Überlegungen zum Setup: Urlaub
Dieses Thema kann als Entscheidungshilfe bei der Planung Ihrer Konfiguration und Verwendung von Urlaub dienen. Darin wird Folgendes erläutert:
- Warum es eingerichtet werden sollte.
- Wie sie sich in Workday einfügt.
- Nachgelagerte Auswirkungen und produktübergreifende Interaktionen.
- Sicherheitsanforderungen und Geschäftsprozesskonfigurationen.
- Segmentiertes Setup für Urlaub
- Fragen und Einschränkungen, die vor der Implementierung zu berücksichtigen sind.
Vollständige Konfigurationsdetails finden Sie in den detaillierten Anweisungen zur Aufgabe.
Worum es geht
Die Urlaubsfunktion von Workday ermöglicht Folgendes:
- Mitarbeiter können eingeben, wann sie sich frei nehmen.
- Administratoren können die Auswirkungen verwalten, die ein Urlaub auf andere Bereiche von Workday und Drittanbieteranwendungen haben kann. Beispiel: Workday Payroll.
Vorteile für Ihr Unternehmen
- Verbessern Sie die Effizienz in Ihrer Organisation, da Manager Trends prognostizieren und Ressourcen entsprechend planen können.
- Nutzen Sie eine Integration mit einer Entgeltabrechnungslösung, um Zahlungen für Mitarbeiter im Urlaub zu verarbeiten.
- Bietet Flexibilität bei der Erstellung von Urlauben, die den spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens entsprechen. Diese Funktionalität verbessert die Benutzererfahrung, da die Benutzer schnell den richtigen Urlaub für ihren Antrag finden können.
- Verfolgen Sie Kosten mithilfe von Workday-Berichten. Die mit der Abwesenheit verbundenen Kosten lassen sich einfach für Ihre Organisation anzeigen und Sie können Ihre Verbindlichkeiten berechnen.
Anwendungsfälle
- Ermöglichen Sie es Mitarbeitern, nur bestimmte, aber nicht alle Urlaubsarten anzuzeigen und zu beantragen.
- Ermöglichen Sie es Mitarbeitern, Urlaub im Auftrag von anderen zu beantragen. Manager können auch Urlaubsanträge korrigieren.
- Importieren Sie große Volumen von Urlaubsereignissen in Workday.
- Ermöglichen Sie es Mitarbeitern, Urlaubsanträge über verschiedene Aktionen in Kalendern im Abwesenheitsmanagement, in der Zeiterfassung oder in beiden einzugeben.
Zu berücksichtigende Fragen
Bei der Entscheidung, ob Sie einen Urlaub oder eine Abwesenheit erstellen sollten, sind folgende Informationen zu beachten:
Frage | Überlegung |
|---|---|
Wann erwarten Sie Ihre Mitarbeiter wieder zurück? | Sie können Folgendes erstellen:
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Wie soll ein Mitarbeiterstatus angezeigt werden? | Sie können Folgendes erstellen:
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Wie ist der Abwesenheitssaldo eines Mitarbeiters einzuschränken? | Sie können Folgendes erstellen:
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Wie soll die Rückkehr von Abwesenheit für Ihre Mitarbeiter erfolgen? | Sie können Folgendes erstellen:
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In welchen Perioden verfolgen Sie Abwesenheiten? | Sie können Folgendes erstellen:
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Beim Setup von Urlauben sind folgende Informationen zu beachten:
Frage | Überlegung |
|---|---|
Wie sollen die verfügbare Urlaube für die Mitarbeiter angezeigt werden? | Sie können Workday so konfigurieren, dass die verfügbaren Urlaube und Urlaubssalden im Kalender oder bei der Eingabe eines Antrags angezeigt werden. Der Saldo wird zum Datum des Antrags angezeigt, sodass Ihre Mitarbeiter ihren Anspruch zu diesem Datum anzeigen können.
