Konzept: Arbeitsbereich „Journeys“.
Abhängig von der Abonnementvereinbarung Ihrer Organisation müssen Sie möglicherweise zusätzliche Schritte ausführen, um dieses Feature zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie in diesem Community- Artikel.
Der Arbeitsbereich für Journeys ist ein Dashboard, in dem Sie folgende Möglichkeiten haben:
- Erstellen und verwalten Sie Journeys, damit Sie nicht nach mehreren Konfigurationsaufgaben suchen müssen.
- Zeigen Sie Journey-Metriken an und stellen Sie aktuelle Verteilungsinformationen für alle Ihre Journeys bereit.
- Zeigen Sie Metriken für einzelne Journeys und bestimmte Schritte für detaillierte Analysen an.
Sie können über die globale Suche auf den Bericht
„Journeys - Arbeitsbereich
“ (gesichert über die Domäne „Set Up: Journey Administration
“) zugreifen.Alle Journeys
Workday zeigt alle in Ihrem Mandanten konfigurierten Journeys in der Tabelle
Alle Journeys
an. Durch Klicken auf den Header in der Tabelle Alle Journeys
können Sie die Daten in einer sinnvollen Reihenfolge für die Analyse sortieren, z. B.:
- Alphabetisch
- Chronologisch
- Logisch
Sie können auf das Symbol
„Ressourcen“
in der oberen rechten Ecke der Seite klicken, die Links für folgende Optionen enthält:
- Journey-Vorlagen
- Kategoriearten verwalten
- Workday Administrator Guide (Journeys-Themen)
- Bericht „Was ist neu?“ in Workday (Versionshinweise)
Journey-Details
Sie können folgende Journey-Details eingeben, wenn Sie entweder
auf Vorlagen analysieren
oder auf Journey erstellen
klicken:
- Journey-Name(erforderlich): Name der Journey. Nur Journey Administrators können dieses Feld sehen.
- Journey-Beschreibung: Die Beschreibung wird Empfängern nicht angezeigt. Nur Journey Administrators können dieses Feld sehen.
- Art des Empfängers: Wählt entweder Mitarbeiter oder Student aus.
- Journey-Kategorie: Definiert die Art der Journey. Wählen Sie eine vorhandene Kategorie aus oder erstellen Sie eine neue, um ähnliche Journeys in einer Gruppe zusammenzufassen. Auf diese Weise können Administratoren segmentierte Sicherheit in ihren Mandanten konfigurieren und Schrittgruppen in einer Journey-Kategorie wiederverwenden. Sie können:
- Wählen Sie eine Journey-Kategorie aus, die Sie verteilen möchten, und wählen Sie dann im Rechtsklick-Menü die OptionVerteilen.
- Die FelderJourney-KategorieundJourney Builderwerden automatisch vorausgefüllt. Sie haben die Möglichkeit, die Informationen manuell einzugeben, wenn Sie sie ändern möchten.
- Art der Journey-Kategorie: Ermöglicht Administratoren die Zuweisung und Klassifizierung von Kategorien aus den von Workday bereitgestellten Kategoriearten.
- Funktionaler Bereich: Unterstützt das Reporting für einen Kundenmandanten, wenn dieser optional für Journey-Kategorien verwendet wird.
Journey-Editor
Sie können Ihre
Schrittgruppen
und Schritte
, die Sie in eine Journey aufnehmen möchten, folgendermaßen erstellen:
- Ziehen SieSchrittemit Drag & Drop in IhreSchrittgruppen.
- Mit Drag & Drop sortieren Sie Ihre Schritte neu.
- Konfigurieren Sie Ihre Schritte im Bereich „Bearbeiten“.
- Sie können entweder das Register Administrator-Ansicht oder Mitarbeiteransicht auswählen.
Der Editor zeigt das Feld "Name der internen Journey" oben links im Navigationsbereich an. Außerdem wird das Label der Journey-Kategorie angezeigt, in der eine bestimmte Journey organisiert ist.
Darüber hinaus wird der Journey-Name für Empfänger (Mitarbeiter oder Student) als
Journey ohne Titel
angezeigt. Sie können zum Bereich „Bearbeiten“ navigieren und den Journey-Name
für den vorgesehenen Empfänger aktualisieren.Wählen Sie einen kurzen Anzeigenamen und eine Beschreibung für Ihre Empfänger aus.
