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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2025-09-19
Kundenverträge revidieren

Kundenverträge revidieren

  • Genehmigen Sie einen Kundenvertrag.
  • Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
    Kundenvertragsrevision - Ereignis
     und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie in den funktionalen Bereichen „Customer Contracts“ und „Project Billing“.
Sie können Kundenverträge revidieren, wenn Sie genehmigte Verträge ergänzen, ändern oder korrigieren müssen. Sie können auch Kundenverträge ändern, die aus einem Angebot stammen. Workday weist jeder neuen Revision die jeweils nächste Versionsnummer zu und Sie können eine Revisionsnummer angeben, die dem Rechtsdokument zugeordnet wird.
Wenn einer der folgenden Prozesse in Bearbeitung ist, können Sie keine Revision übermitteln:
  • Eine zugeordnete Fakturierungsrate
  • Eine zugeordnete Ertragsrealisierungsrate
  • Eine zugeordnete Kundenrechnung oder Rechnungsanpassung
Sie können auch einige Aspekte von genehmigten Kundenverträgen ändern, ohne den vollständigen Revisionsprozess durchlaufen zu müssen, oder Verträge, die sich noch im Status
Entwurf
 befinden, frei bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter Konzept: Kundenverträge.
  1. Wählen Sie
    Kundenvertrag
    Kundenvertrag revidieren
    in den möglichen Aktionen des genehmigten Vertrags, den Sie revidieren möchten.
  2. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Revisionsnummer
    Geben Sie eine Revisionsnummer ein, um dem Kundenvertrag ein Rechtsdokument zuzuordnen.
    Neuer Vertragsstatus
    Wenn Sie Folgendes auswählen:
    • Aktiv
      : Workday aktualisiert den Kundenvertrag in den Status
      Genehmigt
      . Hat keine Auswirkungen auf die Kundenvertragspositionen.
    • Abgebrochen
      : Workday bricht die Kundenvertragspositionen ab. Sie können einen Kundenvertrag nicht abbrechen, wenn für mindestens eine Position eine Rate in Bearbeitung ist bzw. fakturierte Beträge oder realisierte Erträge vorhanden sind.
    • Abgeschlossen
      : Alle Kundenvertragspositionen müssen den Status
      Abgebrochen
      ,
      Abgeschlossen
       oder
      Beendet
       haben. Der Status
      Abgeschlossen
       gibt an, dass alle Aktivitäten für den Kundenvertrag abgeschlossen sind.
    • Beendet
      : Workday beendet den Kundenvertrag, behält jedoch alle abgeschlossenen Raten bei. Wenn der Kundenvertrag Positionen enthält, die abgeschlossenen Fakturierungs- oder Ertragsrealisierungsraten zugeordnet sind, geben Sie den fakturierten Betrag in das Feld
      Vertragsbetrag
       ein, bevor Sie den Vertrag beenden. Sie können einen Kundenvertrag nicht beenden, wenn mindestens eine Position den Status
      Aktiv
       hat.
    Verkaufsposten
    In Workday können Sie den Verkaufsposten bearbeiten, wenn die Kundenvertragsposition nicht folgenden Elementen zugeordnet ist:
    • Einem Fakturierungszeitplan
    • Einem Zeitplan für Ertragsrealisierung
    Ertragskategorie
    In Workday können Sie die Ertragskategorie bearbeiten, wenn die Kundenvertragsposition nicht folgenden Elementen zugeordnet ist:
    • Einem Fakturierungszeitplan
    • Einem Zeitplan für Ertragsrealisierung
    Positionsart
    In Workday können Sie die Positionsart bearbeiten, wenn die Kundenvertragsposition nicht folgenden Elementen zugeordnet ist:
    • Einem Fakturierungszeitplan
    • Einem Zeitplan für Ertragsrealisierung
    Fakturierbares Projekt
    In Workday können Sie das fakturierbare Projekt für verbrauchsbasierte Kundenvertragspositionen bearbeiten, wenn die Kundenvertragsposition nicht folgenden Elementen zugeordnet ist:
    • Einem Fakturierungszeitplan
    • Einem Zeitplan für Ertragsrealisierung
    • Einer Rechnung
    • Verbrauchsbasierten Transaktionen
    Vertragssatztabelle
    Wenn fakturierte WIP-Beträge vorhanden sind, können Sie die Vertragssatztabelle nur bearbeiten, wenn sie ein Gültigkeitsdatum hat.
    Worktags
    Wenn Sie ein fakturierbares Projekt in verbrauchsbasierten Kundenvertragspositionen auswählen, wählen Sie eine Projektplanphase oder eine Projektplanaufgabe, die dem fakturierbaren Projekt zugeordnet ist.
    Anhänge
    Verwenden Sie das Feld
    Anhangkategorie
     , um anzugeben, ob ein Anhang Teil des ursprünglichen Vertrags oder der Vertragsrevision ist.
    Wenn Sie einen Vertrag revidieren und während der Revision Anhänge hinzufügen oder aktualisieren, verknüpft Workday die ursprünglichen Anhänge mit der historischen Version des Vertrags.
Sie können eine Liste der Änderungen auf dem Register
Revisionen
 des Kundenvertrags anzeigen.
Wenn Sie den Geschäftsprozess
Kundenvertragsrevision - Ereignis
 konfigurieren, werden Ihre Zeitpläne für Ertragsrealisierung und Fakturierung möglicherweise nicht aktualisiert. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Zeitpläne ordnungsgemäß aktualisiert werden, wenn das Kontrollkästchen
Zeitplan automatisch über Vertragsrevision übermitteln
 aktivieren.