Hierarchiekonfiguration für Projektbudgets einrichten
- Erstellen Sie eine Eingabeart, die „Projekt“ als Planart verwendet.
- Erstellen Sie eine Planstruktur mit „Projekt“ als erforderlicher Dimension.
- Sicherheit: DomäneSet Up: Project Hierarchyim funktionalen Bereich „Projects“.
Sie können die Projekthierarchie so konfigurieren, dass sie beim Erstellen von Projektbudgets als Vorlage verwendet wird. Sie können auch Berechnungsarten erstellen, um verschiedene Planarten zu erzwingen.
Workday priorisiert Projekthierarchiekonfigurationen vor Mandantenkonfigurationen für Projektbudgets.
- Öffnen Sie den BerichtProjekthierarchie anzeigen.
- Bei der Bearbeitung des RegistersKonfiguration des Projektbudgetssind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung Erstellung von Projektbudgets nicht zulassen(Optional) Wählen Sie diese Option, um zu verhindern, dass Projektmanager Budgets für Projekte unter dieser Hierarchie erstellen.Sie können später auf den Bericht zugreifen, um diese Einschränkung zu entfernen.Übermittlung von prognostizierten Budgets nicht zulassen(Optional) Wählen Sie diese Option, um zu verhindern, dass Benutzer ihre prognostizierten Budgets zur Genehmigung übermitteln.Diese Einstellung stellt sicher, dass Workday Ihre prognostizierten Budgets weiterhin mit den Istwerten aktualisiert.Sie können später auf den Bericht zugreifen, um diese Einschränkung zu entfernen.PlanstrukturDie von Ihnen ausgewählte Planstruktur bestimmt, welche Dimensionen in Workday zur Auswahl stehen.Plan auswählbar fürBestimmt, ob Sie ein Baseline- oder Prognosebudget für die Planberechnungsart erstellen können. Sie können dieses Feld nicht mehr bearbeiten, nachdem Sie ein Budget für die Planberechnungsart erstellt haben.InaktivAktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um diese Berechnungsart für neue Projektbudgets zu deaktivieren. Für vorhandene Projektbudgets verwendet Workday weiterhin diese Berechnungsart.KostenErtragSchließen Sie alle Budgetdimensionen ein, die Projektmanager benötigen, wenn sie Budgets für die Projekte in diesem Mandanten erstellen. Konfigurieren Sie Folgendes:- Kosten- und Ertragsdimensionen, wenn die Planstruktur diese erfordert. Schließen Sie mindestens eine Dimension aus jeder Kategorie ein.
- Planstrukturdimensionen. Worktags, die Sie in diesen Feldern auswählen, werden in die folgenden Elemente eingetragen:
- Planpositionen, die aus der Ressourcenprognose stammen.
- Ressourcenpläne ohne Projektüberschreibungsdaten.
Workday empfiehlt, keine Dimensionen zu erstellen, die bereits im Projekt als Worktags vorhanden sind, um doppelte Buchungen zu vermeiden.
Ist-Quelle(n)Sie können diese Werteliste leer lassen, um nur die Prognose für Ihr Projektbudget anzuzeigen.Wenn Sie Ihre Hauptbuch-Konten bereits für die Berücksichtigung von Zeitkosten konfiguriert haben, schließen SieZeitaus, um Doppelzählungen zu vermeiden.PrognosequelleGeben Sie einen Stichtag an, um Zeittransaktionen anstelle von Ressourcenprognosen in die aktuelle Periode einzuschließen.Wenn Sie den Stichtag nicht erreicht haben, verwendet Workday den letzten Tag der vorherigen Periode für Zeittransaktionen.Genehmigte Zeit in aktuelle Periode einschließen bis Ende vonUm Zeittransaktionen in Ihre Ressourcenprognose für die aktuelle Periode einzuschließen, wählen Sie eine der folgenden Optionen:- Vortag
- Tag der Woche
- Tag des Monats
Workday schließt genehmigte Zeittransaktionen bis zu dem von Ihnen eingegebenen Datum in die Ressourcenprognose für Ihre aktuelle Periode ein.
Workday verwendet Ihre Auswahl, um das Projektbudget zu generieren.
Attribute für Arbeit/Nicht-Arbeit für Planpositionen einrichten.
- Erstellen Sie Projektbudgets. Siehe: Schritte: Projektbudgets erstellen.
- Erstellen Sie eine Ressourcenprognose, um detaillierte geschätzte Stunden zu erfassen, die Ihre Mitarbeiter in Ihr Projektbudget aufnehmen können. Siehe: Schritte: Ressourcenprognosen einrichten.