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Zuletzt aktualisiert: 2024-09-20
Zusatzleistungsgruppen erstellen

Zusatzleistungsgruppen erstellen

  • Erstellen Sie Selektionsregeln für Zusatzleistungen.
  • Definieren Sie Regeln für Einschreibungsereignisse.
  • Richten Sie Gutschriften für Zusatzleistungen ein.
  • Sicherheit:
    • Set Up: Benefits
       im funktionalen Bereich „Benefits“.
    • Manage: Benefits for Organizations
       im funktionalen Bereich „Benefits“.
Mit Workday können Sie dynamische Zusatzleistungsgruppen erstellen. Mithilfe von Selektionsregeln, die Zugehörigkeitskriterien definieren, weist Workday dieser Gruppe automatisch Mitarbeiter zu, die die Kriterien erfüllen.
Beispiel: Verwenden Sie Selektionsregeln, um die Führungsebene einer einzelnen Zusatzleistungsgruppe, Mitarbeiter mit festem Gehalt einer zweiten Gruppe und Stundenlohnempfänger einer dritten Gruppe zuzuweisen.
Wenn Sie Zusatzleistungsgruppen erstellen, schließen Sie nur die Mitarbeiter ein, die für Zusatzleistungen auswählbar sind. Wenn Sie eine offene Einschreibung starten, erhalten alle eingeschlossenen Mitarbeiter auch dann entsprechende Benachrichtigungen zur offenen Einschreibung, wenn sie keine Zusatzleistungen wählen können.
Sie können auch definieren, wie Workday Gutschriften oder Gegenbuchungen für Zusatzleistungen auf eine bestimmte Zusatzleistungsgruppe oder eine Deckungsart innerhalb der Gruppe anwendet.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Zusatzleistungsgruppe erstellen
     .
  2. Auf dem Register
    Gruppenregeln
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Regel für Einschreibungsereignis
    Definiert, wie Workday Änderungen an der Deckung für die Zusatzleistungsgruppe verarbeitet.
    Reihenfolge der Berechnung für Warteperiode
    Berechnet das Startdatum für einen Zusatzleistungsplan, wenn ein Einschreibungsereignis sowohl eine Warteperiode als auch ein Startdatum hat.
    Häufigkeit
    Definiert das Intervall für die Anzeige bei der Einschreibung von Zusatzleistungen und für die Anzeige gewählter aktueller Zusatzleistungen.
    Land
    Definiert das Land, in dem die Zusatzleistungsgruppe gültig ist. Diese Option ist hilfreich, wenn Sie Mitarbeiter in mehreren Ländern haben und dieser Zusatzleistungsgruppe ein Land zuweisen möchten.
    Wählen Sie für die Arten von Einschreibungsereignissen, die Sie nach Land einrichten, das Land, das im Feld
    Beschränkt auf Länder
     der Aufgabe
    Art des Zusatzleistungsereignisses erstellen
     verwendet wird.
    Unterschriftszeile für Einschreibung
    Fügt eine Unterschriftszeile für Mitarbeiter zur druckbaren Zusammenfassung der Einschreibung und zur druckbaren Seite „Angabe von Begünstigten“ hinzu.
    Gültigkeit für Nachweis der Versicherbarkeit
    Wenn Sie kein Datum festlegen, wählt Workday automatisch das Genehmigungs- oder Ablehnungsdatum.
    Verbleibende Abrechnungsperioden zum Periodenenddatum berechnen
    Wird verwendet, um die Anzahl der verbleibenden Abzüge für HSA- und FSA-Pläne zu berechnen. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Abrechnungsperioden einzuschließen, die im Planjahr enden, auch wenn das Zahlungsdatum außerhalb des Planjahres liegt.
    Abrechnungsperioden einschließen, die vor Beginn des Abzugs enden
    Wird verwendet, um die Anzahl der verbleibenden Abzüge für HSA- und FSA-Pläne zu berechnen. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Abrechnungsperioden einzuschließen, die vor dem Beginn des Abzugs enden, wenn ein Zahlungsdatum nach dem Beginn des Abzugs liegt.
