Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumentation
Dokumentation
Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Vorlagen für Fakturierungszeitpläne für Kundenverträge erstellen

Vorlagen für Fakturierungszeitpläne für Kundenverträge erstellen

Sicherheit: Domäne
Set Up: Customer Contracts - Templates and Types
 in den funktionalen Bereichen „Customer Contracts“ und „Project Billing“.
Sie können Vorlagen für raten- oder transaktionsbasierte Fakturierungszeitpläne erstellen, um den Prozess zur Erstellung von Fakturierungszeitplänen für Kundenverträge zu optimieren. Sie können einen Kundenvertrag einer Vorlage für Fakturierungszeitpläne zuordnen, sodass Sie Fakturierungszeitpläne direkt aus dem Kundenvertrag erstellen können. Workday füllt den Fakturierungszeitplan mit den Informationen aus, die Sie in der Vorlage für den Fakturierungszeitplan angeben.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Vorlage für Fakturierungszeitplan erstellen für Kundenvertrag
    .
  2. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Fakturierungsart
    Wählen Sie:
    • Rate
      , um diese Vorlage ratenbasierten Vertragspositionsarten zuzuordnen
    • Transaktion
      , um diese Vorlage Vertragspositionsarten zuzuordnen, die verbrauchsbasierte oder Zeit- und Spesen-Vertragspositionsarten haben
    Meilenstein
    Geben Sie Meilensteine für den gesamten Fakturierungszeitplan an. Meilensteine müssen abgeschlossen sein, damit der Fakturierungsprozess für alle Raten erfolgen kann.
    Fakturierungsmethode
    Wählen Sie:
    • Benutzerdefiniert
      , um benutzerdefinierte Ratenbeträge zu erstellen.
    • Definierte Rate
      , um den ersten und letzten Ratenbetrag zu definieren. Workday teilt den Restbetrag auf die anderen Raten auf.
    • Gleichmäßige Verteilung
      , um die Beträge gleichmäßig auf die Raten zu verteilen.
    Alle zugehörigen Vertragspositionen gruppieren
    Wählen Sie diese Option aus, um alle Vertragspositionen mit derselben Fakturierungsart in demselben Fakturierungszeitplan zu gruppieren.
    Separater Fakturierungszeitplan
    Wählen Sie diese Option aus, um für jede Vertragsposition einen anderen Fakturierungszeitplan zu generieren, obwohl Vertragspositionen mit demselben Datum im selben Fakturierungszeitplan bleiben.
    Anhänge in Rechnung einschließen
    Wird angezeigt, wenn Sie
    Transaktion
     als
    Fakturierungsart
     auswählen.
    Schließen Sie Anhänge wie „Spesenabrechnung“ oder „Lieferantenrechnung“ in Kundenrechnungen ein, die aus dem Fakturierungszeitplan erstellt wurden.
Sie können die Vorlage auf dem Register
Fakturierung
 auswählen, wenn Sie einen Kundenvertrag erstellen oder bearbeiten.
Erstellen Sie einen Kundenvertrag.