Journey-Vorschau
Sie können in einer Journey auf
Vorschau
klicken, um vor der Verteilung eine Vorschau der Journey aus der Perspektive des Empfängers anzuzeigen. Sie müssen die für Ihre Journey festgelegten Bedingungsregeln erfüllen, bevor Sie eine Vorschau der Journey anzeigen können. Sie können ändern, für wen Sie die Vorschau anzeigen, um die Bedingungsregeln zu erfüllen.Sie können eine Journey-Vorschau nach folgenden Kriterien anzeigen:
- Klicken Sie auf diese Journey und wählen Sie die OptionVorschau.
- Wählen Sie den Mitarbeiter oder Studenten aus, dessen Journey-Erfahrung Sie prüfen möchten.
Sie können den
Titel der Willkommenskarte
und die Nachricht für die Willkommenskarte
für Journeys anpassen. Auf diese Weise können Sie Erwartungen festlegen oder einen Mitarbeiter oder Studenten auf der Journey unterstützen, die er besetzen möchte.Der
Titel der Willkommenskarte
ist auf 60 Zeichen beschränkt und die Nachricht für die Willkommenskarte
ist auf 280 Zeichen beschränkt.Headline-Metriken
Sie können eine Journey in der Tabelle Alle Journeys auswählen und
Metriken
auswählen, um diese Metriken für verteilte Journeys anzuzeigen:
- Verteilungsdatum und -methode.
- Anzahl der Empfänger, an die die Journey verteilt wurde.
- Anzahl der Journeys, die gestartet, aber noch nicht abgeschlossen wurden, sowie der Journeys, die noch nicht gestartet wurden.
- Gesamtanzahl der verteilten Journeys.
- Abschlussraten für Journeys
Weitere Reportingoptionen, die Sie in Betracht ziehen können:
- BerichtJourneys anzeigen- Bereitgestellt, der Selfservice-Endbenutzern eine Journey-Übersicht bietet, in der alle an sie verteilten Journeys angezeigt werden. Schließt aktive Journeys und vergangene/abgeschlossene Journeys ein.
- BerichtAlle Journeys anzeigen- Bereitgestellt, der die konfigurierten Journeys und den Status (nach Empfänger) für Administratoren auflistet.
- Sie können Journeys mit demStatus "In Bearbeitung"abbrechen.
- Benutzerdefinierte Berichte: Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte mit der Berichtsdatenquelle Journeys und mehreren im Geschäftsobjekt "Journey" verfügbaren Berichtsfeldern.
Journey-Einstellungen
Sie können auf
Einstellungen
klicken, um auf Folgendes zuzugreifen:
Option | Beschreibung |
Journey-Details
| Sie können die Felder Journey-Name und Journey-Beschreibung bearbeiten und anzeigen. |
Details zur Journey-Kategorie
| Sie können folgende Elemente anzeigen:
|
Kategorien
Sie können über den Bericht
Journeys - Arbeitsbereich
zu den Kategorien
navigieren.Sie können die Webseite
Alle Kategorien
auswählen, um folgende Möglichkeiten zu erhalten:
- Alle Journey-Kategorien im Mandanten anzeigen.
- Wählen Sie die SchaltflächeKategorie erstellen, um eine benutzerdefinierte Journey-Kategorie zu erstellen.
- Erstellen Sie eine neue Journey über die SchaltflächeJourney erstellen,die sich rechts neben jeder Kategorie auf der SeiteAlle Kategorienbefindet.
- Über die zusätzlichen Aktionsschaltflächen neben"Journey erstellen"können Sie eine bestimmte Kategorieanzeigenoderbearbeiten.
- Wählen SieKategorie bearbeitenfür eine Kategorie, um Felder zu aktualisieren.
- Wählen SieAnzeigenfür eine Kategorie, um Journey Builder in der Kategorie anzuzeigen.
Sie müssen über
die "Ändern
"-Berechtigungen für die Domänen "Set Up: Journey Administration"
und "Manage: Journey Builders"
auf diese neue Kategorieseite
zugreifen können. Sie können auf diese Seite nicht zugreifen, wenn Sie nur "Anzeigen"
-Berechtigungen haben.Journey-Verteilung
Bevor Sie eine Journey verteilen, können Sie auf dem Register
"Editor"
auf "Fehler suchen"
klicken, um sicherzustellen, dass Sie alle erforderlichen Felder ausgefüllt haben.Sie können Journeys verteilen:
- Wählen SieVerteilenim BerichtJourneys - Arbeitsbereich, damit Workday die Journey an maximal 100 Empfänger verteilen kann.
