Kundenrechnungsvorschläge erstellen
Erstellen Sie:
- Einen Kundenvertrag
- Fakturierbare Transaktionen
Sicherheit:
- Für die AufgabeKundenrechnungsvorschlag erstellen gehen Sie wie folgt vor:
- Domäne Process: Invoice Proposal - Prepaid Installmentin den funktionalen Bereichen „Customer Contracts“ und „Project Billing“.
- Führen Sie für die AufgabenKundenrechnungsvorschlag erstellenundErstellung von Kundenrechnungsvorschlägen planen folgende Schritte aus:
- DomäneProcess: Project Billing - Invoice Proposalim funktionalen Bereich „Project Billing“.
- DomäneProcess: Billing - Invoice Proposalin den funktionalen Bereichen „Customer Contracts“ und „Project Billing“.
- Für die AufgabeProjektfakturierungstransaktionen verwalten gilt:
- DomäneManage: Billable Projectsim funktionalen Bereich „Projects“.
- DomäneProcess: Project Billing - Coreim funktionalen Bereich „Project Billing“.
Sie können Kundenrechnungsvorschläge aus fakturierbaren Transaktionen erstellen, um Informationen in der Vorschau anzuzeigen, sie anzupassen und zu prüfen, bevor Sie Kundenrechnungen erstellen. Wenn Sie Rechnungsvorschläge erstellen, müssen Sie keine Rechnungen mehr abbrechen und neu erstellen, wenn Sie Zahlen anpassen oder Fehler korrigieren möchten. Wenn Sie Transaktionen zu einem Rechnungsvorschlag hinzufügen, können Sie dem Kunden diese Transaktionen nur in Rechnung stellen, indem Sie eine Rechnung aus dem Vorschlag erstellen.
Sie können auch eine eigenständige Abschlagsrechnung erstellen, wenn Sie einen Rechnung basierend auf einem beliebigen Fakturierungsbetrag Ihrer Wahl erstellen möchten.
- Öffnen Sie die AufgabeKundenrechnungsvorschlag erstellen, die AufgabeErstellung von Kundenrechnungsvorschlag planenoder die AufgabeProjektfakturierungstransaktionen verwalten.
- Wenn Sie die AufgabeKundenrechnungsvorschlag erstellenoderErstellung von Kundenrechnungsvorschlag planenverwenden, geben Sie Ihre Auswahlkriterien ein und klicken Sie aufOK.
Option Bezeichnung Abschlagsrechnung erstellenWählen Sie diese Option , wenn Sie einen Rechnung für einen beliebigen Fakturierungsbetrag Ihrer Wahl erstellen möchten.Diese Option ist für die AufgabeKundenrechnungsvorschlag erstellenverfügbar.Fakturierungszeitplan für AbschlagsrechnungWählen Sie einen Fakturierungszeitplan für Ihre Abschlagsrechnung aus.Diese Option ist für die AufgabeKundenrechnungsvorschlag erstellenverfügbar.Tage bis TransaktionsdatumDies ist die Anzahl der Kalender , die das Laufdatum vor dem Transaktionsdatum liegt. Beispiel: Wenn der Wert 3 lautet und das Laufdatum der 28. Januar ist, wählt Workday alle Raten und fakturierbaren Transaktionen mit einem Transaktionsdatum am oder vor dem 31. Januar aus.Dies kann eine negative Zahl sein, um eine verspätete Verarbeitung zu unterstützen. Beispiel: Wenn der Wert -3 lautet und das Laufdatum der 3. Februar ist, wählt Workday alle Raten und fakturierbaren Transaktionen mit einem Transaktionsdatum am oder vor dem 31. Januar aus.Wenn Sie keinen Wert eingeben, wählt Workday alle Raten und fakturierbaren Transaktionen mit Transaktionsdaten am oder vor dem Laufdatum aus.Diese Option ist für die AufgabeErstellung von Kundenrechnungsvorschlägen planenverfügbar.Optionen für RechnungsdatumWählen Sie:- Leeres Transaktionsrechnungsdatum überschreiben, um alle Transaktionsrechnungsdaten zu aktualisieren
- Jedes Rechnungsdatum überschreiben, um alle Raten- und Transaktionsrechnungsdaten zu aktualisieren
Das FeldAnzahl Tage vor oder nach Laufdatumwird angezeigt, wenn SieLaufdatumaus einer der vorherigen Wertelisten wählen.Weitere Informationen finden Sie unterProjektfakturierungstransaktionen verwalten undKundenrechnungen für konsolidierte Fakturierung erstellen . - Wenn Sie die AufgabeProjektfakturierungstransaktionen verwaltenverwenden, gilt Folgendes:
- Geben Sie Ihre Suchkriterien ein und klicken Sie aufOK.Weitere Informationen finden Sie unterProjektfakturierungstransaktionen verwalten .
- Wählen Sie in der Projekt Transaktionsgruppen mit mindestens einer Transaktion mit dem StatusBereit zur Fakturierungaus, klicken Sie auf die SchaltflächeMehrund dann aufRechnungsvorschlag erstellen.Wählen Sie in der Transaktionsdetailansicht Transaktionen mit dem StatusBereit zur Fakturierungaus und klicken Sie aufRechnungsvorschlag erstellen.
- Wenn benutzerdefinierte Objekte zum Geschäftsobjekt„Kundenrechnung“hinzugefügt wurden, können Sie diese benutzerdefinierten Objekte auf dem Register„Zusätzliche Daten“anzeigen und Bearbeiten .Wenn Sie einen Kundenrechnung über einen Geschäftsprozess oderMeine Aufgabenöffnen, können Sie benutzerdefinierte Objekte auf dem Register„Zusätzliche Daten“anzeigen, aber nicht Bearbeiten .
Workday erstellt den Kundenrechnung oder plant ihn. Sie können Ihre Vorschläge mit der Aufgabe
"Kundenrechnungsvorschlag - Arbeitsbereich"
anzeigen und Bearbeiten .
Wenn der Schritt
Kundenrechnungsvorschlag prüfen
zum Geschäftsprozess Kundenrechnungsvorschlag - Ereignis
hinzugefügt wurde, können Prüfer den Rechnung direkt über Meine Aufgaben Bearbeiten und dann Aktion dafür durchführen:
- Genehmigen: Genehmigt den Vorschlag und leitet ihn an den nächsten Schritt im Geschäftsprozess "" weiter.
- Ablehnen: Lehnt den Vorschlag ab. Der Vorschlag wird im Geschäftsprozess "" nicht weiter weitergeleitet.
- Zurücksenden: Sendet den Vorschlag zur Überarbeitung an den Initiator zurück, einschließlich aller von Prüfern vorgenommenen Änderungen.
Wenn Sie Änderungen an der Rechnung-von-Adresse in Verträgen vornehmen, die in einem Kundenrechnung enthalten sind, hat dies Auswirkungen auf die Gruppierung der Rechnung . Wir empfehlen, den Rechnung abzubrechen und einen neuen zu erstellen, um die letzten Änderungen der Rechnung-von-Adresse in den Verträgen entnehmen .