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Zuletzt aktualisiert: 2025-09-19
Kundenrechnungsvorschläge erstellen

Kundenrechnungsvorschläge erstellen

Erstellen Sie:
  • Einen Kundenvertrag
  • Fakturierbare Transaktionen
Sicherheit:
  • Führen Sie für die Aufgaben
    Kundenrechnungsvorschlag erstellen
     und
    Erstellung von Kundenrechnungsvorschlägen planen folgende Schritte aus
     :
    • Domäne
      Process: Project Billing - Invoice Proposal
       im funktionalen Bereich „Project Billing“.
    • Domäne
      Process: Billing - Invoice Proposal
       in den funktionalen Bereichen „Customer Contracts“ und „Project Billing“.
  • Für die Aufgabe
    Projektfakturierungstransaktionen verwalten gilt Folgendes
     :
    • Domäne
      Manage: Billable Projects
       im funktionalen Bereich „Projects“.
    • Domäne
      Process: Project Billing - Core
       im funktionalen Bereich „Project Billing“.
Sie können Kundenrechnungsvorschläge aus fakturierbaren Transaktionen erstellen, um Informationen in der Vorschau anzuzeigen, sie anzupassen und zu prüfen, bevor Sie Kundenrechnungen erstellen. Wenn Sie Rechnungsvorschläge erstellen, müssen Sie keine Rechnungen mehr abbrechen und neu erstellen, wenn Sie Zahlen anpassen oder Fehler korrigieren möchten. Wenn Sie Transaktionen zu einem Rechnungsvorschlag hinzufügen, können Sie dem Kunden diese Transaktionen nur in Rechnung stellen, indem Sie eine Rechnung aus dem Vorschlag erstellen.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Kundenrechnungsvorschlag erstellen
     ,
    Erstellung von Kundenrechnungsvorschlag planen
     oder
    Projektfakturierungstransaktionen verwalten
     .
  2. Wenn Sie die Aufgabe
    "Kundenrechnungsvorschlag erstellen"
     oder
    "Erstellung von Kundenrechnungsvorschlag planen"
     verwenden, geben Sie Ihre Auswahlkriterien ein und klicken Sie auf
    "OK"
    .
    Option Bezeichnung
    Tage bis Transaktionsdatum
    Anzahl der Kalendertage, die das Laufdatum vor dem Transaktionsdatum liegt. Beispiel: Wenn der Wert 3 beträgt und das Laufdatum der 28. Januar ist, wählt Workday alle Raten und fakturierbaren Transaktionen mit einem Transaktionsdatum am oder vor dem 31. Januar aus.
    Durch die Eingabe einer negativen Zahl ist die nachträgliche Verarbeitung möglich. Beispiel: Wenn der Wert -3 lautet und das Laufdatum der 3. Februar ist, wählt Workday alle Raten und fakturierbaren Transaktionen mit einem Transaktionsdatum am oder vor dem 31. Januar aus.
    Wenn Sie keinen Wert eingeben, wählt Workday alle Raten und fakturierbaren Transaktionen mit Transaktionsdatumsangaben am oder vor dem Laufdatum aus.
    Optionen für Rechnungsdatum
    Wählen Sie:
    • Leeres Transaktionsrechnungsdatum überschreiben
      , um alle Transaktionsrechnungsdaten zu aktualisieren
    • Jedes Rechnungsdatum überschreiben
      , um alle Raten- und Transaktionsrechnungsdaten zu aktualisieren
    Das Feld
    Anzahl Tage vor oder nach Laufdatum
     wird angezeigt, wenn Sie
    Laufdatum
     aus einer der vorherigen Wertelisten wählen.
  3. Wenn Sie die Aufgabe
    Projektfakturierungstransaktionen verwalten
     verwenden, gilt Folgendes:
    1. Geben Sie Ihre Suchkriterien ein und klicken Sie auf
      "OK"
      .
      Weitere Informationen finden Sie unter Projektfakturierungstransaktionen verwalten.
    2. Wählen Sie in der Projektzusammenfassungsansicht Transaktionsgruppen mit mindestens einer Transaktion im Status
      Bereit zur Fakturierung
       aus, klicken Sie auf die Schaltfläche
      Mehr
       und dann auf
      Rechnungsvorschlag erstellen
      .
      Oder wählen Sie in der Ansicht „Transaktionsdetails“ Transaktionen im Status
      Bereit zur Fakturierung
       aus und klicken Sie auf
      Rechnungsvorschlag erstellen
      .
  4. Wenn benutzerdefinierte Objekte zum Geschäftsobjekt
    „Kundenrechnung“
     hinzugefügt wurden, zeigen Sie diese benutzerdefinierten Objekte auf dem Register
    Zusätzliche Daten
     an und bearbeiten Sie sie.
    Wenn Sie einen Kundenrechnungsvorschlag über einen Geschäftsprozess oder
    "Meine Aufgaben"
    öffnen, können Sie benutzerdefinierte Objekte auf dem Register
    "Zusätzliche Daten"
     anzeigen, aber nicht bearbeiten.
Workday erstellt oder plant den Kundenrechnungsvorschlag. Sie können Ihre Vorschläge in der Aufgabe
Kundenrechnungsvorschlag - Arbeitsbereich
 anzeigen und bearbeiten.
Wenn Sie Änderungen an der Rechnung-von-Adresse in Verträgen vornehmen, die in einem Kundenrechnungsvorschlag enthalten sind, wirkt sich dies auf die Gruppierung des Rechnungsvorschlags aus. Wir empfehlen, den Rechnungsvorschlag abzubrechen und einen neuen zu erstellen, um die neuesten Änderungen der Rechnungsadressen in den Verträgen zu übernehmen.