Konzept: Arbeitsbereich „Journeys“.
Abhängig von der Abonnementvereinbarung Ihrer Organisation müssen Sie möglicherweise zusätzliche Schritte ausführen, um dieses Feature zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie in diesem Community- Artikel.
Der Arbeitsbereich „Journeys“ ist ein Dashboard , mit dem Sie folgende Möglichkeiten haben:
- Erstellen und verwalten Sie Journeys, ohne nach mehreren Konfiguration suchen zu müssen.
- Zeigen Sie Journey -Metriken mit aktuellen Verteilungsinformationen für alle Ihre Journeys an.
- Zeigen Sie Metriken für einzelne Journeys und bestimmte Schritte für eine detaillierte Analyse an.
Sie können über die globale Suche auf den Bericht
„Journeys - Arbeitsbereich“
zugreifen (gesichert über die DomäneSet Up: Journey Administration
).Alle Journeys
Workday zeigt alle Journeys, die in Ihrem Mandant konfiguriert sind, in der Tabelle
"Alle Journeys"
an. Durch Klicken auf den Header in der Tabelle"Alle Journeys"
können Sie die Daten in einer aussagekräftigen Reihenfolge sortieren, z. B.:
- Alphabetisch
- Chronologisch
- Logisch
Sie können auf das Symbol
„Ressourcen“
in der oberen rechten Ecke der Seite klicken, das Links zu folgenden Elementen enthält:
- Journey-Vorlagen
- Kategoriearten verwalten
- Workday Administrator Guide (Journeys-Themen)
- Was ist neu? Neues Bericht in Workday (Versionshinweise)
Journey Details
Sie können folgende Journey Details eingeben, wenn Sie entweder
auf Vorlagen erkunden
oder Ihre Journey erstellen
klicken:
- Journey-Name(Erforderlich): Name der Journey: Nur Journey Administrators können dieses Feld sehen.
- Beschreibung für Journey: Die Beschreibung wird Empfängern nicht angezeigt. Nur Journey Administratoren können dieses Feld sehen.
- Art des Empfängers: Wählt entweder Mitarbeiter oder Student aus.
- Journey-Kategorie: Definiert die Art der Journey. Wählen Sie eine vorhandene Kategorie aus oder erstellen Sie eine neue, um ähnliche Journeys in einer Gruppe zusammenzufassen. Dadurch können Administratoren segmentierte Sicherheit in ihren Mandanten konfigurieren und Schrittgruppen in einer Journey-Kategorie wiederverwenden. Sie können:
- Wählen Sie eine Journey-Kategorie aus, die Sie verteilen möchten, und wählen Sie dann im Menü der rechten Maustaste die OptionVerteilen.
- Die Felder„Journey-Kategorie“und„Journey Builder“werden automatisch vorausgefüllt. Sie haben die Option , die Informationen manuell einzugeben, wenn Sie sie Ändern möchten.
- Art der Journey-Kategorie: Ermöglicht Administratoren das Zuweisen und Klassifizieren von Kategorien aus den von Workday bereitgestellten Kategoriearten.
- Funktionaler Bereich: Unterstützt das Reporting für einen Kunde , wenn dieser optional für Journey Kategorien verwendet wird.
Journey Editor
Sie können Ihre
Schrittgruppen
und Schritte
, die Sie in eine Journey aufnehmen möchten, folgendermaßen erstellen:
- Ziehen Siedie Schrittemit Drag & Drop in IhreSchrittgruppen.
- Mit Drag & Drop sortieren Sie Ihre Schritte neu.
- Konfigurieren Sie Ihre Schritte im Bereich Bearbeiten.
- Sie können entweder die Register Administratoransicht oder Mitarbeiteransicht wählen.
Der Editor zeigt das Feld „Interner Journey -Name“ oben links im Navigationsbereich an. Außerdem wird das Label „Journey-Kategorie“ angezeigt, in dem eine bestimmte Journey organisiert ist.
Darüber hinaus wird der Journey Name für Empfänger (Mitarbeiter oder Student) als
Unbenannte Journey
angezeigt. Sie können zum Bereich „Bearbeiten“ navigieren und den Journey-Namen
für den vorgesehenen Empfänger aktualisieren.Wählen Sie einen kurzen Anzeigename und eine Beschreibung für Ihre Empfänger aus.