    Abzüge für letzte Abrechnungsperiode in Workday Payroll anpassen, um Jahresziele einzuhalten
    Berechnet einen variablen Abzug für HSA- oder FSA-Pläne für das letzte Abrechnungsergebnis des Jahres, wenn Workday den Gesamtabzugsbetrag nicht gleichmäßig auf die Gehaltsabrechnungen verteilen kann. Beispiel: Sie haben 24 Abrechnungsperioden und der Mitarbeiter wählt 2.000 USD. Der Wert pro Abrechnungsperiode beträgt ca. 83,33 USD, summiert sich jedoch insgesamt auf 1.999,92 USD für alle Abrechnungsperioden. Um das genaue Ziel von 2.000 USD zu erreichen, kann Workday den Abzug in der letzten Abrechnungsperiode auf 83,41 USD anpassen.
    Wenn diese Option aktiviert ist, geben Sie einen Schwellenwert von mindestens 1 % in das Feld
    Änderung des maximalen Prozentsatzes aus vorherigen Abzügen
     ein.
    Der Mitarbeiter muss einen HSA- oder FSA-Abzug für das vorletzte Abrechnungsergebnis des Jahres haben. Workday verwendet den Prozentsatz für den Schwellenwert mit diesem Abzug, um den Betrag des endgültigen Abzugs (auf- oder abgerundet) zu bestimmen. Wenn der für den Abgleich der finalen Zahlung erforderliche Betrag außerhalb der Änderung des maximalen Prozentsatzes liegt, addiert oder subtrahiert Workday keinen Betrag.
    Beispiel: Das vorletzte Abrechnungsergebnis ist 100 USD und Sie legen über das Kontrollkästchen
    Änderung des maximalen Prozentsatzes aus vorherigen Abzügen
     den Wert von 1 Prozent fest. Workday Payroll kann einen zusätzlichen Dollar zum/vom letzten Abrechnungsergebnis addieren/subtrahieren, um den Abzug abzugleichen.
    Sie können diese Option nicht auswählen, wenn Sie das Kontrollkästchen
    Verbleibende Abrechnungsperioden zum Periodenenddatum
     berechnen aktivieren.
    Stichtag berechnen
    Definiert das Datum, an dem Workday das Alter des Mitarbeiters berechnet.
  3. Auf dem Register
    Gutschriften für Zusatzleistungen
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Gutschriften für Zusatzleistungen aktivieren
    (Optional) Wählen Sie diese Option, um Gutschriften für Zusatzleistungen für die Zusatzleistungsgruppe zu aktivieren.
    Verbleibende Gutschriften für Zusatzleistungen aktivieren
    (Optional) Wählen Sie
    Verbleibende Gutschriften für Zusatzleistungen aktivieren
    , um die verbleibenden Gutschriften und Gutschriftgegenbuchungen für Mitarbeiter während der Einschreibung in ihren Zusatzleistungsaufstellungen anzuzeigen.
    Gutschriften für Zusatzleistungen in Einschreibung anzeigen
    (Optional) Wählen Sie diese Option aus, um Gutschriften und Gegenbuchungen für Zusatzleistungen während eines Einschreibungsereignisses anzuzeigen.
    Gutschriftenplus für HSA (Kanada)
    Verfügbar, wenn Sie
    Verbleibende Gutschriften für Zusatzleistungen aktivieren deaktivieren
    . Gilt nur für die Integration von Zusatzleistungen für Sun Life und wenn Sie das Kontrollkästchen
    Flexible Gutschriften können angewendet werden
     in der Aufgabe
    Deckungsarten für Zusatzleistungen verwalten aktivieren
     .
    Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie zum steuerpflichtigen Einkommen des Mitarbeiters nicht verwendete Gutschriften hinzufügen möchten.
    Um den Barwert nicht verwendeter flexibler Gutschriften zu berechnen, geben Sie einen Bezug im Feld
    Bezüge und Abzüge
     ein.
    Quelle für Deckungsart für nicht verwendete Plangutschriften zuordnen
    Fügen Sie die Deckungsarten hinzu, aus denen Sie nicht verwendete Plangutschriften auswählen können.
    Gutschriften für Zusatzleistungsgruppe
    Weisen Sie dieser Zusatzleistungsgruppe Gutschriften und Pakete für Zusatzleistungen zu.
    Bezugscode
    Wählen Sie alle anwendbaren Bezugscodes für die Zusatzleistungsgruppe aus.
