Vorlagen für Zeitpläne für die konsolidierte Fakturierung für Kundenverträge erstellen
Sicherheit: Domäne
Set Up: Customer Contracts - Templates and Types
in den funktionalen Bereichen „Customer Contracts“ und „Project Billing“.Sie können Fakturierungsvorlagen erstellen, um den Prozess zur Erstellung des konsolidierten Fakturierungszeitplans für Kundenverträge zu optimieren. Workday füllt den Fakturierungszeitplan mit den Informationen aus, die Sie in der Fakturierungsvorlage angeben.
Sie können verschiedene Fakturierungsvorlagen auf Vertrags-Header und Vertragspositionen anwenden, sodass Sie konsolidierte Fakturierungszeitpläne erstellen können, die nach Kombinationen der folgenden Elemente gruppiert sind:
- Fakturierungsvorlage
- Fakturierung bis
- Fakturierung von
Workday gruppiert transaktionsbasierte Vertragspositionen ohne Datumsangaben für „Fakturierung bis“ und „Fakturierung von“ mit ratenbasierten Vertragspositionen mit dem frühesten Fakturierungsbeginn.
- Öffnen Sie die AufgabeFakturierungsvorlage für Kundenvertrag erstellen.
- Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung ZeitplanartWählen Sie eine Zeitplanart für die konsolidierte Fakturierung aus. Sie können keine Fakturierungsvorlagen für raten- oder transaktionsbasierte Fakturierungszeitpläne erstellen.FakturierungsmethodeWählen Sie:- Benutzerdefiniert, um benutzerdefinierte Ratenbeträge zu erstellen.
- Gleichmäßige Verteilung, um die Beträge gleichmäßig auf die Raten zu verteilen.
Sie können die Vorlage auswählen, wenn Sie Folgendes erstellen oder bearbeiten:
- Kundenverträge auf dem RegisterFakturierung.
- Kundenvertragspositionen auf dem RegisterErtrag und Fakturierung.
- Kundenvertragsvorlagen.
- Verkaufsposten im AbschnittAttribute für Verkaufsposten.
Erstellen Sie einen Kundenvertrag, eine Kundenvertragsvorlage oder einen Verkaufsposten.