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Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Beispiel: Worktag-Regeln für Projektkosten und -ertrag konfigurieren

Beispiel: Worktag-Regeln für Projektkosten und -ertrag konfigurieren

Dieses Beispiel zeigt, wie Worktag-Regeln so konfiguriert werden, dass von angestellten Mitarbeitern und externen Mitarbeitern protokollierte Spesen unterschiedliche Worktags verwenden.
Projekt ABC hat separate Worktags für Kostenstelle und Region. Es gibt zwei Arten von Mitarbeitern im Projekt: Vollzeitmitarbeiter und externe Mitarbeiter. Jeder Mitarbeiterkategorie sind eigene Worktag-Werte für Kostenstelle und Region zugeordnet.
Für dieses Beispiel verwenden wir die folgenden Daten:
Projekt: ABC
Mitarbeiter: Javier
Mitarbeiterin: Isabel
Kostenstelle
: 1001
Region
: West
Kostenstelle
: 5000
Region
: Mitte
Mitarbeiterkategorie
: Angestellter Mitarbeiter
Kostenstelle
: 8000
Region
: Süd
Mitarbeiterkategorie
: Externer Mitarbeiter
Ihre Buchhaltungsorganisation möchte sicherstellen, dass alle Spesenabrechnungen, die von Mitarbeitern zum Projekt eingereicht werden, bestimmten Regeln entsprechen. In diesem Fall sollen alle Mitarbeiterspesen, zum Beispiel die von Javier, der Kostenstelle und Region des Mitarbeiters zugeordnet werden. Für Isabel und alle anderen externen Mitarbeiter werden die Spesen der Projektkostenstelle und der Region zugeordnet.
Spesenabrechnung für Javier
Spesenabrechnung für Isabel
Posten
: Essen
Betrag
: 25 Euro
Worktags
:
  • Projekt
    : ABC
  • Kostenstelle
    : 5000
  • Region
    : Mitte
Posten
: Essen
Betrag
: 25 Euro
Worktags
:
  • Projekt
    : ABC
  • Kostenstelle
    : 1001
  • Region
    : West
  • Sicherheit: Domäne
    Setup: Enable Worktags
     in den funktionalen Bereichen „Common Financial Management“ und „Worktags“.
  • Sicherheit: Domäne
    Set Up: Project Hierarchy
     im funktionalen Bereich "Project Tracking".
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Abgeleitete Worktag-Regel erstellen
    , um eine Worktag-Regel für Mitarbeiter wie Javier zu erstellen.
  2. Geben Sie die Felddetails ein:
    Name
    Regeln für Mitarbeiterkosten und -erträge
    Unternehmen stammt von
    Mitarbeiter
    Worktag abgeleitet von
    Mitarbeiter
    Worktag-Arten
    Kostenstelle
    Region
  3. Klicken Sie auf
    OK
     und
    Fertig
    .
  4. Öffnen Sie die Aufgabe
    Abgeleitete Worktag-Regel erstellen
    , um eine Worktag-Regel für externe Mitarbeiter wie Isabel zu erstellen.
  5. Geben Sie die Felddetails ein:
    Name
    Regeln für Kosten und Erträge externer Mitarbeiter
    Unternehmen stammt von
    Projekt
    Worktag abgeleitet von
    Projekt
    Worktag-Arten
    Kostenstelle
    Region
  6. Öffnen Sie das Register
    Konfiguration der Worktag-Regel
     im Bericht
    Projekthierarchie anzeigen
    , um die Hierarchie für Projekt ABC anzuzeigen.
  7. Öffnen Sie die Aufgabe
    Konfiguration der Projekthierarchie für Worktag-Regeln erstellen
    , indem Sie auf
    Erstellen
     klicken.
  8. Geben Sie die folgenden Details für
    Worktag-Regeln für Spesen
     ein:
    Option Bezeichnung
    Mitarbeiter
    Regeln für Mitarbeiterkosten und -erträge
    Externer Mitarbeiter
    Regeln für Kosten und Erträge externer Mitarbeiter
Wenn externe Mitarbeiter Spesenabrechnungen zu Projekt ABC protokollieren, folgen alle Buchungen den von Ihnen konfigurierten Regeln.
Sie können sicherstellen, dass Ertragsbuchungen ähnlichen Richtlinien folgen. Erstellen Sie
Worktag-Regeln für Zeit
, sodass der Ertrag den richtigen Konten zugewiesen wird, wenn Isabel und Javier auf der Basis ihres Beschäftigungsstatus Zeit im Projekt ABC protokollieren.