  4. Weisen Sie den Deckungsarten im Grid Gutschrift für
    Deckungsart Gutschriften
     zu. Beachten Sie Folgendes:
    Option
    Beschreibung
    Deckungsart
    Deckungsarten, die in der Aufgabe
    Deckungsarten für Zusatzleistungen verwalten
     erstellt wurden.
    Gutschriften, wenn auswählbar
    Die Gutschriften, die für die Deckungsarten verfügbar sind, die den Selektionsregeln für die Zusatzleistungsgruppe entsprechen.
    Haben, falls gewählt
    Die verfügbaren Gutschriften, wenn Mitglieder der Zusatzleistungsgruppe die Deckungsart auswählen.
    Gutschriften, falls abgewählt
    Die verfügbaren Gutschriften, wenn Mitglieder der Zusatzleistungsgruppe die Deckungsart abwählen.
    Bezugscode
    Die Bezugscodes für die Deckungsart.
  5. Wählen Sie Gegenbuchungen für Abzüge und deren Priorität aus, um die Kosten für Zusatzleistungspläne mit Gutschriften zu reduzieren. Beachten Sie Folgendes:
    Option
    Beschreibung
    Deckungsart
    Wählen Sie die Deckungsarten aus, bei denen das Kontrollkästchen
    Flexible Gutschriften können angewendet werden
     in der Aufgabe
    Deckungsarten für Zusatzleistungen verwalten
     aktiviert ist.
    Reihenfolge des Ausgleichs mit Gutschriften für Zusatzleistungen
    Um eine höhere Priorität anzugeben, geben Sie einen niedrigeren Wert ein.
  6. Mappen Sie veraltete Pläne mit neuen.
    Verwenden Sie das Register
    Mappings für Zusatzleistungspläne,
     um veraltete Zusatzleistungspläne durch andere zu ersetzen. Während der offenen Einschreibung konvertiert Workday die Mitarbeiter für die Verwendung des neuen Zusatzleistungsplans. Erfolgreiche Konversionen erfordern Folgendes:
    • Die Deckungsziele zwischen dem alten und dem neuen Plan müssen für Krankenversicherungs- und weitere Zusatzleistungspläne identisch sein.
    • Die Deckungsziele für die Versicherung zwischen den beiden Plänen müssen identisch sein.
    • Die Deckungsstufen und die Deckungsart für den alten Versicherungsplan müssen mit dem neuen Plan übereinstimmen.
    • Angehörige in Krankenversicherungs- und Versicherungsplänen müssen die Selektionsregeln für den neuen Plan erfüllen.
    • Die Art des Mitarbeiterbeitrags (% oder Pauschalbetrag) in den Rentensparplänen muss identisch sein.
    • Die Minimal- und Maximalwerte in den Rentensparplänen müssen identisch sein.
    • Die Währung im alten Plan muss mit dem neuen Plan übereinstimmen.
    • Einschreibungsereignis für Zusatzleistungen.
    Best Practice:
     Wenn ein Zusatzleistungsplan veraltet ist, können Sie das Kontrollkästchen
    Nicht verwenden
     in der Aufgabe
    Zusatzleistungsplan erstellen
     verwenden, um den Plan in jeder Werteliste
    für Zusatzleistungsplan
     auszublenden.
  • Testen Sie die Selektionsregeln für Ihre Zusatzleistungsgruppe, um sicherzustellen, dass jeder Mitarbeiter eine Gruppenzuweisung hat.
  • Weisen Sie die Zusatzleistung mithilfe der Aufgabe
    Zusatzleistungsplan erstellen einem Zusatzleistungsplan
     zu. Nicht alle Mitarbeiter in einer Zusatzleistungsgruppe müssen sich für denselben Zusatzleistungsplan qualifizieren. Sie können Selektionskriterien auf Planebene definieren, um bestimmte Pläne auf Untergruppen innerhalb der größeren Zusatzleistungsgruppe zu beschränken.
  • Aktivieren Sie persistente Zusatzleistungsgruppen, um Selektionsinformationen zu verwenden, die Workday täglich speichert. Sie können das Kontrollkästchen
    Persistente Zusatzleistungsgruppen verwenden
     in der Aufgabe
    Mandanten-Setup bearbeiten - HCM aktivieren
     . Über Workday-Aufgaben wird häufig die Auswählbarkeit überprüft, sodass die Verwendung dieser Option die Performance verbessern kann.