Die Mitarbeiter können das Datum auch ändern, um zukünftige Ansprüche und Urlaubsanträge einzuschließen. Beispiel: Die Mitarbeiter können ihren Restsaldo zum Ende des Kalenderjahres anzeigen. Die Mitarbeiter können ihren Saldo zum heutigen Stichtag auch sehen, wenn sie die zugehörigen Worklets oder Abwesenheitskalender öffnen. |
Wie sollen die Mitarbeiter ihre Urlaubsanträge erfassen? | Bei der Entscheidung, wie Mitarbeiter einen bestimmten Urlaub erfassen sollen, sollten Sie überlegen, wer den Urlaub genehmigen muss und ob die Mitarbeiter den Urlaub vorab beantragen sollten. Sie können festlegen, ob die Mitarbeiter ihre Urlaubsanträge über eine dieser Funktionen eingeben können:
Sie können den Workday Assistent so konfigurieren, dass die Mitarbeiter Urlaubsanträge eingeben oder ihren vorhandenen Saldo darüber anzeigen können. |
Wie sollen die Mitarbeiter während des Urlaubs vergütet werden? | Sie können die Entgeltabrechnung so konfigurieren, dass Bezüge basierend auf bezahltem, unbezahltem oder gesamtem Urlaub erstellt werden. |
Wer soll Urlaub erfassen? | Sie können Sicherheitsgruppen konfigurieren, damit bestimmte Gruppen von Mitarbeitern Urlaubsanträge für andere erfassen können. Sie dies auch einzelnen Mitarbeitern ermöglichen. Beispiel: Sie können einen es einem Assistenten eines CEO oder Managern ermöglichen, Urlaubsanträge für den CEO bzw. für externe Mitarbeiter zu erfassen.
Sie können auch nur Ihren Managern die verfügbaren Urlaube anzeigen. Sie können Urlaubssegmente erstellen und in segmentbasierten Sicherheitsgruppen verwenden, um verschiedenen Benutzergruppen Zugriff auf bestimmte Urlaube zu gewähren. |
Wie sind offene Urlaubsansprüche ausgeschiedener Mitarbeiter zu verwalten? | Sie können den Geschäftsprozess Austritt konfigurieren, um ungenutzten Urlaub entweder auszuzahlen oder verfallen zu lassen. |
Wann sind Auszahlungen an Mitarbeiter, die im Urlaub sind, zu verarbeiten? | Zahlungsoptionen für genehmigten Urlaub:
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Welche Eingaben sind für Urlaubsanträge von Mitarbeitern erforderlich? | Sie können festlegen, dass Mitarbeiter zusätzliche Gründe auswählen müssen, wenn sie Urlaub beantragen. Anschließend können Sie mithilfe von Berichten anzeigen, wie oft Ihre Mitarbeiter diesen Grund auswählen.
Sie können auch festlegen, dass die Mitarbeiter Start- und Endzeiten für ihren Urlaubsantrag eingeben müssen. |
Wie sollen Urlaubsanträge aktualisiert werden? | Sie können diese Optionen konfigurieren, damit ein Urlaubsantrag aktualisiert wird, bevor er vom Manager genehmigt wird:
Sie können die mobile Workday-App auch so konfigurieren, dass die Mitarbeiter ihre Urlaubsanträge mit oder ohne Start- und Endzeit korrigieren können. |
Wie soll verhindert werden, dass Mitarbeiter einen ungültigen Urlaubsantrag eingeben? | Sie haben folgende Möglichkeiten:
|
Wann soll der Urlaubsanspruch für Ihre Mitarbeiter entstehen? | Sie können Ansprüche wie folgt festlegen:
|
Wie sollen Mitarbeiter Resturlaub auf ihren Saldo übertragen? | Sie können Übertragungsregeln definieren, damit Ihre Mitarbeiter Urlaub aus einer Saldoperiode in die nächste übertragen können. Übertragungsregeln ermöglichen zudem folgende Konfigurationen:
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Für welche Tage sollen Ihre Mitarbeiter Urlaubsanträge eingeben? | Sie definieren bestimmte Tage, für die die Mitarbeiter Urlaub beantragen können. Sie können auch angeben, ob ein Urlaub an gesetzlichen Feiertagen verfügbar ist.
