Konzept: Kundenrechnungsvorschlag - Arbeitsbereich
Sie können die Aufgabe
Kundenrechnungsvorschlag - Arbeitsbereich
öffnen, um Kundenrechnungsvorschläge zu prüfen und zu verwalten, bevor Sie Kundenrechnungen generieren. Um die Aufgabe auszufüllen, erstellen Sie zuerst Kundenrechnungsvorschläge. Workday gruppiert die Kundenrechnungsvorschläge nach Fakturierungszeitplan. Wenn Sie die Aufgabe zum ersten Mal öffnen, geschieht Folgendes:
- Workday fordert Sie zur Eingabe von Suchkriterien für Vorschläge auf.
- Workday speichert Ihre Auswahl für den zukünftigen Zugriff.
Sie können Rechnungen für Transaktionen in einem genehmigten Kundenrechnungsvorschlag direkt im Arbeitsbereich erstellen. Sobald Sie eine Kundenrechnung erstellt haben, können Sie diese nicht mehr in einen Rechnungsvorschlag zurücksetzen.
Kundenrechnungsvorschläge bearbeiten
Wenn Sie einen Kundenrechnungsvorschlag bearbeiten, haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Fügen Sie Ad-hoc-Rechnungspositionen hinzu. Ad-hoc-Rechnungspositionen verbrauchen keine Vorauszahlungsraten.
- Informationen des Rechnungs-Headers ändern
- Anpassungen des Pauschalbetrags zum Zeitpunkt der Fakturierung vornehmen
- Verwalten Sie Vorauszahlungsraten.
- Fakturierbare Projekttransaktionen aktualisieren, mit Ausnahme von Tagessatztransaktionen
- Zeigen Sie benutzerdefinierte Objekte für Kundenrechnungen auf dem Register"Zusätzliche Daten"oder über die mögliche Aktion "Zusätzliche Daten" an.
- Das fakturierbare Projekt anzeigen, das der Kundenvertragsposition zugeordnet ist
Bei der Bearbeitung von Kundenrechnungsvorschlägen können Sie folgende Elemente nicht aktualisieren:
- Tagessatztransaktionen
- Zurückgestellte oder Meilenstein-Vorauszahlungsraten
Wenn Sie Vorauszahlungsraten aktualisieren, geschieht Folgendes:
- Workday erstellt neue Vorauszahlungsraten mit dem StatusErstellt aus Vorschlag.
- Workday übermittelt den zugeordneten Fakturierungszeitplan zur Prüfung und Genehmigung.
Sie können einen Kundenrechnungsvorschlag nicht bearbeiten, wenn eine Transaktion im Vorschlag auf die Genehmigung des Geschäftsprozesses wartet.
Kundenrechnungsvorschläge drucken
Wenn Sie einen Kundenrechnungsvorschlag drucken, generiert Workday eine Kopie des Rechnungsvorschlags im PDF-Format. Wenn die PDF-Kopie verfügbar ist, können Sie über die Spalte
PDF
im Arbeitsbereich „Kundenrechnungsvorschlag“ darauf zugreifen.