die aktuelle Entgeltabrechnung der Mitarbeiter berechnen, schließt Workday Rückrechnungsdifferenzen in den Wert der aktuellen Entgeltkomponente ein. Wenn die Gesamtrückrechnungsdifferenzen für die neu berechneten Perioden einen Grenzwert für Bezüge oder Abzüge überschreiten, reduziert Workday diese Differenzen auf den Grenzwert.
Mehrere Unterperioden
Wenn Rückrechnungsergebnisse in Ergebnisse der Entgeltabrechnung mit anteiliger Brutto-zu-Netto-Berechnung weitergeleitet werden, schließt Workday die Differenzen zur ersten Unterperiode ein.
Laufkategorien für die Entgeltabrechnung
Abrechnungslaufkategorien bestimmen basierend auf der Mitarbeiterauswählbarkeit, welche Entgeltkomponenten verarbeitet werden. Die Berechnung der Entgeltrückrechnung leitet Rückrechnungsdifferenzen aus allen Laufkategorien an die reguläre Laufkategorie weiter.
Workday stellt mehrere Verarbeitungsstatuswerte für Rückrechnungen bereit, mit denen Sie die zu verarbeitenden Mitarbeiter identifizieren können. Beispiel:
Ausgeschieden mit Rückrechnungsdifferenzen
.
Entgeltsalden.
Sie können Rückrechnungsdifferenzen berechnen und an die aktuelle Abrechnungsperiode weiterleiten, und zwar aus Bezügen, die aus folgenden Quellen stammen:
  • Alle abgeschlossenen Perioden
  • Eine Periode, die in die aktuelle Entgeltsaldoperiode fällt.
Sie können auch alle Rückrechnungsdifferenzen aus Entgeltsalden ausschließen.
Entgeltkomponenten.
Sie können konfigurieren, welche Entgeltkomponenten in einer Berechnung der Entgeltrückrechnung neu berechnet werden sollen. Die Rückrechnung verwendet die Entgeltkomponentendefinition an deren Gültigkeitsdatum, wenn sie in die verarbeitete Periode fällt.
Auch wenn Sie Entgeltkomponenten nicht für die Neuberechnung konfigurieren, evaluiert Workday immer diese Einstellungen für Entgeltkomponenten für Mitarbeiter mit einem unterstützten Ereignis:
  • Selektionskriterien für Mitarbeiter.
  • Status „Aktiv“ oder „Inaktiv“.
Beispiel: Sie lassen
„Bei Rückrechnung neu berechnen“
 für einen Abzug deaktiviert und eine der folgenden Optionen:
  • Sie inaktivieren den Abzug für eine abgeschlossene Periode.
  • Der Mitarbeiter erfüllt nicht mehr die Selektionskriterien.
Wenn Sie die Rückrechnung für diese Periode ausführen, erstattet Workday den Abzug dennoch in der aktuellen Periode.
Workday bietet ein Touchpoints Kit mit Ressourcen, die Ihnen helfen, die Konfigurationsbeziehungen in Ihrem Mandanten besser zu verstehen. Weitere Informationen zum Workday Touchpoints Kit finden Sie in der Workday Community.