Beispiel: In einer Ihrer Auslandsniederlassungen ist die Standardarbeitswoche nicht von Montag bis Freitag definiert. Sie können Sonntag bis Donnerstag als Arbeitswoche festlegen. Die Mitarbeiter an diesem Standort können für Sonntage Urlaub beantragen. |
Empfehlungen
Wir planen, im September 2025 folgende Legacy-Berichte und -Aufgaben einzustellen:
- Abwesenheitskalender
- Abwesenheit des Mitarbeiters erfassen
- Abwesenheit beantragen
- Urlaubs- und Abwesenheitskalender
- Urlaubskalender
Wenn Sie ein Opt-in für „Segmentierte Sicherheit für Urlaub“ setzen, empfiehlt Workday Folgendes:
- Sie sichern entweder alle Urlaube der Abwesenheitstabellenstufen oder keinen Urlaub der Stufe für jedes Urlaubssegment. Wenn Sie einige, aber nicht alle Urlaube der Stufe über ein Segment sichern, haben Benutzer Zugriff auf alle Urlaube der Stufe in dieser Abwesenheitstabelle.
- Nachdem Sie neue Urlaube erstellt haben, müssen Sie diese dem entsprechenden Sicherheitssegment für Urlaub hinzufügen, damit die Benutzer in einem Urlaubsantrag oder einer Urlaubskorrektur darauf zugreifen können. Es wird empfohlen, diesen Schritt durchzuführen, nachdem Sie neue Urlaube zu einem Urlaubs-/Abwesenheitsplan hinzugefügt haben.
So verbessern Sie die Performance, wenn Mitarbeiter Urlaubsanträge eingeben oder Berichte ausführen:
- Speichern Sie regelmäßig berechnete Urlaubssalden.
- Blenden Sie die Salden in Kalendern und Worklets in Ihrem Mandanten aus.
- Füllen Sie das Land oder die Region in allen Ihren Urlaubs-/Abwesenheitsplänen aus.
- Konfigurieren Sie Ihre Periodenkalender für 2 Jahre in die Zukunft und verwenden Sie keine täglichen Periodenkalender.
Beachten Sie Folgendes, wenn Sie Validierungsregeln festlegen, um zu verhindern, dass die Benutzer ungültige Anträge eingeben:
- Um genaue Berechnungen sicherzustellen, sollten die Validierungsregeln und Urlaubs-/Abwesenheitspläne dieselben Zeiteinheiten verwenden.
- Vermeiden Sie widersprüchliche Regeln.
- Wenden Sie Regeln für das Maximum und Mehrfachanträge einheitlich an.
- Verhindern Sie mehrere identische Urlaubseingaben am selben Tag.
- Vermeiden Sie zu komplexe Berechnungen.
- Beschränken Sie Berechnungen, die berechnete Felder referenzieren, auf ein Minimum.
Für Austritte:
- Erstellen Sie einen separaten Urlaub, um den Urlaubssaldo eines Mitarbeiters auszuzahlen oder verfallen zu lassen.
- Erstellen Sie eine Selektionsregel, damit die Mitarbeiter für den für den Austritt geltenden Urlaub in der entsprechenden Periode auswählbar sind.
Um die Effizienz zu erhöhen, konfigurieren Sie Prioritäten für Urlaube und Ansprüche in der Reihenfolge, in der die Mitarbeiter Urlaub nehmen sollen. Dadurch entfallen die Korrekturen, die erforderlich wären, wenn die Mitarbeiter einen Antrag eingeben, bevor der angeforderte Urlaubsanspruch entsteht.
Stellen Sie sicher, dass die Geschäftsprozesse
Urlaub beantragen
und Urlaub korrigieren
identisch konfiguriert sind.Anforderungen
Wenn Sie dieselbe Urlaubsart für mehr als einen Urlaub verwenden:
- Wählen Sie nur die Urlaube aus, die mit Urlaubs-/Abwesenheitsplänen verknüpft sind, die dieselbe Zeiteinheit (Stunden oder Tage) verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass die Mitarbeiter jeweils nur für einen Urlaub auswählbar sind. Andernfalls können sie denselben Urlaub mehrfach beantragen und ihren Urlaubs-/Abwesenheitsplansaldo mehrfach belasten.
Wenn Sie Regeln für das Maximum und Mehrfachanträge auf eine Validierungsgruppe anwenden, muss jeder Urlaub dieselben Grenzwerte haben und dieselben Urlaube enthalten. Andernfalls ist dieselbe Kombination von Urlaubsanträgen möglicherweise in einer Situation gültig und in einer anderen möglicherweise nicht.