Journey-Vorschau
Sie können in einer Journey auf
Vorschau
klicken, um vor dem Verteilen eine Vorschau der Journey aus Sicht des Empfängers anzuzeigen. Sie müssen die für Ihre Journey festgelegten Bedingung erfüllen, bevor Sie eine Vorschau der Journey anzeigen können. Sie können ändern, von wem Sie die Vorschau anzeigen, um die Bedingung zu erfüllen.Sie können eine Vorschau einer Journey nach folgenden Kriterien anzeigen:
- Wenn Sie auf diese Journey klicken und die OptionVorschauauswählen.
- Wählen Sie den Mitarbeiter oder Studenten aus, dessen Journey Erfahrung Sie prüfen möchten.
Sie Fertigkeit den
Titel für die Willkommenskarte
und die Nachricht für die Willkommenskarte
für Journeys anpassen. Auf diese Weise können Sie Erwartungen formulieren oder einen (Angestellter) Mitarbeiter oder Studenten zu der Journey einladen, die er beginnen soll.Der
Titel für die Willkommenskarte
hat eine maximale Zeichenbeschränkung von 60 und die Nachricht für die Willkommenskarte
hat eine maximale Zeichenbeschränkung von 280.Headline-Metriken
Sie können eine Journey in der Tabelle Alle Journeys auswählen und
Metriken
auswählen, um die folgenden Metriken für verteilte Journeys anzuzeigen:
- Verteilungsdatum und -methode
- Anzahl der Empfänger, an die die Journey verteilt wurde.
- Anzahl der Journeys, die gestartet, aber noch nicht abgeschlossen wurden, sowie die, die noch nicht gestartet wurden.
- Gesamtanzahl der verteilten Journeys.
- Journey-Abschlussraten.
Darüber hinaus sind dies die anderen Reportingoptionen, die Sie in Betracht ziehen:
- Bericht„Journeys anzeigen“ - Bereitgestellt, der Selfservice-Endbenutzern eine Übersicht über Journeys bietet, in der alle an sie verteilten Journeys angezeigt werden können. Umfasst aktive Journeys und vergangene/abgeschlossene Journeys.
- BerichtAlle Journeys anzeigen- Bereitgestellt, der konfigurierte Journeys und Status (nach Empfänger) für Administratoren auflistet.
- Sie können Journeys abbrechen, diesich in Bearbeitung befinden.
- Benutzerdefinierte Berichte: Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte mit der Datenquelle „Journeys“ und mehreren verfügbaren Berichtsfeldern im Journey Geschäftsobjekt „".
Journey-Einstellungen
Sie können auf
Einstellungen
klicken, um Folgendes zu öffnen:
Option | Beschreibung |
Journey Details
| Sie können die Felder Journey-Name und Journey-Beschreibung Bearbeiten und anzeigen. |
Journey-Kategoriedetails
| Sie können folgende Elemente anzeigen:
|
Kategorien
Sie können über den Bericht
Journeys - Arbeitsbereich
zu den Kategorien
navigieren.Sie können die Webseite
Alle Kategorien
auswählen, auf der Sie folgende Möglichkeiten haben:
- Zeigt alle Journey Kategorien im Mandant an.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche"Kategorie erstellen", um eine benutzerdefinierte Journey-Kategorie zu erstellen: .
- Erstellen Sie eine neue Journey über die SchaltflächeJourney erstellen,die sich rechts neben jeder Kategorie auf der SeiteAlle Kategorienbefindet.
- Zeigen Sieeine bestimmte Kategorie an oderbearbeiten Sie dieseüber die Schaltflächen für weitere Aktion nebenJourney erstellen.
- Wählen SieKategorie bearbeitenfür eine Kategorie, um Felder zu aktualisieren.
- Wählen SieAnzeigenfür eine Kategorie, um Journey Builder in der Kategorie anzuzeigen.
Sie müssen über
„Ändern
“-Berechtigungen für die Domäne Set Up: Journey Administration
und Manage: Journey Builders
verfügen, um auf diese neue Seite der Kategorie
zuzugreifen. Sie können nicht auf diese Seite zugreifen, wenn Sie nur "Anzeigen"
-Berechtigungen haben.Journey-Verteilung
Bevor Sie eine Journey verteilen, können Sie auf dem Register
"Editor"
auf Fehler suchen
klicken, um sicherzustellen, dass Sie alle erforderlich Felder ausgefüllt haben.Sie können Journeys wie folgt verteilen:
- Wählen SieVerteilenim BerichtJourney-Arbeitsbereichaus, damit Workday die Journey an maximal 100 Empfänger verteilen kann.
- Konfigurieren Sie einen Serviceschritt für den Geschäftsprozess und geben Sie einenJourney-Verteilungsservicemit einem für Journeys aktivierten Geschäftsprozess an.