- Geschäftsprozessschritt "Service" konfigurieren und einenJourney-Verteilungsserviceangeben, indem Sie einen Geschäftsprozess verwenden, für den Journeys aktiviert sind.
- Öffnen Sie die AufgabeManagement von Massenvorgängen, wählen SieJourney verteilenalsMassenvorgangsartund dann einen benutzerdefinierten Bericht für die Journey-Verteilung.
- Ermöglichen Sie es Ihren Benutzern, vorhandene oder neue von Ihnen veröffentlichte Journeys zu entdecken und selbst zu verteilen, indem Sie den Toggle„Selfservice“aktivieren.
- Nutzen Sie den REST-Webservice „Journeys v1“, mit dem Sie Journeys über eine API verteilen können.
Mit dem Bericht
Alle Journeys anzeigen
haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Verteilte Journeys anzeigen.
- Sie können den Status einer Journey in Bearbeitung in den möglichen Aktionen für ein Journey-Ereignis ändern.
Journey-Schrittgruppen
Sie können Schrittgruppen mit Drag & Drop zur Journey ziehen und dann auf ähnliche Weise einen oder beliebig viele Schritte zu jeder Schrittgruppe in der Journey hinzufügen. Sie können Journey-Schrittgruppen auf dem Register
Editor
neu anordnen.
Option | Beschreibung |
|---|---|
Schrittgruppe
| Details, die Sie hier eingeben, sind nur für Sie sichtbar. Wenn Sie dieses Feld bearbeiten, gibt Workday diese Änderung in zuvor verteilten Journeys nicht wieder.
Wählen Sie Schrittgruppen in derselben Kategorie wie die Journey aus. Workday stellt Schrittgruppen in der Reihenfolge bereit, die Sie auf dem Register "Editor" definieren. |
Name der Schrittgruppe
| Details, die Sie hier eingeben, sind nur für Sie sichtbar. Der Name, den Sie in dieses Feld eingeben, ändert die Schrittgruppe. |
Bedingungsregel für Schrittgruppe
| Details, die Sie hier eingeben, sind nur für Sie sichtbar. Sie können eine Journey-Bedingungsregel auswählen oder erstellen, um festzulegen, welche Schrittgruppen jeder Empfänger bei der Verteilung erhält. Beispiel: Wenn Sie neue Manager einstellen, können Sie anhand von Bedingungsregeln nur die Schrittgruppen auswählen, die für die richtige Organisation und den richtigen Standort für die Manager anwendbar sind.
Wir empfehlen, die Funktionsweise von Bedingungsregeln in einer Testumgebung zu prüfen. Workday verteilt alle Schrittgruppen ohne Bedingungsregeln an alle Journey-Empfänger. |
Beschreibung der Konfiguration
| Details, die Sie hier eingeben, sind nur für Sie sichtbar. |
Anzeigename für Schrittgruppe
| Workday zeigt diesen Namen in verteilten Journeys an. Sie können bis zu 500 Zeichen eingeben, aber Workday zeigt Empfängern nur die ersten 140 an.
Sie können einen vorhandenen Namen für eine Schrittgruppe wiederholen. |
Beschreibung der Schrittgruppe
| Journey-Empfänger können diese Beschreibung sehen. Wenn Sie diese Beschreibung bearbeiten, zeigt Workday diese Änderung nicht in zuvor verteilten Journeys an. |
Journey-Schrittarten
Sie können diese Schrittarten zu Ihren Schrittgruppen und Schritten hinzufügen.