Einschränkungen
- Die Reihenfolge, in der Urlaube verarbeitet werden, kann sich in Kombination mit einem unteren Urlaubsgrenzwert auf die Anzahl der Einheiten auswirken, die als bezahlter oder unbezahlter Urlaub für einen Mitarbeiter behandelt werden. Beispiel: Jane kumuliert einen Anspruch von insgesamt 14 Stunden pro Monat (10 Urlaubs- + 4 Krankheitsstunden). Zuvor hatte sie 8 Stunden Urlaub beantragt, sodass ihr noch 6 Stunden zur Verfügung stehen. Sie beantragt 8 Stunden krankheitsbedingten Urlaub, den Workday ablehnt.
- Sie können nur Urlaubs-/Abwesenheitspläne verwenden, die Salden mit Workday Payroll verfolgen.
- Workday unterstützt keine Start- und Endzeiten, wenn Urlaub über Abwesenheitstabellen eingegeben wird.
Mandanten-Setup
Wählen Sie die Option
Urlaubsart bearbeiten
, damit die Mitarbeiter die Urlaubsart ändern können, wenn sie einen genehmigten Urlaubsantrag korrigieren.Sicherheit
Domäne | Überlegungen |
|---|---|
Prozess: Zeit erfassen oder korrigieren
| Benutzer mit Zugriff auf diese Domäne können Urlaub für jeden Mitarbeiter eingeben oder korrigieren. |
Selfservice: Time Off
| Benutzer mit Zugriff auf diese Domäne können über das Worklet Urlaub und Abwesenheit Urlaubsanträge eingeben. |
Set Up: Time Off (General)
| Benutzer mit Zugriff auf diese Domäne können Urlaubsarten erstellen. Der Zugriff auf Urlaubsarten ist auch über die Erstellung von Regeln steuerbar. |
Set Up: Time Off (Calculations - Absence Specific)
| Benutzer mit Zugriff auf diese Domain haben folgende Möglichkeiten:
|
Access Time Off (Segmented)
| Benutzer, die Mitglieder segmentbasierter Sicherheitsgruppen mit Zugriff auf diese Domäne sind, können Urlaube für die Urlaubsarten im über ihre Sicherheitsgruppe gesicherten Segment für Urlaub beantragen oder korrigieren.
Wenn Benutzer Zugriff auf Urlaube für ihre eigenen Selfservice-Anforderungen haben und dieselben Benutzer eine unterstützende Rolle für ihre Organisation besetzen, können sie alle Urlaube in beiden Urlaubssegmenten anzeigen. Beispiel: Absence Partner verwalten die Organisationen, denen sie angehören. |
Worker Data: Time Off (Anpassungen und Überschreibungen)
| Benutzer mit Zugriff auf diese Domäne können den Urlaub eines Mitarbeiters anpassen. |
Worker Data: Time Off (Time Off Manager View)
| Benutzer mit Zugriff auf diese Domäne können alle Urlaubsanträge in ihren Abwesenheitskalendern anzeigen. |
Geschäftsprozesse
Geschäftsprozess | Überlegungen |
|---|---|
Abwesenheitskalender (Legacy) | Sie können zu diesem Geschäftsprozess eine initiierende Aktion hinzufügen, damit gesicherte Mitarbeiter ihren Abwesenheitskalender verwenden können, um Urlaubsanträge für einen anderen Mitarbeiter zu erfassen. |
Urlaub korrigieren
| Sie können zu diesem Geschäftsprozess Schritte hinzufügen, damit Benutzer den genehmigten Urlaub eines Mitarbeiters korrigieren und während des Korrekturprozesses dynamisch bearbeitbare Dokumente generieren können. Sie können auch eine Bedingungsregel definieren, um zu verhindern, dass Mitarbeiter Urlaubsanträge in Pläne für flexibel anfallende Ansprüche vor einem bestimmten Gültigkeitsdatum eingeben. |
Tätigkeit ändern
| Fügen Sie den Aktionsschritt Urlaubsanträge aktualisieren zu diesem Geschäftsprozess nach dem Abschlussschritt hinzu. Dadurch werden Urlaubsereignisse übertragen, wenn ein Mitarbeiter seine Rolle wechselt. |
Urlaub beantragen
