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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Mandantenkonfiguration für Projektbudgets einrichten

Mandantenkonfiguration für Projektbudgets einrichten

  • Erstellen Sie eine Eingabeart, die „Projekt“ als Planart verwendet.
  • Erstellen Sie eine Planstruktur mit „Projekt“ als erforderlicher Dimension.
  • Konfigurieren Sie die Planberechnungsart im Geschäftsprozess
    Plan als Baseline
     zuweisen.
  • Sicherheit: Domäne
    Set Up: Project Budget
     im funktionalen Bereich „Projects“.
Sie können Ihren Mandanten konfigurieren und beim Erstellen von Projektbudgets als Vorlage verwenden. Sie können auch Berechnungsarten erstellen, um unterschiedliche Planarten zu erzwingen.
In Workday haben Konfigurationen von Projekthierarchien Vorrang vor Mandantenkonfigurationen.
  1. Öffnen Sie den Bericht
    Mandantenkonfiguration für Projektbudget verwalten
     .
  2. Klicken Sie auf dem Register
    Standardkonfiguration
     auf
    Verwalten
    .
  3. (Optional) Um sicherzustellen, dass Workday Ihre prognostizierten Budgets weiterhin mit Istwerten aktualisiert, aktivieren Sie das Kontrollkästchen
    Übermittlung von prognostizierten Budgets nicht zulassen
     . Workday verwendet diese Einstellung, um zu verhindern, dass Benutzer ihre prognostizierten Budgets zur Genehmigung übermitteln.
  4. Bei der Bearbeitung des Abschnitts
    Planberechnungsart
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Planstruktur
    Workday verwendet die von Ihnen ausgewählte Planstruktur, um die Dimensionen zu bestimmen, die für das Projekt konfiguriert werden können.
    Plan auswählbar für
    Ermöglichen Sie mandantenübergreifendes Tracking und Reporting von Plänen.
    Inaktiv
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um diese Berechnungsart für neue Projektbudgets zu deaktivieren. Für vorhandene Projektbudgets verwendet Workday weiterhin diese Berechnungsart.
    Kosten
    Ertrag
    Schließen Sie alle Budgetdimensionen ein, die Projektmanager benötigen, wenn sie Budgets für die Projekte in diesem Mandanten erstellen. Konfigurieren:
    • Kosten- und Ertragsdimensionen, wenn die Planstruktur diese erfordert. Schließen Sie mindestens eine Dimension aus jeder Kategorie ein.
    • Planstrukturdimensionen. Worktags, die Sie in diesen Feldern auswählen, werden in die folgenden Elemente eingetragen:
      • Planpositionen, die aus der Ressourcenprognose stammen.
      • Ressourcenpläne ohne Projektüberschreibungsdaten.
      Um doppelte Buchungen zu vermeiden, empfiehlt Workday, keine Dimensionen zu erstellen, die bereits im Projekt als Worktags vorhanden sind.
    Ist-Quelle(n)
    Sie können dieses Feld leer lassen, um nur die Prognose für Ihr Projektbudget anzuzeigen.
    Wenn Sie Ihre Hauptbuch-Konten bereits so konfiguriert haben, dass Zeitkosten enthalten sind, schließen Sie
    Zeit
     aus, um Doppelzählungen zu vermeiden.
    Prognosequelle
    Geben Sie einen Stichtag an, um Zeittransaktionen anstelle von Ressourcenprognosen in die aktuelle Periode einzuschließen.
    Wenn Sie den Stichtag nicht erreicht haben, verwendet Workday den letzten Tag der vorherigen Periode für Zeittransaktionen.
Workday verweist auf diese Einstellungen, um das Projektbudget zu generieren.
  • Richten Sie die Attribute „Arbeit“ und „Nicht-Arbeit“ für Planpositionen ein.
  • Projektbudgets erstellen.
  • Erstellen Sie eine Ressourcenprognose, um detaillierte geschätzte Stunden zu erfassen, die Ihre Mitarbeiter in Ihr Projektbudget aufnehmen können.