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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Konzept: Benutzerdefinierte Organisationen

Konzept: Benutzerdefinierte Organisationen

Sie können benutzerdefinierte Organisationen verwenden, um Mitarbeiter in logische Domänen zu gruppieren, die von den von Workday bereitgestellten Organisationsarten nicht definiert wurden.
Verwenden Sie die Aufgabe
Organisationsarten verwalten
 , um benutzerdefinierte Organisationsarten zu definieren. Sie können eine benutzerdefinierte Organisation als Worktag in Finanztransaktionen konfigurieren und der benutzerdefinierten Organisation in der Organisationszuweisung einen Mitarbeiter zuweisen. In diesem Fall wird die benutzerdefinierte Organisation als Worktag in Transaktionen vorgegeben, an denen der Mitarbeiter beteiligt ist. Sie können bis zu 10 benutzerdefinierte Organisationsarten als Finanz-Worktag markieren. Sie können Worktags nicht nur im Geschäftsprozess-Routing verwenden, sondern auch als Dimension im Reporting. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Organisation so konfigurieren, dass sie in „Organisationszuweisung ändern“ angezeigt wird, können Sie sie nicht mithilfe der Aufgaben „Zugehörigkeit“ oder „Mitarbeiter zuweisen“ zuweisen.
Wenn Sie
Als Finanz-Worktag verwenden
 für eine benutzerdefinierte Organisation wählen, übernimmt diese benutzerdefinierte Organisation standardmäßig Transaktionen für Organisationsmitglieder. Sie können es als Worktag in Finanztransaktionen auswählen und Transaktionen an Personen mit Rollen in der benutzerdefinierten Organisation weiterleiten.
Verwenden Sie
benutzerdefinierte Organisationen
 als Worktags, wenn Sie:
  • Weisen Sie Mitarbeitern Worktags zu, damit sie in Finanztransaktionen wie Spesenabrechnungen übernommen werden.
  • Weisen Sie Worktags für die Genehmigung und das Reporting Rollen zu.
  • Erstellen Sie Worktag-Hierarchien für die Navigation sowie Validierungslogik und Bedingungsregeln.
Wenn die Worktags für Finanztransaktionen die oben genannten Funktionen nicht erfordern, sollten Sie stattdessen
benutzerdefinierte Worktags
verwenden. Beachten Sie jedoch, dass benutzerdefinierte Worktags für Entgelttransaktionen verfügbar sind, jedoch nicht für Transaktionen für die Entgeltkostenzurechnung. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation
Payroll for the US > Labor Costing
 (oder
Entgeltabrechnung für Kanada > Labor Costing
 ).
Sie können zugehörige Worktags für eine benutzerdefinierte Organisation definieren. Wenn Sie die benutzerdefinierte Organisation in eine Transaktion eingeben, gibt Workday die zugehörigen Worktags standardmäßig im Feld
Worktags
 der Transaktion vor. Der aktuellste Standard für eine Worktag-Art überschreibt alle vorherigen Werte.
Beispiel: Sie können die Organisationsart „
Filiale“
definieren und für jeden Filialstandort eine benutzerdefinierte Organisation mit dieser Art erstellen, z. B.
San Francisco Store
 und
New York City Store
.
  • Wenn ein Mitarbeiter der
    Filiale in San Francisco
     eine Spesenabrechnung erstellt, kann dieses Geschäft automatisch als Worktag in der Spesenabrechnung angezeigt werden.
  • Wenn Sie der
    Filiale in San Francisco
    die Rolle
    Filialleiter
     zuweisen, können Sie den Geschäftsprozess
    Spesenabrechnung erstellen so
     konfigurieren, dass die Spesenabrechnung an die Person in dieser Rolle weitergeleitet wird, wenn ein Filialmitarbeiter eine Spesenabrechnung übermittelt.

Benutzerdefinierte Organisationen zur Massenverteilung von Dokumenten verwenden

Mit Workday können Sie Dokumente oder Aufgaben nach Organisation massenhaft verteilen. Mit benutzerdefinierten Organisationen können Sie Zugehörigkeitsregeln verwenden, um Mitglieder statisch oder dynamisch einer bestimmten benutzerdefinierten Organisation zuzuweisen. Sie können dann Dokumente massenweise an Mitglieder dieser benutzerdefinierten Organisation verteilen.

Verwenden Sie Benutzerdefinierte Organisationen als Dimension in den Kontierungsregeln

Wenn Sie eine benutzerdefinierte Organisation als Dimension verwenden, können Sie diese Dimension bestimmten Hauptbüchern innerhalb Ihrer Kontierungsregeln zuweisen. Wenn Sie einem Hauptbuch eine benutzerdefinierte Organisation als Dimension zuweisen, werden Organisationstransaktionsarten, die für diese benutzerdefinierte Organisation ausgeführt wurden, automatisch in das zugehörige Hauptbuch gebucht.