| Sie können auch Schritte zu diesem Geschäftsprozess hinzufügen, um Folgendes zu ermöglichen:
|
Termination
| Fügen Sie nach dem Abschlussschritt eine automatische Abwesenheitsverarbeitung hinzu, damit Sie Austritte für abwesende Mitarbeiter durchführen können. |
Reporting
Berichte oder Dashboards | Überlegung |
|---|---|
Abwesenheitskalender (Legacy) | Mithilfe des Berichts können Manager übermittelte und genehmigte Anträge für ihre direkt unterstellten Mitarbeiter jeweils für eine Woche anzeigen. Wenn ein Mitarbeiter mehrere Stellen besetzt, werden dem Manager die Anträge für alle Stellen angezeigt. Sie haben folgende Möglichkeiten:
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Alle Zeitblöcke und Urlaubseingaben
Alle Mitarbeiterurlaube Genehmigter Urlaub Anstehender Urlaub meines Teams Urlaub - Alle Statuswerte für aktive und ausgeschiedene Mitarbeiter (Indiziert) | Mithilfe dieser Berichte, Berichtsdatenquellen und Dashboards können Sie alle Urlaube für Mitarbeiter in Organisationen anzeigen, die Sie verwalten oder unterstützen. Mithilfe der Informationen können Sie Ressourcen zuweisen und zukünftige Urlaube planen. |
Alle Urlaube
| Verwenden Sie diesen Bericht, um alle Urlaube anzuzeigen und:
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Alle Sicherheitssegmente für Urlaub
| Verwenden Sie diesen Bericht, um die Sicherheitssegmente für Urlaub in Ihrem Mandanten sowie die zugehörigen Urlaube und Sicherheitsgruppen anzuzeigen. |
Meinen Urlaub korrigieren (Legacy)
Urlaub korrigieren (Legacy)Urlaub erfassen (Legacy)Urlaub beantragen (Legacy) | Diese Legacy-Berichte sind über das Worklet Urlaub oder in den möglichen Aktionen (für den Mitarbeiter) verfügbar. Mit dem Abwesenheitskalender von Workday können Sie Urlaub jedoch ganz einfach mithilfe der folgenden Funktionen beantragen und verwalten:
|
Abwesenheit verwalten
| Verwenden Sie diesen Bericht, um Ihren eigenen Urlaub zu verwalten oder den Abwesenheitskalender eines anderen Mitarbeiters anzuzeigen, seine Abwesenheit zu prüfen und zu bearbeiten oder eine Abwesenheit im Namen des Mitarbeiters zu beantragen. |
Management von Massenvorgängen - Urlaub korrigieren
Management von Massenvorgängen - Urlaub beantragen | Verwenden Sie folgende Berichte, um Mitgliedern segmentbasierter Sicherheitsgruppen die Durchführung von Massenvorgängen für Geschäftsprozesse des Typs „Urlaub“ zu ermöglichen. |
Urlaubsgenehmiger mit Ereignissen, die auf Aktion warten
| Verwenden Sie diesen Bericht, um Genehmiger zu ermitteln, deren nicht genehmigte Urlaubsereignisse auf ihre Aktion warten. |
Urlaub für Abrechnungsschnittstelle
| Verwenden Sie diesen Bericht, um genehmigte Urlaubsanträge für eine oder mehrere Organisationen innerhalb eines bestimmten Zeitraums anzuzeigen und herauszufinden, welchen Urlaub Sie noch nicht bezahlt haben. |
Urlaubsverbindlichkeit
| Mithilfe dieses Berichts können Sie die Verbindlichkeiten einer Organisation für Urlaubssalden anzeigen. Für die von Ihnen ausgewählten Urlaubs-/Abwesenheitspläne und das Datum zeigt Workday den Plansaldo und die Gesamtverbindlichkeit für jeden Mitarbeiter in einem Bericht an. Für Mitarbeiter, die in einer anderen Währung vergütet werden, zeigt Workday die Verbindlichkeit in der gezahlten Währung an. |
Urlaubsverbindlichkeit für Stelle
| Verwenden Sie diesen Bericht, um Ihre Verbindlichkeit für Urlaubs-/Abwesenheitsplansalden für die Stellen von Mitarbeitern in den ausgewählten Linienorganisationen anzuzeigen. |
