Kundenverträge kopieren
- Genehmigen Sie einen Kundenvertrag.
- Sicherheit: DomäneProcess: Customer Contract - Corein den funktionalen Bereichen „Customer Contracts“ und „Project Billing“.
Sie können vorhandene Kundenverträge kopieren, wenn Sie mehrere Verträge für denselben Kunden erstellen möchten. Durch das Kopieren von Kundenverträgen können Sie Zeit sparen, da Felder im Kundenvertrag automatisch ausgefüllt werden.
- Wählen Sie in den möglichen Aktionen des genehmigten Kundenvertrags, den Sie kopieren möchten, .Workday kopiert Folgendes:
- Vertragspositionen wie im ursprünglichen Kundenvertrag nummeriert
- Fakturierungs- und Kundenvertragsanmerkungen
- Steuercodes unter Verwendung des aktuellen Steuersatzes
- Das fakturierbare Projekt und alle Phasen und Aufgaben in den ursprünglichen Kundenvertragspositionen
- Bei Verträgen mit mehreren Revisionen nur die aktuelle genehmigte Version des Kundenvertrags
- Worktags in den ursprünglichen Kundenvertragspositionen
- Abgebrochene oder beendete Kundenvertragspositionen
- Zugeordnete Zeitpläne für Fakturierung oder Ertragsrealisierung
Workday dupliziert den ursprünglichen Vertrag im Status
Entwurf
.Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen am Kundenvertrag vor und übermitteln Sie ihn zur Genehmigung. Workday leitet die Kopie des Kundenvertrags zur Prüfung und Genehmigung an den Geschäftsprozess
Kundenvertragsereignis
weiter.