Option | Beschreibung |
|---|---|
Artikel
| Sie können Artikel für Ihre Benutzer suchen und hinzufügen. Diese Artikel müssen in Workday gespeichert sein. Sie können die Artikel nur anzeigen, wenn Sie über entsprechenden Domänenzugriff auf die Domäne Workday Help verfügen. Um Zugriff auf Artikel und Learning-Inhalte zu gewähren, aktivieren Sie die Help- und Learning-SKUs für Ihren Mandanten. |
Dokument
| Sie können relevante Dokumente hochladen, damit Ihre Benutzer sie in ihren Journey-Schritten anzeigen, herunterladen und drucken können. Workday unterstützt folgende Dateiformate:
|
Karten erweitern
| Sie können im Journey-Editor Erweiterungskarten für Ihre Benutzer suchen und hinzufügen, sobald ein Entwickler eine Extend-App mit Erweiterungskarten im Mandanten bereitstellt. Auf diese Weise können Sie Daten aus folgenden Bereichen importieren:
Sie müssen die Workday Extend-SKU abonnieren, um Kartenverlängerungen als Schrittart zu Journeys hinzuzufügen. Die Schrittart "Karten erweitern" ist im Journey-Editor nur verfügbar, wenn eine App zum Erweitern in Ihrem Mandanten bereitgestellt wurde. |
Learning
| Sie können in Workday vorhandene Learning-Inhalte suchen und für Ihre Benutzer hinzufügen. Sie können den Learning-Inhalt nur anzeigen, wenn Sie über den entsprechenden Domänenzugriff auf die Domäne Workday Learning verfügen. |
Link
| Sie können alle internen und externen Links im Journey-Editor konfigurieren und in der Aufgabe Maintain Journey External Links verwalten. |
Aufgabe
| Sie haben Zugriff auf alle von Workday bereitgestellten Aufgaben und öffnen diese wie folgt:
|
To-do
| Geben Sie Nur-Text-Anweisungen für Ihre Benutzer ein. |
Video
| Zeigen Sie ein eingebettetes Video an, das Ihre Benutzer ansehen können. Um ein Video direkt aus dem Journey-Editor zu erstellen, können Sie einen Videoschritt hinzufügen und dann auf klicken
Journey-Video erstellen , um ein Video von Ihrem Computer oder Laufwerk hochzuladen. |
Fälligkeitsdatum in einem Journey-Schritt
Sie können ereignis- und kalenderbasierte Fälligkeitsdaten zu Journey-Schritten hinzufügen.
Option | Beschreibung |
|---|---|
Ereignisdatum
| Auf dem Ereignisdatum basierende Fälligkeitsdaten sind in Bezug auf ein Ereignis fällig, z. B. Eingangsdatum/-zeit für Journey. Sie können ein Fälligkeitsdatum in Bezug auf ein Ereignis konfigurieren. Sie können ein Fälligkeitsdatum konfigurieren, das vor oder nach dem Ereignis liegt.
Beispiel: Sie wählen das Ereignis Journey-Eingangsdatum/-zeit aus. Sie konfigurieren das Fälligkeitsdatum eine Woche nach dem Ereignis. Wenn ein Mitarbeiter die Stufe am 07.10.2022 erhält, ist das Fälligkeitsdatum 14.10.2022. Das Ereignis „Journey-Eingangsdatum/-zeit“ ist das einzige ereignisbasierte Fälligkeitsdatum, das für Studenten-Journeys verfügbar ist. |
Kalenderdatum
| Die von einem Workday-Administrator konfigurierten Fälligkeitsdaten für Kalender sind nicht spezifisch für die Zeitzone, in der das Fälligkeitsdatum festgelegt wird, sondern das absolute Datum für jeden Empfänger.
Beispiel: Sie wählen 01.01.2023 als Fälligkeitsdatum für den Kalender. Das Fälligkeitsdatum für Ihre Benutzer ist 01.01.2023. |
Weitere Informationen zur Funktionsweise von Fälligkeitsdaten finden Sie unter:
Option | Beschreibung |
|---|---|
Zeitzonen
| Workday Journeys verwendet die bevorzugte Zeitzone des Empfängers, um Fälligkeitsdaten zu berechnen. Dies gilt für die Vorschau, den Proxy und für Berechnungen bei der Verteilung. |
Berechnung für Fälligkeitsdatum
| Fälligkeitsdaten für Kalender, die von einem Workday-Administrator konfiguriert werden, sind nicht spezifisch für die Zeitzone, in der das Fälligkeitsdatum festgelegt wird, sondern das absolute Datum für jeden Empfänger.
Beispiel: Wenn 05.12.2022 als Fälligkeitsdatum ausgewählt ist:
|