Meine Urlaubsergebnisse nach Periode
Urlaubsergebnisse nach Periode Urlaubsergebnisse nach Periode für Mitarbeiter Urlaubsergebnisse - Zusammenfassung | Mithilfe dieses Berichts können Sie Ansprüche sowie bezahlten und unbezahlten Urlaub für jede Periode anzeigen. Sie können auch Urlaube anzeigen, die beim Austritt eines Mitarbeiters auszuzahlen sind. |
Urlaubsarten
| Mithilfe dieses Berichts können Sie alle Urlaubsarten anzeigen, die Benutzer in Wertelisten auswählen können, wenn sie Urlaubsanträge eingeben oder prüfen. Sie können eine Urlaubsart mit mehreren Urlauben verknüpfen. |
Urlaub anzeigen
Urlaubssaldo anzeigen Urlaubsergebnisse nach Periode anzeigen | Sie können diese Berichte in den möglichen Aktionen für einen Mitarbeiter öffnen, um seine Urlaubsdetails anzuzeigen. |
Benutzerdefinierten Text für Urlaubsdatenvalidierung anzeigen
| Verwenden Sie diesen Bericht, um bestimmte benutzerdefinierte Textnachrichten für Urlaubsvalidierungen in Ihrem Mandanten und deren Verwendung anzuzeigen. |
Auswählbarkeit des Urlaubs für Mitarbeiter nach Organisation anzeigen
| Verwenden Sie diesen Bericht, um Details zur Auswählbarkeit von Urlaub für aktive Mitarbeiter in den ausgewählten Organisationen zum aktuellen Tag anzuzeigen. |
Integrationen
Webservices | Überlegung |
|---|---|
Urlaub anpassen
| Mit diesem Webservice können Sie vorhandene Urlaubseingaben anpassen oder korrigieren. |
Urlaub erfassen
| Mit diesem Webservice können Sie einen Urlaubsantrag erfassen. |
Import Time Off Request Event Batch
| Mit diesem Webservice können Sie eine große Anzahl von Urlaubsanträgen in Workday laden. |
Verbindungen und Touchpoints
Touchpoint | Überlegung |
|---|---|
Workday Assistant | Mit Workday Assistant können Mitarbeiter Urlaub beantragen, ihren Urlaubssaldo anzeigen und Feiertagspläne anzeigen.
Workday Assistant unterstützt folgende Features und Konfigurationen nicht:
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Geführte Touren | Geben Sie einen Hilfetext an, der einen Business Case Ihrer Organisation für das ausgewählte Feld unterstützt. Beispiel: Wenn Ihr Unternehmen die maximal mögliche Anzahl an Urlaubsstunden pro Tag begrenzt, kann die geführte Tour zur Aufgabe Urlaub beantragen für das Feld Menge pro Tag beispielsweise diesen Hilfetext anzeigen: „Geben Sie einen Wert zwischen 4 und 8 Stunden ein“. |
Entgeltabrechnung | Sie können Workday Payroll so konfigurieren, dass Bezüge basierend auf dem bezahlten, unbezahlten oder gesamten Urlaub für einen Mitarbeiter erstellt werden. |
Drittanbieter-Entgeltabrechnung | Sie können die PECI-Integration (Payroll Effective Change Interface) so konfigurieren, dass gruppierte Urlaubseingaben im Datenabschnitt Time Off Earnings and Deductions des Berichts Datenänderungen - Audit eingeschlossen werden. Gruppierungen können sich über Abrechnungsperioden erstrecken. Workday gruppiert Urlaub in Datumsbereichen und erstellt separate Gruppierungen für:
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Zeiterfassung | Mitarbeiter können während ihrer Abwesenheit Zeiten über Workday Time Tracking eingeben und übermitteln. Sie können auch eine Zeitvalidierung erstellen, um eine Übermittlung zu verhindern.
Sie können Time Tracking auch so konfigurieren, dass Abwesenheitssalden in Zeiteingabevorlagen angezeigt werden. |