- Öffnen Sie die AufgabeManagement von Massenvorgängen, wählen SieJourney verteilenalsMassenvorgangsartund wählen Sie dann einen benutzerdefinierter Bericht für die Journey Verteilung aus.
- Ermöglichen Sie es Ihren Benutzern, vorhandene oder neue von Ihnen veröffentlichte Journeys zu entdecken und selbst zu verteilen, indem Sie den Toggle„Selfservice“aktivieren.
- Nutzen Sie den REST- Service"Journeys v1", mit dem Sie Journeys über eine API (Application Programming Interface) verteilen können.
Sie können den Bericht
Alle Journeys anzeigen
für folgende Zwecke verwenden:
- Verteilte Journeys anzeigen.
- Ändern Sie den Status einer Journey in Bearbeitung in den möglichen Aktionen für ein Journey Ereignis.
Journey-Schrittgruppen
Sie können Schrittgruppen mit Drag & Drop zur Journey hinzufügen und dann auf ähnliche Weise jeder Schrittgruppe in der Journey einen oder beliebig viele Schritte hinzufügen. Sie können Journey Schrittgruppen auf dem Register
Editor
neu anordnen.
Sie müssen folgende Schritte durchführen:
- Beschränken Sie die Schrittgruppen auf 50 pro Journey.
- Schließen Sie nicht mehr als 100 Schritte pro Schrittgruppe ein.
- Bedingung auf 50 pro Journey beschränken.
Option | Beschreibung |
|---|---|
Schrittgruppe
| Details, die Sie hier eingeben, sind nur für Sie sichtbar. Wenn Sie dieses Feld Bearbeiten , gibt Workday die Änderung in zuvor verteilten Journeys nicht wieder.
Wählen Sie Schrittgruppen in derselben Kategorie wie die Journey aus. Workday stellt Schrittgruppen in der Reihenfolge bereit, die Sie auf dem Register „Editor“ definieren. |
Name der Schrittgruppe
| Details, die Sie hier eingeben, sind nur für Sie sichtbar. Mit dem Namen, den Sie in dieses Feld eingeben, wird die Schrittgruppe geändert. |
Bedingungsregel für Schrittgruppe
| Details, die Sie hier eingeben, sind nur für Sie sichtbar. Sie können eine Journey Bedingungsregel auswählen oder erstellen, um zu bestimmen, welche Schrittgruppen jeder Empfänger bei der Verteilung erhält. Beispiel: Wenn Sie neue Manager einstellen, können Sie mithilfe von Bedingung nur die Schrittgruppen auswählen, die für die richtige Organisation und den richtigen Standort für die Manager gelten.
Wir empfehlen, zu prüfen, wie Bedingung in einer Testumgebung funktionieren. Workday verteilt alle Schrittgruppen ohne Bedingung an alle Journey Empfänger. |
Beschreibung der Konfiguration
| Details, die Sie hier eingeben, sind nur für Sie sichtbar. |
Anzeigename für Schrittgruppe
| Workday zeigt diesen Namen in verteilten Journeys an. Sie können bis zu 500 Zeichen eingeben, aber Workday zeigt Empfängern nur die ersten 140 an.
Sie können den Namen einer vorhandenen Schrittgruppe wiederholen. |
Beschreibung der Schrittgruppe
| Journey-Empfänger können diese Beschreibung sehen. Wenn Sie diese Beschreibung Bearbeiten , zeigt Workday die Änderung nicht in zuvor verteilten Journeys an. |
Arten von Journey-Schritten
Sie können diese Schrittarten zu Ihren Schrittgruppen und Schritten hinzufügen.
