Schritte: Einbehalt für Kundenrechnungen erstellen
Erstellen und genehmigen Sie Kundenverträge.
Sie können einen Teil einer Kundenrechnung mithilfe des Fakturierungszeitplans vertraglich einbehalten. Beispielsweise können Sie Ihrem Kunden ermöglichen, die Zahlung für einen Prozentsatz des Rechnungsbetrags zurückzuhalten, bis die Arbeit abgeschlossen ist. Wenn Ihr Kundenvertrag den Anforderungen entspricht, können Sie die Einbehaltssalden nach Vertragsposition für die Rechnungsstellung freigeben.
- (Optional) Kontierungsregeln einrichten.
- Nehmen Sie Ihre Kundenvertragspositionen für Raten oder Transaktionen in den Fakturierungszeitplan auf.Klicken Sie aufEinbehaltsbedingungen bearbeiten. Die folgenden Felder sind nur für Reportingzwecke vorgesehen:
- Voraussichtliches Einbehaltsfreigabedatum
- Einbehalt durch Dritte
- Wenn der Kundenvertrag den Anforderungen entspricht, wählen Sie in den möglichen Aktionen des Fakturierungszeitplans um den Einbehaltsaldo ganz oder teilweise freizugeben.Freigegebene Einbehaltsbeträge generieren separate Rechnungen, die im FeldFreigegeben in Rechnungspositionender ursprünglichen Kundenrechnungsposition angezeigt werden.
Sie können den Bericht
Einbehaltssaldo für Kunde
ausführen, um den Einbehaltssaldo nach Unternehmen anzuzeigen.