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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2024-03-08
Geschäftsprozess „Projekt erstellen“ konfigurieren

Geschäftsprozess „Projekt erstellen“ konfigurieren

Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „System“:
  • Business Process Administration
  • Manage: Business Process Definitions
Der Geschäftsprozess
Projekt erstellen
 bietet mehr Transparenz und Workflow-Kontrolle bei der Erstellung eines neuen Projekts und bei Änderungen an einem vorhandenen Projekt.
Dieser Geschäftsprozess bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:
  • Initiieren Sie ein Projekt.
  • Legen Sie Genehmigungen für Sicherheitsgruppen fest.
  • Definieren Sie den Übergang zum nächsten Schritt im Prozess.
  • Erstellen Sie einen Kundenvertragsentwurf aus einer Vorlage.
  • Erstellen Sie benutzerdefinierte Validierungen für die Projekterstellung.
Sie können die Sicherheitsrichtlinie für den Geschäftsprozess „Projekt erstellen“ bearbeiten, um Sicherheitsgruppen für die folgenden Aktionen festzulegen:
  • Neue Projekte erstellen.
  • Vorhandene Projekte kopieren.
  • Neue Projekte genehmigen.
  • Informationen zu neuen Projekten prüfen.
  1. Öffnen Sie die Geschäftsprozessdefinition
    Projekt erstellen
    .
  2. Wählen Sie in den möglichen Aktionen
    Geschäftsprozess
    Definition bearbeiten
     .
    Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Fälligkeitsdatum
    Verstrichene Zeit vom Start bis zum Abschluss des Prozesses.
    Fälligkeitsdatum basiert auf Gültigkeitsdatum
    Das Gültigkeitsdatum, das der Projektmanager beim Start einer Instanz des Geschäftsprozesses angibt:
    • Wenn diese Option aktiviert ist, führt Workday die Berechnung ab dem Gültigkeitsdatum des Geschäftsprozesses durch.
    • Wenn diese Option nicht aktiviert ist, führt Workday die Berechnung ab dem Zeitpunkt durch, zu dem der vorherige Schritt abgeschlossen ist.
  3. Bei der Bearbeitung der
    Geschäftsprozessschritte
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Reihenfolge
    Verwenden Sie diese Option, um die Reihenfolge festzulegen, in der die Schritte auszuführen sind. Wir empfehlen die Verwendung von Buchstaben anstelle von Zahlen, da Workday nicht numerisch, sondern sequenziell sortiert. Beispiel: 10 wird vor 2 einsortiert.
    Reihenfolge der Parallelschritte in "Meine Aufgaben".
    Wird verwendet, um die Reihenfolge der Parallelschritte im Geschäftsprozess zu konfigurieren. Ein Parallelschritt liegt vor, wenn zwei oder mehr Workflow-Schritte dieselbe alphanumerische Reihenfolge haben.
    Die Reihenfolge, die Sie hier eingeben, bestimmt, wie die einzelnen Parallelschritte unter Meine Aufgaben des Genehmigers angezeigt werden.
    Wenn ein Genehmiger Meine Aufgaben nach
    Neueste oben
    sortiert, zeigt Workday seine Aufgaben unter Meine Aufgaben in der entgegengesetzten Reihenfolge an, in der Sie sie konfiguriert haben.
    Art
    Verwenden Sie diese Option, um die Schrittart für den Geschäftsprozess festzulegen.
    Ein Geschäftsprozess beginnt immer mit einem Initiierungsschritt.
    Um Änderungen zur Genehmigung an den Projektmanager weiterzuleiten, wählen Sie
    Genehmigung
    .
    Um einen Kundenvertragsentwurf aus einer Kundenvertragsvorlage zu erstellen, wählen Sie
    Service
     und geben Sie
    Kundenvertrag erstellen
     an.
    Gruppe
    Verwenden Sie diese Option, um die Art der Rolle festzulegen, welche die Änderung genehmigen soll. Sie können mehr als eine Option wählen.
    Alle
    Verwenden Sie diese Option, wenn jeder in den angegebenen Sicherheitsgruppen diesen Schritt ausführen muss.
    Fälligkeitsdatum
    Verwenden Sie diese Option, um das Fälligkeitsdatum für den Schritt festzulegen.
    Das Fälligkeitsdatum gibt die Zeit an, die für den Abschluss des aktuellen Schritts nach Abschluss des vorausgegangenen Schritts vorgesehen ist.
    Fälligkeitsdatum basiert auf Gültigkeitsdatum
    Verwenden Sie diese Option, um die Startzeit in das Gültigkeitsdatum dieser Geschäftsprozessinstanz zu ändern.
    Abgeschlossen
    Verwenden Sie diese Option für Genehmigungsschritte.
    Wenn ein
    Abschluss
    -Schritt beendet ist, ist der Geschäftsprozess abgeschlossen. Mit dem Abschluss stehen die Daten für den Geschäftsprozess
    Projekt bearbeiten
     zur Verfügung.
  4. Aktivieren Sie Workday-Benachrichtigungen.
    1. Fügen Sie
      Manager
       zu den Benachrichtigungen hinzu, indem Sie die Aufgabe
      Systembenachrichtigungen verwalten
       verwenden.
    2. (Optional) Richten Sie
      Benutzerdefinierte Benachrichtigungen
       ein.
Der Geschäftsprozess
Projekt erstellen
 steuert die Erstellung und Genehmigung neuer Projekte.