Schritte: Kundenvertragsvorlagen erstellen
Kundenvertragsvorlagen vereinfachen die Erstellung von Kundenverträgen, sorgen für Konsistenz und reduzieren Fehler. Sie können Vorlagen verwenden, damit beim Erstellen von Kundenverträgen allgemeine Optionen vorgegeben werden.
- (Optional) Öffnen Sie den BerichtVerwendung von Worktags verwalten.Um Erträge und Ausgaben zwischen Intercompany-Unternehmen in Kundenvertragspositionen zu verfolgen, konfigurieren Sie die Worktag-ArtVerbundenes Intercompany-Unternehmenfür Kundenverträge.Sicherheit: DomäneSet Up: Enable Worktagsin den funktionalen Bereichen „Common Financial Management“ und „Worktags“.
- Öffnen Sie die AufgabeKundenvertragsvorlage erstellen.Definieren Sie Vorlagendetails, einschließlich Vertragsart, Informationen zum Fakturierungszeitplan, Verkaufsposten und Worktags. Wenn Sie einen Kundenvertrag aus einer Vorlage mit Worktags von verbundenen Intercompany-Unternehmen erstellen, fügt Workday das WorktagVerbundenes Intercompany-Unternehmenaus der Vorlage in die Kundenvertragspositionen ein.Sicherheit: DomäneSet Up: Customer Contracts - Templates and Typesin den funktionalen Bereichen „Customer Contracts“ und „Project Billing“.
- (Optional) Öffnen Sie die AufgabeKundenvertragsarten verwalten.Weisen Sie jeder Ihrer Vertragsarten eine Vertragsvorlage zu.Sicherheit: DomäneSet Up: Customer Contracts - Templates and Typesin den funktionalen Bereichen „Customer Contracts“ und „Project Billing“.
- Fügen Sie den ServiceschrittKundenvertrag erstellennach dem Abschlussschritt des GeschäftsprozessesProjekt erstellenhinzu. Dieser Serviceschritt erstellt einen Kundenvertrag im StatusEntwurfaus Ihrem Projekt.
Erstellen Sie Kundenverträge mithilfe von Vorlagen.