Option | Beschreibung |
|---|---|
Artikel
| Sie können Artikel für Ihre Benutzer suchen und hinzufügen. Dies müssen Artikel sein, die in Workday gespeichert sind. Sie können die Artikel nur anzeigen, wenn Sie über entsprechenden Domäne auf die Domäne Workday Help verfügen. Um Zugriff auf Artikel und Learning-Inhalt zu gewähren, aktivieren Sie die Hilfe- und Learning-SKUs für Ihren Mandant. |
Dokument
| Sie können relevante Dokumente Hochladen , die Ihre Benutzer während ihrer Journey Schritte anzeigen, Download und drucken können. Workday unterstützt folgende Dateiformate:
|
Karten verlängern
| Sie können im Journey Editor Erweiterungskarten für Ihre Benutzer suchen und hinzufügen, sobald ein Entwickler eine Extend-App mit Erweiterungskarten für den Mandant bereitstellt. Auf diese Weise können Sie Daten aus folgenden Quellen importieren:
Sie müssen die Workday Extend-SKU abonnieren, um Erweiterungskarten als Schrittart zu Journeys hinzuzufügen. Die Schrittart "Karten erweitern" ist im Journey Editor nur verfügbar, wenn eine Erweiterungs-App für Ihren Mandant bereitgestellt wurde. |
Learning
| Sie können vorhandene Learning-Inhalt für Ihre Benutzer suchen und hinzufügen. Workday verfolgt jetzt automatisch Learning-Schritte und markiert sie als abgeschlossen, wenn ein Benutzer einen Kurs, eine Lerneinheit oder ein Programm abschließt. Sie können Learning-Inhalt nur anzeigen, wenn Sie über entsprechenden Domäne auf die Workday Learning Domäne "" verfügen. Weitere Details finden Sie in den Release-Hinweisen von 2026R1 zum Abschluss automatischer Learning-Schritte in Journeys . |
Link
| Sie können alle internen und externen Links im Journey Editor konfigurieren und in der Aufgabe Externe Links zur Journey verwalten Verwalten . |
Bericht
| Sie können von Workday bereitgestellte oder benutzerdefinierte Berichte für Ihre Benutzer suchen und hinzufügen. Die Berichte werden auf einem neuen Register geöffnet, sodass Benutzer direkt über ihre zugewiesenen Journeys auf Berichte zugreifen und diese ausführen können. Ihre Benutzer müssen über den entsprechenden Domäne verfügen, um die Berichtsinhalte anzuzeigen. Weitere Details finden Sie in den Release-Hinweisen von 2026R1 unter „Bericht als Schrittart“ . |
Aufgabe
| Sie haben Zugriff auf alle von Workday bereitgestellten Aufgaben und können diese hier öffnen:
|
To-do
| Geben Sie Nur-Text-Anweisungen für Ihre Benutzer ein. |
Video
| Zeigen Sie ein eingebettetes Video an, das Ihre Benutzer ansehen können. Um ein Video direkt aus dem Journey Editor zu erstellen, können Sie einen Videoschritt hinzufügen und dann auf "" klicken
Journey-Video erstellen , um ein Video von Ihrem Computer oder Laufwerk Hochladen |
Fälligkeitsdatum in einem Journey-Schritt
Sie können ereignisbasierte und kalenderbasierte Fälligkeitsdaten zu Journey-Schritten hinzufügen.
Option | Beschreibung |
|---|---|
Ereignisdatum
| Auf "Ereignisdatum" basierende Fälligkeitsdaten sind in Bezug auf ein Ereignis "" fällig, z. B. Eingangsdatum/-zeit für Journey. Sie können ein Fällig am für ein Ereignis konfigurieren. Sie können ein Fällig am konfigurieren, das vor oder nach dem Ereignis liegt.
Beispiel: Sie wählen das Ereignis Journey erhalten am/um . Sie konfigurieren das Fällig am eine Woche nach dem Ereignis. Wenn ein Mitarbeiter den Schritt am 07.10.2022 erhält, ist das Fällig am der 14.10.2022. Das Ereignis "Journey empfangen am/um" ist das einzige Ereignis Fällig am, das für Studenten-Journeys verfügbar ist. |
Kalenderdatum
| Die von einem Workday Administrator konfigurierten Fälligkeitsdaten für Kalender sind nicht spezifisch für die Zeitzone, in der das Fällig am festgelegt wird, sondern ist das absolute Datum für jeden Empfänger.
Beispiel: Sie wählen 01.01.2023 als Fällig am für den Kalender . Das Fällig am für Ihre Benutzer ist 01.01.2023. |
Weitere Informationen zur Funktionsweise von Fälligkeitsdaten finden Sie unter:
Option | Beschreibung |
|---|---|
Zeitzonen
| Workday Journeys verwendet die bevorzugte Zeitzone des Empfängers, um Fälligkeitsdaten zu berechnen. Dies gilt für die Vorschau, Proxy und Berechnungen bei der Verteilung. |
Berechnung für Fälligkeitsdatum
| Die von einem Workday Administrator konfigurierten Fälligkeitsdaten für Kalender sind nicht spezifisch für die Zeitzone, in der das Fällig am festgelegt wird, sondern das absolute Datum für jeden Empfänger.
Beispiel: Wenn der 05.12.2022 als Fällig am ausgewählt wird, gilt Folgendes:
|