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Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Schritte: Vorlagen für Kundenvertragscheckliste einrichten

Schritte: Vorlagen für Kundenvertragscheckliste einrichten

Sie können eine Checklistenvorlage erstellen, um eine Liste der Anforderungen zu definieren, die für jede Kundenvertragsart zu erfüllen sind. Sobald Sie die Checklistenvorlage für eine Kundenvertragsart aktiviert haben, wird die Checkliste im Kundenvertrag angezeigt. Mit der Checkliste können Sie sicherzustellen, dass Sie alle Anforderungen für den Kundenvertrag erfüllen.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Vorlage für Kundenvertragscheckliste erstellen
    .
    Sie können für jede Checklistenanforderung Kommentare und Anhänge hinzufügen. Beispiel: Hängen Sie PDF-Dateien oder Excel-Tabellen an, die interne Verfahren oder Unternehmensrichtlinien definieren.
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Customer Contracts - Checklist Templates
     in den funktionalen Bereichen „Customer Contracts“ und „Project Billing“.
  2. Öffnen Sie die Aufgabe
    Kundenvertragsarten verwalten
    .
    Wählen Sie die Checklistenvorlage, die Sie aus der Werteliste
    Checklistenvorlage
     erstellt haben. Sie können jeder Kundenvertragsart nur eine Checklistenvorlage zuweisen.
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Customer Contracts - Templates and Types
     in den funktionalen Bereichen „Customer Contracts“ und „Project Billing“.
  3. Workday zeigt das Register
    Checkliste
     an, auf dem Sie die Liste der Anforderungen einsehen können, die für den Kundenvertrag erfüllt werden müssen.
  4. Öffnen Sie den Bericht
    Kundenverträge suchen
    .
    Klicken Sie in dem von Ihnen erstellten genehmigten Kundenvertrag auf dem Register
    Checkliste
     auf
    Bearbeiten
    .
    Aktivieren Sie das Kontrollkästchen
    Abgeschlossen
     für jede Checklistenanforderung, die Sie im Kundenvertrag erfüllen. Sie können die Anforderungen auf der Checkliste während der gesamten Vertragslaufzeit erfüllen. Sie können auch Kommentare und Anhänge für jede Checklistenanforderung hinzufügen.
    Sicherheit: Domäne
    Process: Customer Contract - View
     in den funktionalen Bereichen „Customer Contracts“ und „Project Billing“.
Wenn Sie den Kundenvertrag anzeigen, sehen Sie in Workday Folgendes:
  • Alle Anforderungen auf der Checkliste für den Vertrag.
  • Die erfüllten Anforderungen auf der Checkliste.
  • Das Datum und die Uhrzeit, an denen Sie die Checklistenanforderung als erfüllt markiert haben.
  • Den Benutzer, der die Checklistenanforderung erfüllt hat.